Planner 快速入門

使用 Microsoft Planner 能讓專案共同作業更有效率,並提供使用者以簡單、高度視覺化方式的組織團隊合作。

在 PC、Mac 或行動裝置上安裝 Planner,您和您的小組就可以:

  • 建立新計劃。

  • 整理及指派工作。

  • 共用檔案。

  • 對您正在執行的工作進行討論。

  • 追蹤您小組的工作進度並持續掌握工作狀況—無論您身處任何地方,使用任何裝置,都沒問題。

Planner 可用於管理行銷活動、激盪各種新產品的構想、追蹤學校專案、準備拜訪客戶的行程,或單純讓您更有效率地組織您的小組。

您的瀏覽器不支援視訊。請安裝 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player 或 Internet Explorer 9。

使用 Planner 不需要在電腦或裝置上安裝任何軟體;您只要透過網頁瀏覽器進行連線即可。

登入

出現提示時,請使用您的公司或學校帳戶登入 Planner 或 Office 365。

登入就能享有以下好處:

  • 存取貴組織的 Planner 網站。

  • 檢視、編輯和建立計劃與工作。

  • 與其他計劃的成員進行溝通。

  • 追蹤計劃進度。

若要登入 Office 365,您需要:

  • 您的公司或學校帳戶認證。

登入 Office 365
  1. 開啟網頁瀏覽器。

  2. 在 [網址列] 中輸入 http://office.com/signinhttps://portal.office.com

  3. 按 Enter 鍵。

  4. 如果顯示多個帳戶磚,請選取您要用來登入的帳戶。

  5. 輸入與您的帳戶關聯的電子郵件地址和密碼。

  6. 選取 [登入]。

如需更多資訊,請參閱在何處登入 Office 365

Office 365 登入窗格的螢幕擷取畫面

連線

如果您已在貴組織的 Office 365 環境中使用線上工作,便可以從 App 啟動器連線至 Planner。

從 Office 365 連線至 Planner
  1. 顯示 Office 365 首頁,或選取瀏覽器視窗頂端的 [App 啟動器] App 啟動器

  2. 在首頁上或是 App 窗格中選取 [Planner] 磚。

正在使用 Planner 磚的 Office 365 App 窗格螢幕擷取畫面。

開啟現有的計劃

  • 在 [我的最愛計劃] 或左窗格的 [所有計劃] 區段中,選取一個現有計劃。

Planner 儀表板中 [我的最愛計劃] 和 [所有計劃] 的螢幕擷取畫面。
建立新計劃
  1. 在左窗格中,選取 [新增計劃]。

  2. 在 [新增計劃] 視窗中:

    • 輸入計劃名稱。

      Planner 會自動為您的計劃建立一個電子郵件地址。您可以使用它來和所有的計劃成員進行討論。

    • 如有需要,您也可以提供電子郵件地址。

    • 如果您只想讓計劃成員看到該計劃,請將它設為私人,如果您希望貴組織的其他成員也能看到,並在搜尋結果中顯示,請將計劃設為公用。

    • 請輸入專屬描述以和其他計劃做區別。

  3. 選取 [建立計劃]。

建立計劃同時也會建立新的 Office 365 群組,讓您和您的共事者不僅能在 Planner 中輕鬆地共同作業,在 OneNote、Outlook、SharePoint 等其他 App 中亦然。Planner 所建立的計劃電子郵件地址會移至 Outlook 群組交談。

附註: 當您將計劃設為公用或私人時,也會將 Office 365 群組設為公用或私人。深入了解

[新增計劃] 視窗的螢幕擷取畫面。
新增人員至計劃
  1. 在 Planner 視窗右上角選取 [成員] (或新計劃中的 [新增成員])。

  2. 開始輸入您想新增至計劃的組織人員名稱或電子郵件地址。

  3. 當該人員的卡片出現時,請選取它。

附註: 想要新增組織外部的人員至計劃中嗎?這部分目前正在開發中,暫時無法在 Planner 中使用。如需目前開發中功能的詳細資訊,請參閱 Office 365 藍圖

