SharePoint 狀態指標快速入門

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

狀態指標是一份單行報表。基本上,狀態指標會顯示特定量值的實際績效與目標之比較情況的概覽。若狀態指標設計妥善,您便無須經過計算即可得知結果是正中目標值或偏離目標值。

狀態指標會顯示指標名稱、其數值結果和一個圖示。請留意該圖示將提供便捷資訊。通常,綠色圖示代表績效良好、紅色圖示標幟問題區域,黃色圖示則警告具有潛在問題。如下圖所示有兩個指標:其一顯示綠色圓形圖示代表績效正中目標值,另一指標顯示黃色三角形以警告績效不佳。

狀態指標會顯示標題、數值和狀態圖示。

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從未使用過之前的狀態指標?    若要瞭解更多關於狀態指標與哪些狀態指標如何為您的企業,請參閱認識狀態指標

可以準備開始?   若要開始,請按一下 [概觀 – 如何建立狀態指標?

本文內容

概觀︰ 如何建立狀態指標?

建立狀態清單

建立網頁組件與狀態清單

新增至狀態清單的 [狀態標記

SharePoint 清單以狀態指標

Excel 基礎狀態指標

SQL Server Analysis Services 以狀態指標

固定的值以狀態指標

概觀 – 建立狀態指標的方法

狀態指標是位於「狀態清單」中的項目,而此清單為特殊形式的 SharePoint 清單。您可以透過兩種方式建立狀態清單:

  • 直接建立「狀態清單」。在您建立狀態清單之後,請將指標加入該清單。此外,您還能藉由新增或修改清單中的欄來自訂狀態清單。例如,您可以新增一欄顯示每個指標的連絡人,或新增一欄顯示資料來源。接著僅需將指標加入您所建立的清單即大功告成。

  • 建立「具有狀態清單的網頁組件」。此為自動內建有狀態清單的網頁組件,所以您只需要加入指標即可。接著,您便能夠輕鬆地在儀表板或其他網頁上使用該網頁組件。

當您新增標記時,您不妨標題,並指定指標的資料來源。 您也可以設定的值,判斷哪些圖示SharePoint Server 2010顯示表示的狀態。例如,您可能會想量值的實際值符合或超過目標,並會顯示紅色三角形,當值低於特定點時,會顯示綠色圓形的圖示。

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建立狀態清單

您可以在小組或組織網站中,將狀態清單建立於商務智慧中心,方便他人尋找。接著,即可加入一個或多個狀態指標至新建立的清單。若要使清單在內容顯示上更具彈性,您也能夠為狀態清單建立一種以上的自訂檢視。

若要建立新的狀態清單,請執行下列步驟:

  1. 在您想要建立狀態清單的網站中,按一下 [網站動作],然後選取 [檢視所有網站內容]。按一下 [所有網站內容] 標題底下的 [建立]

  2. 在 [建立] 頁面中篩選條件︰面板,請按一下清單。然後在 [主要] 面板中,按一下 [狀態] 清單] 圖示。

  3. 輸入狀態清單的名稱。

  4. (選擇性) 若要輸入描述,或打算將清單名稱顯示在 [快速啟動] 面板,請按一下 [其他選項],然後設定您偏好的選項。

  5. 按一下 [建立完成建立狀態清單。SharePoint Server 2010在編輯模式中開啟新的狀態] 清單,以便您可以新增一或多個狀態指標。

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建立具有狀態清單的網頁組件

您可以建立一種特殊網頁組件,其會顯示預先定義檢視的狀態清單。您可以直接加入指標至這類網頁組件,然後在網站中的任何頁面上使用該網頁組件。

若要建立全新具有狀態清單的網頁組件,請執行下列步驟:

  1. 在您想要將具有狀態清單的網頁組件建立於該處的網站中,移至商務智慧中心的預設網頁,然後按一下 [快速啟動] 面板中的 [儀表板]

