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項目經理可能無法在專案排程中的任何指定點清楚且快速地查看其小組正在執行的工作。 項目經理可能也無法快速且無痛地處理所發現的問題。

附註:  小組 Planner 功能僅適用於 Project 專業版。

歡迎使用小組 Planner,這項功能可讓項目經理更深入瞭解及控制小組的工作。

您想要做什麼?

檢視小組工作

  • 在 [檢視] 索引標籤的 [資源檢視] 群組中,選擇 [小組 Planner]。

[小組 Planner 隨即出現。 專案中每個資源都會顯示一列。 左側會顯示資源名稱。 分派給資源的所有任務會顯示在右側的同一列上。 沒有開始日期或結束日期的資源任務也會出現在資源名稱旁邊的左側。

未指派給任何人的工作會顯示在底部。

提示: 如果您使用 Agile 專案管理 做為組織的專案排程方法,請使用未指派的任務做為待指派給未來短期衝刺中資源的「待分派」任務。

團隊 Planner

1. 已完成的工作。 此任務是已完成的任務, 實際工時百分比。 它無法使用小組 Planner 移動。

2. 指派給同一個人的兩項工作。 頂端任務會自動排程,部分完成 (列) 色彩變更所表示。 底端任務是手動排程。 兩者都會同時排定給同一個人。 產生的 資源過度分派 會以紅線表示。 您可以將其中一項工作移至排程 (的不同時間,或移至其他人員) 以解決過度分派問題。

3. 未排程的工作。 此工作已指派給特定人員,但沒有足夠的排程資訊,無法成為排程任務。 若要 (排程任務,並因此移至檢視) 右側,必須至少設定兩個排程設定。 例如,如果工期和開始日期設定 (但未設定完成日期) ,則會自動設定完成日期,並成為排程的任務。 同樣地,如果已將開始日期和結束日期設定 (但未設定工期) ,它也會變成排程的任務。 如果只設定開始日期,它仍會是未排程的任務。

4. 未指派的工作。 此工作尚未指派給任何人。 您可以在正確的區段中,將牠拖曳到人員的排程來指派。 若要將工作保持為未排程但指派給人員,請在左上半區段中垂直拖曳到人員名稱。

提示: 工作的色彩提供有關其排程狀態的實用資訊。 例如,深藍色的橫條部分表示實際工時。 綠色工作會手動排程。

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將任務移至排程中的不同時間

您可能會想要移動工作的原因不一樣。 有人可能獲指派太多工作,或者您想要將工作重新指派給其他人員。 或者,您可能會發現沒有人正在處理重要工作。 小組 Planner 將處理所有這些問題,以及更多。

使用小組 Planner,重新排程工作就如同拖曳到其他位置一樣簡單。

  • 在 [檢視] 索引標籤的 [資源檢視] 群組中,選擇 [小組 Planner]。

在小組 Planner 中移動工作

1. 垂直移動任務以解決 資源過度分派。 您可以同時移動正在處理兩項任務之資源的任務。

2. 垂直移動工作以將新工作指派給人員。 未指派給人員的工作可以拖放指派給某人。

3. 水平移動工作。 您可以排程工作,以便稍後在人員的排程中進行。

以下是您可以使用小組 Planner 的其他方式。

若要這麼做

請採取此動作

檢視非工作時間    

人員的非工作時間會顯示為灰色垂直軸。 按兩下垂直軸以查看更多有關非工作時間的詳細數據。

匯總工作資訊以查看較少或更多詳細數據    

若要取得更高層級的任務和專案資訊詳細數據,請匯總小組 Planner 的資訊。 在 [ 格式] 索引 標籤的 [ 格式 ] 群組中,選擇 [ 匯總 ] 然後選取大綱階層,以選取詳細數據層級。 當工作匯總在一起時,最高層級的工作會以單一列顯示。