將人員新增和工作至計劃後,您就可以為人員指派工作

輸入新計劃成員名稱時的 [成員] 清單螢幕擷取畫面​​。
新增工作至計劃
  1. 選取您想要新增工作之貯體標題下的 [+]。

    新的計劃會隨即開啟,並以 [待辦事項] 做為標題開頭,但已建立的計劃可能會有已命名的貯體。

  2. 選取 [輸入工作名稱]。

  3. 輸入工作的名稱。

  4. 請執行下列其中一項操作︰

    • 按 Enter 以建立沒有到期日的工作。

    • 選取 [設定到期日],並選取一個日期。然後選取 [新增工作] 以建立有到期日的工作。

迅速建立多項工作

  1. 選取您想要新增工作之貯體標題下的 [+]。

  2. 選取 [輸入工作名稱]。

  3. 輸入每一個工作的名稱,每次輸入完後便按 Enter 以建立工作。

將人員新增和工作至計劃後,您就可以為人員指派工作

新增工作
新增工作開始日期和到期日
  1. 選取工作以開啟該工作視窗。

  2. 選取 [開始日期] 下的 [隨時開始],然後選取您想要的開始日期。

  3. 選取 [到期日] 下的 [隨時到期],然後選取您想要的到期日。

  4. 選取工作視窗右上角的 [關閉] [關閉] 按鈕 ,以儲存並關閉工作。

展開 Planner 工作 [開始日期] 功能表的螢幕擷取畫面。

設定工作貯體

建立貯體以將工作整理成工作流、專案階段或主題等項目。

  1. 顯示計劃版面。

  2. 選取任何現有貯體右方的 [新增貯體]。

  3. 輸入貯體的名稱,然後按 Enter。

看不到 [新增貯體] 嗎?您的版面可能正以其他項目為分組方式。

變更工作分組方式
  1. 選取接近計劃版面右上角的 [分組依據]。

  2. 選取 [貯體]。

想要變更貯體名稱?選取貯體名稱進行變更。您甚至可以將 [待辦事項] 貯體重新命名為可能更有用的名稱!

新增貯體

依貯體分組

工作的註解
  1. 選取工作以開啟該工作視窗。

  2. 選取工作視窗中 [註解] 區域的 [在這裡輸入您的訊息]。

  3. 輸入您想要附加至工作的註解。

  4. 選取 [張貼]。

工作的註解
新增附件至工作
  1. 選取工作以開啟該工作視窗。

  2. 選取工作視窗 [附件] 區域中的 [附加]。

  3. 如果您想要從 SharePoint 網站附加檔案,請選取 [瀏覽 SharePoint],或是選取 [上傳檔案] 以附加儲存在本機的檔案。

  4. 瀏覽到您要附加的檔案,並選取該檔案。

附加檔案時,您可以將檔案上傳到計劃的 OneDrive,或者也可以瀏覽以尋找它 (如果已上傳它)。如果您的檔案不位於計劃的 OneDrive,您可以改為新增它的連結。

您第一次將檔案、相片或連結附加至工作時,附件會變成工作的預覽圖片。它會顯示在 [版面] 中,並提供快速的方式來識別工作並開始作業。要變更工作的預覽圖片?

開啟 [附件] 區域之 [附件] 清單的工作視窗螢幕擷取畫面​​。
取得有關計劃的電子郵件
  1. 在計劃名稱下方連結的最右邊選取 [更多] 更多圖示

  2. 選取 [訂閱電子郵件更新]。

您會在下列情況收到電子郵件:

  • 計劃成員新增註解至工作。

  • 工作指派 (或重新指派) 給任何計劃成員。

附註: Planner 只會在計劃擁有人開啟通知時傳送工作指派通知。

正在使用 [訂閱電子郵件更新] 的 [更多] 清單螢幕擷取畫面​​。

檢視計劃的進度

在 Planner 中,每個計劃都會有 [版面] 和 [圖表]。

  • [版面] 能讓您以充滿彈性的方式整理小組工作,且可輕鬆查看誰負責哪些項目,並取得任何工作的詳細資料。

  • [圖表] 會顯示計劃的進度,包含詳細說明已完成、進行中、尚未開始及落後的部分。

在 Planner 視窗頂端選取 [版面] 或 [圖表] 以在兩者之間切換。

計劃中 [圖表] 頁面的螢幕擷取畫面。
取得 Planner 說明
  1. 選取 Planner 視窗右上角的 [?]。

  2. 選取位於 [說明] 視窗上方的 [告訴我您想要執行的動作]。

  3. 輸入您需要協助的工作或功能,以顯示相關的動作或說明主題。

  4. 選取搜尋結果中相關的工作或說明主題。

Planner [說明] 窗格的螢幕擷取畫面​​,其中 [告訴我您想要執行的動作] 方塊中寫著 [指派工作]。
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