Outlook Customer Manager中的記錄活動

Outlook Customer Manager 可讓您追蹤各種活動,並將其與交易、連絡人或公司連結。您可以新增會議、建立工作、上傳檔案,及從任何項目輸入筆記。

在連絡人、公司或交易中新增活動

使用 Outlook Customer Manager,您傳送給連絡人的任何電子郵件訊息都會自動記錄。不過,如果您有其他類型的活動 (例如會議、通話、筆記或檔案),就必須手動新增。

  1. 在 Outlook Customer Manager 中開啟連絡人、公司或交易。

    Outlook Customer Manager歡迎使用畫面
  2. 若要新增會議記錄、通話記錄或文章,請直接在時間表標題下方的方塊中開始輸入內容。例如:Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. 預設的項目類型是新增文章,但您可以改為選擇新增會議或通話圖示。當您輸入時,Outlook Customer Manager 也會嘗試偵測您要新增的活動類型,並建議選項。您可以接受建議,或是選擇不同的活動類型。筆記輸入完成後,請選擇 [儲存]。

    在 Outlook Customer Manager中新增活動

    附註: 儲存後,活動就會成為時間表的一部分。如有需要,您之後可以選擇活動來編輯詳細資料。

  3. 您也可以新增其他類型的活動。

    • 若要新增長表單筆記,請選擇 [時間表] 旁的 [筆記]。開始在 [新增筆記...] 方塊中輸入內容。完成後,請選擇 [儲存]。

      利用這種方式新增的筆記就不會成為時間表上的一部分,但一律會與連絡人、公司或交易連結。

    • 若要上傳檔案,請選擇 [檔案] 選項。選擇 [新增檔案],然後選取 [透過 URL 新增檔案] 或 [上傳檔案]。

      附註: 檔案會儲存在商務用 OneDrive 和 SharePoint 中,因此您對線上檔案所進行的任何變更,也會反映在連絡人、公司或交易中儲存的項目。

    • 若要在交易的時間表中新增電子郵件,請從電子郵件中選擇 [Customer Manager] 按鈕。選擇 [顯示所有相關項目],選擇交易旁的 [+] 符號,然後開始輸入交易的名稱。Outlook Customer Manager 會自動建議相符的交易。選取合適的交易,然後選擇 [儲存]。

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有關於 Outlook Customer Manager 的問題,或想要瀏覽產品的所有說明文件,請參閱 Outlook Customer Manager 常見問題集

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