Business Contact Manager 中使用小工具

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

Business Contact Manager for Outlook顯示特別設計的圖表或小工具,您可以新增至 [Business Contact Manager 儀表板,或任何工作區中的商業活動的最新版本資訊。

使用小工具,您可以選擇所要的並想要的位置的資訊。您也可以從顯示的資料列印報表。

本文將說明適用於Business Contact Manager for Outlook,和如何使用這些小工具。

本文內容

了解小工具

新增或移除小工具

使用小工具

從 [小工具檢視報表

了解小工具

您想知道您最暢銷產品有哪些立即?看看 [熱門產品]小工具。

什麼是您的努力,在限定這些潛在客戶的目前狀態?請參閱銷售漏斗圖小工具。

您需要左右對齊您在最新的行銷活動的費用嗎?行銷活動比較小工具會顯示您作用中的活動所產生的預期營收。

Business Contact Manager for Outlook有各種不同的小工具,您可以使用存取快速快照貴企業的狀態。這些小工具顯示圖表和其他視覺的摘要,您已輸入您的記錄中的資訊。每當您開啟儀表板或包含小工具,在工作區,或按一下 [重新整理時,它們會更新。

更努力,您的員工是關於在帳戶與商務連絡人] 中輸入資料建立商機記錄連結至行銷活動的潛在客戶和等,多個最小工具中顯示的摘要資料。

頁面頂端

小工具從何處取得其資料?

您可以看到小工具中的任何資料之前,必須取得Business Contact Manager 資料庫到您的商務資訊。小工具查詢來顯示圖表所需的資訊與儲存的資料。

若要手動輸入您的商務資料,或匯入 Business Contact Manager 資料所述,匯入資料使用的表單。下列各節說明Business Contact Manager for Outlook,以及如何輸入它們顯示的資料的小工具。

銷售小工具

銷售小工具著重於您需要注意、 醒目提示和挑戰的銷售程序的區域。兩種特別是詳細的小工具,銷售過程銷售漏斗圖是所述的完整使用銷售過程和銷售漏斗圖小工具

銷售漏斗圖小工具

銷售漏斗圖小工具會顯示銷售商機,哪些銷售階段他們是。

若要查看所有的銷售小工具中的資料,您必須先建立商機記錄。根據您想要檢視的資訊類型,您也需要新增產品和服務項目商機記錄。

針對任何小工具中顯示營收資訊,您必須輸入機率的百分比,並新增產品和服務項目至商機記錄。預期營收來自機率百分比與總產品及服務的記錄。營收是來自總計的產品及服務記錄。

附註: 商機記錄必須連結至客戶或商務連絡人記錄中。

若要查看此小工具中的資料...

....enter 商機記錄在這些欄位中的資料

顯示小工具

不活躍客戶

銷售階段– 的客戶或商務連絡人視為客戶,每一個已關閉得的銷售階段與至少有一個連結的商機。

客戶及商務連絡人與您已經選取的間隔,及估計的營收每一個代表沒有通訊。

銷售管道的郵件

  • 機率(必須大於 0%),

  • 結束日期]

  • 產品及服務

開啟 [銷售商機依預期關閉日期。

銷售漏斗圖

  • 機率(必須大於 0%)

  • 銷售階段

  • 產品及服務

銷售階段開啟商機。

重要客戶

銷售階段(必須關閉得) 和產品及服務

使用您的公司,金額或毛利花了最金錢的客戶。

主要產品

銷售階段(必須關閉得),關閉日期產品及服務

圖表的一段時間,以數字最暢銷項目賣出、 營收或毛利。

查閱者排行榜

以起始必須包含的客戶或商務連絡人具有參照貴公司企業的名稱。若要查看營收參考業務資料,您也必須選取的 [關閉得銷售階段,並新增產品及服務

以貨幣值或數字的連絡人的新商務用的最佳來源。

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行銷小工具

行銷活動和行銷活動之間的比較是主行銷小工具的工作。若要取得善用這些小工具,您需要建立詳細的記錄,為每個行銷活動和行銷活動的進行。您可以比較活動 」 和 「 行銷活動的數字的帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶或在產生的商機或收入、 費用,或總預算。

正確的財務資訊,請確定每個行銷活動記錄中的下列詳細資料,包括:

  • 詳細資料頁面上的 [預算成本] 欄位

  • 在 [追蹤] 頁面上的 [實際成本] 欄位

  • 在所有銷售商機或帳戶、 商務連絡人或潛在客戶記錄的行銷活動的結果,活動名稱以起始在欄位中輸入的每一筆記錄。產品和服務會列在 [商機] 表單上的總計用來計算預期收益

若要查看此小工具中的資料...

...您需要...

...然後小工具

活動類型分析

建立一個以上的行銷活動記錄的相同類型,並輸入時,最多詳細資料。

比較所有活動的單一的類型,例如電話清單] 或 [大量電子郵件的活動。(單一活動的結果,請使用 [分析] 索引標籤的行銷工作區)。

行銷活動分析

建立或更多的行銷活動記錄的任何輸入、 將其指派給行銷活動,並輸入任何數量的詳細資料,您可以。

圖表中選取的行銷活動的每個活動的結果。行銷活動的預設值是目前的活動

行銷活動比較

建立一個以上的行銷活動,並輸入任何數量的詳細資料,您可以在行銷活動的每一個活動。

比較成功的所有行銷活動。

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專案管理的小工具

專案管理的小工具的圖表所有顯示的到期日、 時間表及完成百分比的商務專案的進度。

若要查看此小工具中的資料...