  2. [儀表板: 所有項目] 頁面上,按一下 [文件庫工具] 群組中的 [文件] 索引標籤。

  3. 按一下 [新增文件],然後選取 [具有狀態清單的網頁組件頁面],開啟新網頁組件的屬性頁。

  4. 當此全新具有狀態清單的網頁組件已開啟屬性頁,在 [頁面名稱] 區段輸入新頁面的名稱及描述。您也可以視需要輸入 [頁面標題],此文字會顯示為新網頁組件頁面上的橫幅標題。

  5. [位置] 區段,從相應的下拉式清單中選取將要包含此新網頁組件的文件庫資料夾

  6. (選擇性) 在 [在目前的導覽列上建立連結] 區段,決定此頁面是否要建立連結至導覽列。

  7. [具有狀態清單的網頁組件頁面版面配置] 區段,從 [版面配置] 清單中選取一種版面配置。

  8. [狀態指標] 區段,核取 [自動為我建立狀態指標清單] 旁的選項按鈕。或者也可以略過此步驟,稍後再選取現有的清單。

  9. 按一下 [確定] 關閉屬性頁並開啟新的網頁組件頁面。

    您可以自訂具有狀態清單的網頁組件頁面。例如,您可以變更 SharePoint 用來顯示指標狀態的圖示類型、為頁面建立顯示標題,或是指定網頁組件的大小。若要了解如何進行這項操作,請瀏覽<請參閱>一節中的連結。

現在您已準備好,可開始由新建立的網頁組件內,將狀態指標加入狀態清單。

將狀態指標加入狀態清單

此程序中的步驟假設您已選取先前建立的 [狀態] 清單中,和清單是在編輯模式中,或您剛建立新的狀態] 清單。當您建立新的清單時, SharePoint Server 2010就會自動在編輯模式中開啟清單。

  1. 狀態清單工具列上,按一下 [新增] 旁的箭號。

  2. 根據指標的資料來源,從下拉式功能表選取指標類型,以開啟新指標的屬性頁。

  3. 下表包含可用指標類型的清單,以及每一類型的簡短描述。若要了解如何指定特定指標類型的屬性,請按一下該指標類型的名稱。

指標類型

描述

SharePoint 清單以狀態指標

根據 SharePoint 清單的內容顯示值。

Excel 基礎狀態指標

顯示直接從 Excel Services 活頁簿匯入的值。其值可由活頁簿中的儲存格位址進行指定。

SQL Server Analysis Services 以狀態指標

從 SQL Server Analysis Services Cube 匯入選定的關鍵效能指標。

固定的值以狀態指標

顯示由指標作者手動輸入的值。

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以 SharePoint 清單為基礎的狀態指標

SharePoint Server 2010清單是很好的方式來追蹤項目。例如,您可能會建立的清單,顯示商業合約的狀態,並建立報告使用中文協定或合約所完成的百分比狀態指標。清單可以包含屬於工作流程,或報告訓練課程的員工參與的項目。

利用狀態指標,可追蹤問題或任務交付裁決已有多久、待決的件數,以及特定任務的完成百分比。您還可追蹤總計,例如問題交付裁決至今的時間量或是某地區的總銷售額。

附註: 選取此選項之前,請確定您想要使用的清單存在,而且您想要使用的檢視中...

若要建立以 SharePoint 清單為基礎的新狀態指標,請執行下列步驟:

  1. [新增項目] 頁面上,於 [SharePoint 清單和檢視] 底下的 [清單 URL] 方塊中,輸入清單或文件庫的 URL。

    附註: SharePoint 清單或文件庫必須在同一個網站。

  2. [檢視] 方塊中,選取含有您要用於狀態指標之項目的檢視。

  3. [值計算] 底下,選取您要用於計算狀態指標之目標值的計算方法。下表說明這些計算選項。

計算選項

描述

清單項目數目

計算清單中的項目總數。

在檢視中的項目清單的百分比位置

此方法會計算指定的檢視中符合您所選取之準則的項目百分比。

若要選取準則,請執行下列步驟:

  • [選取欄] 下拉式清單中,選取所需欄的名稱。

  • [等於] 下拉式清單中,選取比較運算子。

  • 在文字方塊中,輸入您要用於進行比較的值。

如需加入其他準則 (最多再另選五個欄),請重複上述步驟。

使用所有清單項目] 檢視中的計算

此方法會根據指定欄內的值,計算出您所選取的值。請從下拉式清單選取下列其中一項:[加總]、[平均]、[最大] 或 [最小]。接著從 [選取欄] 下拉式清單中,選取包含您要計算其值的欄。

  1. [狀態圖示規則] 區段中,執行下列動作:

    • [較佳的值為] 下拉式清單中,選取 [較高] 讓 SharePoint 在遞增值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示,選取 [較低] 讓 SharePoint 在遞減值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示。

    • [符合或超過目標值時顯示] 方塊中輸入目標值。當指標值達到此目標時,SharePoint 就會變更圖示以表示績效是正中目標值。

    • [符合或超過警告值時顯示] 方塊中輸入可接受的最低限度值。當績效達到此值時,SharePoint 就會變更圖示以警告具有潛在問題。

  2. (選擇性) 在 [詳細資料連結] 區段的 [詳細資料頁面] 方塊中,輸入提供此指標之詳細資訊 (例如指標的來源清單) 的頁面所在 URL。

  3. (選擇性) 在 [更新規則] 區段中,選取的選項,判斷是否SharePoint Server 2010更新指示器值每個新的使用者會開啟清單中,時間] 或 [更新指示器值當使用者手動更新] 功能表中的值。

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以 Excel 為基礎的狀態指標

您可以根據您儲存或發佈您的SharePoint Server 2010網站的 Excel 活頁簿中的資料狀態指示器。變更活頁簿中的資料,為SharePoint Server 2010就會自動更新狀態標記中的值。此外,您也可以在相同的網頁上顯示活頁簿。

若要建立以 Excel Services 活頁簿為基礎的新狀態指標,請執行下列步驟:

  1. [新增項目] 頁面的 [名稱][描述] 方塊中,輸入指標的名稱及選擇性描述。

  2. (選擇性) 在 [註解] 方塊中輸入任何註解。例如,您可以提供資訊協助檢視者了解指標所代表的涵義。

  3. 在 [標記值] 區段中,在活頁簿 URL ] 方塊中,輸入包含的資料和指標計算的 Excel 活頁簿的 URL。Excel Services 活頁簿必須儲存在 SharePoint 文件庫的相同的網站。

  4. [指標值的儲存格位址] 方塊中,輸入包含指標之實際值的儲存格位址。或者也可按一下 [瀏覽] 按鈕,瀏覽到您在步驟 3 指定其 URL 的活頁簿,然後選取您要將其包含的值用於狀態指標的儲存格。

  5. [狀態圖示規則] 區段中,執行下列動作:

    • [較佳的值為] 下拉式清單中,選取 [較高] 讓 SharePoint 在遞增值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示,選取 [較低] 讓 SharePoint 在遞減值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示。

    • [符合或超過目標值時顯示] 方塊中輸入目標值。當指標值達到此目標時,SharePoint 就會變更圖示以表示績效是正中目標值。

    • [符合或超過警告值時顯示] 方塊中輸入可接受的最低限度值。當績效達到此值時,SharePoint 就會變更圖示以警告具有潛在問題。

  6. (選擇性) 在 [詳細資料連結] 區段的 [詳細資料頁面] 方塊中,輸入提供此指標之詳細資訊 (例如指標的來源清單) 的頁面所在 URL。

  7. (選擇性) 在 [更新規則] 區段中,選取的選項,判斷是否SharePoint Server 2010更新指示器值每個新的使用者會開啟清單中,時間] 或 [更新指示器值當使用者手動更新] 功能表中的值。

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以 SQL Server Analysis Services 為基礎的狀態指標