選取多個項目    

按住 CTRL,同時按下多個資源或任務名稱。 您也可以將滑鼠拖曳到多個專案上方以選取它們。

使用鍵盤移動專案

您可以使用箭號鍵瀏覽小組 Planner 中的專案。 若要移動醒目提示的工作,請使用 CTRL + 箭號。 若要卷動檢視,請使用ALT + 箭號。

將專案移到視窗之外

將工作拖曳到 [團隊] Planner 的邊緣會自動導致檢視卷動。 如此一來,您可以將任務拖曳到未來 (或過去) ,而不需要放開滑鼠按鈕。

取得工作的快速資訊    

將游標停留在任務上,以閱讀有關其排程方式的重要且實用資訊。 工具提示可協助您做出重要的排程決策。

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使用 [團隊] 檢 Planner 檢視微調您的排程

假設您已閱讀本文中的其他章節,您現在相當熟悉如何在小組 Planner 中移動工作。 您在甘特圖及其他檢視中可在小組 Planner 中執行的大部分作業。 本節涵蓋您可以在小組 Planner 中執行的其他動作,以在較短的時間內完成更多任務作。

若要這麼做

請採取此動作

變更任務排程方式    

若要將任務從自動排程變更為手動排程,請以滑鼠右鍵按兩下任務,然後選取 [自動排程 ] 或 [手動排程]

自動解決過度勞累問題    

在 [ 格式] 索引 標籤上,選擇 [ 防止過度分派]。 開啟此設定時,如果移動一個任務會與另一個任務發生衝突,則會自動移動第二個工作以防止過度分派。

停用工作    

以滑鼠右鍵按兩下任務列,選擇 [ 啟用工作]。 停用任務並不會將它從專案中刪除,即使任務會從小組 Planner 中消失。 這可防止工作回報實際值。

重新指派工作    

重新指派工作最簡單的方法是將工作拖曳到其他人。 您也可以以滑鼠右鍵按下工作,然後按兩下 [ 重新指派給]。 如果您想要維持相同的日期,這特別有用。

變更工作資訊    

若要變更工作名稱或其他屬性 (例如 限制式 輸入大綱程式代碼、 期限 日期或 任務類型) ,請按兩下該工作。 您也可以按兩下資源名稱來檢視及變更資源資訊。

分割檢視    

對於熟悉傳統分割 (或組合) 檢視的進階項目經理,您可以在個別的底部窗格中顯示更多詳細數據。 在 [ 工作] 索引 標籤的 [ 內容] 群組中,選取 [顯示工作詳細數據]。 底部的痛處會顯示所選任務的詳細資訊,以及分派給該任務的資源。

附註:  您無法使用時間縮放檢視,例如 [資源使用狀況] 或 [任務分派狀況] 檢視,以及組合檢視中的 [小組 Planner。 若要連同小組 Planner 一起檢視時間縮放檢視,請開啟新視窗,然後水準排列視窗。 若要這麼做,請在 [ 檢視] 索引標籤的 [ 視窗 ] 群組中,選擇 [ 全部排列]

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自訂團隊 Planner

您可以變更團隊 Planner 外觀以符合您的需求,並讓檢視更具吸引力。

  • 在 [檢視] 索引標籤的 [資源檢視] 群組中,選擇 [小組 Planner]。

若要這麼做

請採取此動作

變更團隊 Planner 長條的色彩     

在 [] 群組中的 [格式] 索引標籤上,挑選您要變更的列類型,然後選取 [框線色彩] 或 [填滿色彩]

個別橫條也可以修改。

展開列高以顯示更多文字    

在 [ 格式 ] 群組的 [ 格式 ] 索引標籤上,使用 [文字行 ] 清單選取數行。

檢視更多或較少詳細數據    

使用 Project 視窗右下角的縮放滑桿來變更檢視右側顯示的時間。

變更非工作時間的外觀    

以滑鼠右鍵按兩下檢視右側的空白區域, (不在任務) 上,然後選擇 [ 非工作時間]

快速分組、篩選或排序    

選擇 [ 資源名稱 ] 欄上的向下箭號,然後選取已定義或自定義篩選的 [排序]、 [群組] 或 [ 篩選 ]。

隱藏不必要的欄    

您可以隱藏未排程和未指派工作的欄。 在 [顯示/隱藏] 群組中的 [格式] 索引標籤上,選取您要在檢視中顯示或隱藏的欄類型。

變更小組 Planner 區段的大小    

在區段之間拖曳垂直和水準框線以變更區段的大小。

提示: 如果您已大幅自定義團隊 Planner,您可以將自定義檢視的版本儲存成個別的檢視。 在 [檢視] 索引標籤的 [資源檢視] 群組中,選取 [小組 Planner] 按鈕的下半部,然後選擇 [儲存檢視]

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