開啟這筆記錄...

...這些欄位中輸入資料

商務專案-逾期

商務專案

  • [開始日期]

  • 到期日(必須是目前日期之前)

  • %完成

商務專案-到期的下一步

商務專案

  • [開始日期]

  • [到期日]

  • %完成

商務專案的所有

商務專案

  • [開始日期]

  • [到期日]

  • %完成

專案工作表-逾期

專案工作

  • [開始日期]

  • 到期日(必須是目前日期之前)

  • %完成

專案工作的到期的下一步

專案工作

  • [開始日期]

  • [到期日]

  • %完成

專案工作表-所有

專案工作

  • [開始日期]

  • [到期日]

  • %完成

商務專案小工具

專案工作的到期下一個小工具顯示接近工作到期日。

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一般的小工具

這個小工具不是特定工作函數,但會有幫助的多個位置。

  • 最近的商務項目。您最近開啟,含圖示,表示每種類型的項目功能的最多 18 項目的清單。

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新增或移除小工具

小工具中Business Contact Manager for Outlook分類的工作區,您是最可能使用,但任何工作區,或儀表板,您可以新增任何小工具。

新增至儀表板的 [小工具

  1. 在功能窗格中,按一下 [Business Contact Manager]

  2. 在功能區 [常用] 索引標籤中新增小工具] 群組中,按一下下列其中一項:

    • 銷售額

    • 行銷

    • 專案管理

    • 通用格式

  3. 按一下您想要顯示的小工具。

小工具會出現在儀表板。若要檢視其他小工具向下捲動。

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新增至工作區的 [小工具

  1. 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 下方,按一下下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    • 連絡人管理

    • 銷售

    • 行銷

    • 專案管理.

  2. 在功能區中,按一下 [小工具] 索引標籤。

  3. 新增小工具] 群組中,按一下下列其中一項:

    • 銷售額

    • 行銷

    • 專案管理

    • 通用格式

[小工具] 索引標籤

在功能區上的 [小工具] 索引標籤。

  1. 按一下您想要顯示的小工具。

小工具會顯示在頂端的工作區。

提示: 自動新增至工作區的小工具會顯示的小工具顯示區域。

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移除小工具

  • 在您想要移除小工具中,按一下 [移除] 按鈕 小工具上的 [關閉] 按鈕 ]。

    小工具關閉,且剩餘的小工具將會轉換最或兩側到填滿左移除小工具的間距。

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使用小工具

每個小工具功能數個按鈕。

按一下

結果

[重新整理小工具] 按鈕

重新整理    更新資料查詢您的Business Contact Manager 資料庫 ,並顯示目前的資訊。

小工具上的建立報表按鈕

啟動報表    顯示小工具資料所根據的報告。

[小工具設定] 按鈕

選項    隨即會開啟一個對話方塊,您可以使用來選取小工具中顯示的資料。

小工具上的 [關閉] 按鈕

移除    從工作區或儀表板中移除小工具。

附註: 從區移除小工具並不會從儀表板移除小工具。

附註: 小工具不調整大小。

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選擇 [小工具中顯示的資料

每個小工具會顯示特定的扇形區的資訊,但您可以選擇完全您想要查看的商務資料的位元。您可以更新增相同的小工具至您的儀表板或工作區一次以上,選擇要顯示在每個小工具中的不同資料。

  1. 按一下 [選項] 按鈕 [小工具設定] 按鈕 小工具上]。

  2. 檢閱的清單中選取項目和在對話方塊中,核取方塊,然後按一下您想要在小工具中看到的選項。

  3. 如果您想要的小工具以顯示標籤,請在 [圖表] 選取下列核取方塊:

    • 座標軸標題。小工具圖表的 x 和 y 座標軸上顯示之資料的標籤。

    • 副標題。顯示說明,請在小工具,例如目前的活動所產生的商機中的資料標籤。

    • 圖例。顯示的每個色彩和小工具中的列的 [標籤]。並非每個小工具上選項。

  4. 按一下[確定]。小工具資料會更新。

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排列或移動小工具

您可以移動小工具上的工作區或儀表板。

若要移動小工具,請將它拖曳到新位置工作區中,或在儀表板上。

工作區會顯示小工具中的單一資料列。若要檢視不會顯示在工作區中的小工具,請按一下箭號,以左或向右捲動。

在儀表板,其他小工具會將移動垂直或水平填滿的空間。儀表板顯示小工具中的資料行,並可以垂直展開以顯示 20 個小工具。您可以選擇以四個資料行中顯示的小工具。

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [ Business Contact Manager ],以顯示儀表板。

  2. 按一下功能區上的 [檢視] 索引標籤。

  3. 在 [] 群組中,按一下您想要顯示的欄數。

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從 [小工具檢視報表

每個小工具可以從顯示的資料產生的報告。若要從檢視報表小工具,請執行下列其中一項:

  • 按一下 [啟動報表] 按鈕。在小工具上 小工具上的建立報表按鈕

報表會顯示所有資料小工具中,以及其他相關的資訊。比方說,如果您不活躍客戶小工具中開啟報表,您可以檢視過去 30 天,以及各客戶的帳戶名稱,電話號碼,有與您的商務連絡人的客戶清單和銷售階段和結束日期] 的最後一個商機記錄所建立的客戶。

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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