SharePoint Server 2010可以匯入的 Kpi 從 SQL Server Analysis Services (SSAS),SQL Server 2005 及 SQL Server 2008 的元件。系統管理員或資料庫分析師通常會設定這些 Kpi,並新增至商務智慧中心網站上的資料連線庫的資料連線檔案。然後,使用適當的權限的任何人都可以存取的資料庫及連結至 Analysis Services Kpi

SSAS 使得分析師能夠定義以多維度資料為基礎,既強大又靈活的 KPI。然而,SSAS KPI 僅可在使用 SSAS 的情況下進行定義與管理。分析師可以利用 SSAS 中的命令來建立和管理任何 KPI 屬性,例如績效目標、狀態圖示,以及決定圖示應該變更色彩以代表績效狀態變更的臨界值。

您可以變更狀態] 清單中,以匯入的 KPI 的顯示名稱,但您無法在SharePoint Server 2010中工作時變更 KPI 的任何其他屬性。

若要從 SSAS 匯入 KPI,請執行下列步驟:

  1. [新增項目] 頁面的 [資料連線] 方塊中,輸入 Microsoft Office 資料連線 (.odc) 檔案的 URL,或按一下 [瀏覽] 按鈕開啟 [選取資產] 對話方塊,然後巡覽至 .odc 檔案。

  2. 在 [僅從顯示資料夾顯示 KPI] 方塊中,選取顯示含有 KPI 之 Analysis Services 資料庫中的資料夾。

  3. 在 [KPI 清單] 方塊中,選取您需要的 KPI,例如 [總收益] 或 [平均毛利率]。

  4. 選取 [包含子標記] 核取方塊,以顯示所有的子標記為選取的 KPI]。如果選取的 KPI 有子指標,[狀態] 清單會在階層中顯示父子標記。
    下圖顯示匯入的 KPI (淨收入),有三個子指示器 (作業系統、 作業系統的費用,與財務毛利)。

您可以從 SSAS 匯入含有父項與子項關聯的 KPI。

  1. [名稱][描述] 方塊中,輸入指標的名稱及描述 (後者可省略)。

  2. (選擇性) 在 [註解] 方塊中輸入任何註解。例如,您可以提供資訊協助檢視者了解 KPI 所代表的涵義。

  3. (選擇性) 在 [詳細資料連結] 區段的 [詳細資料頁面] 方塊中,輸入提供此指標之詳細資訊 (例如指標的資料來源) 的頁面所在 URL。

  4. (選擇性) 在 [更新規則] 區段中,選取的選項,判斷是否SharePoint Server 2010更新指示器值每個新的使用者會開啟清單中,時間] 或 [更新指示器值當使用者手動更新] 功能表中的值。

    附註: 狀態圖示規則匯入的 Analysis Services KPI 的指標是預設資料庫分析師...

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以定值為基礎的狀態指標

在某些情況下,您可能需要手動輸入狀態指標的值。例如,當指標所依據的是電子郵件這類非結構化資訊,或者您的追蹤對象為一次性的專案時。

  1. [新增項目] 頁面的 [名稱][描述] 方塊中,輸入指標的名稱及選擇性描述。

  2. (選擇性) 在 [註解] 方塊中輸入任何註解。例如,您可以提供資訊協助檢視者了解指標所代表的涵義。

  3. 輸入目前進度的數值。

  4. [狀態圖示規則] 區段中,執行下列動作:

    • [較佳的值為] 下拉式清單中,選取 [較高] 讓 SharePoint 在遞增值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示,選取 [較低] 讓 SharePoint 在遞減值符合或超過目標或警告臨界值時變更圖示。

    • [符合或超過目標值時顯示] 方塊中輸入目標值。當指標值達到此目標時,SharePoint 就會變更圖示以表示績效是正中目標值。

    • [符合或超過警告值時顯示] 方塊中輸入可接受的最低限度值。當績效達到此值時,SharePoint 就會變更圖示以警告具有潛在問題。

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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