選取要連結的 Business Contact Manager 記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以在一起,連結的記錄,例如商務連絡人] 和 [商機,您也可以記錄連結 Outlook 項目,例如約會和電子郵件訊息及檔案,例如 [Microsoft Excel、 PowerPoint、 Publisher 及 Word。

本文將說明如何連結至現有或新的記錄。

本文內容

如何各種記錄類型連結

選擇要連結的記錄

如需有關如何將特定的記錄連結至其他記錄的資訊,請參閱關於該記錄類型的文件。

如需如何將連結的資訊 Outlook 項目,例如約會和工作記錄,以及檔案,請參閱追蹤您與客戶在 Business Contact Manager

如需有關如何從程式,例如 Word 將檔案連結至記錄的資訊,請參閱連結至 Business Contact Manager 記錄的檔案

如何各種記錄類型連結

您可以連結以各種方式的記錄:

  • 將客戶或商務連絡人至商機或商務專案連結    商機或商務專案表單上,按一下 [連結至

  • 新增相關的帳戶和商務專案的商務連絡人    按一下 [商務專案表單上的 [新增]。

    提示: 您可以同時新增多筆記錄的相同類型。

  • 連結至商務連絡人的帳戶    按一下 [商務連絡人或潛在客戶表單上的帳戶]。

  • 帳戶的連結一或多個商務連絡人    按一下 [在客戶表單上的 [新增]。

  • 追蹤行銷活動的產生的帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶及商機記錄    按一下 [帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶或 [商機] 表單上的 [由啟動]。

  • 連結至專案任務 (必要) 將商務專案    專案工作表單上,按一下 [連結至]。

  • 連結 Outlook 約會、 電子郵件及工作    按一下 [約會、 電子郵件訊息或工作]。在功能區中,按一下 [連結至記錄。如需有關連結這些項目的詳細資訊,請參閱追蹤您與客戶在 Business Contact Manager。

  • 連結檔案    在 Excel、 PowerPoint、 Publisher 和 Word,按一下 [檔案] 索引標籤,然後按一下 [ Business Contact Manager。按一下 [連結至記錄]。

頁面頂端

選擇要連結的記錄

  1. 使用其中一個本文的前一節所述的方法來開啟 [連結] 對話方塊。

  2. 在 [項目類型] 清單中,按一下記錄類型,例如 [帳戶] 或 [潛在客戶,若要縮小清單的記錄。

    附註: 在 Excel、 PowerPoint、 Publisher 和 Word 中的清單會標示為資料夾

  3. 執行下列其中一項:

    • 將現有記錄連結   

      1. 如果記錄的清單很長,而您知道您想要的記錄的名稱,請以醒目提示的記錄,在清單中的 [搜尋] 方塊中輸入。

        附註: 按一下欄標題,搜尋該資料行。

      2. 在清單中,按一下您想要不反白,如果連結的記錄,然後按一下 [連結至

        提示: 按一下欄標題,依照該資料行排序的記錄。

        附註: 在某些情況下,您可以新增多筆記錄。

        如何選取多筆記錄?

        若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

        如果您想要編輯現有記錄連結它前,請按一下 [錄製],然後按一下 [開啟。進行任何變更,然後再按一下 [儲存並關閉]

      3. 按一下 [確定]。

    • 將新的記錄連結   

      1. 按一下 [新增] 按鈕。

        在 [項目類型] 清單中選取相同記錄類型為開啟的新記錄的表單。

        若適用,新表單會自動包含資訊,例如 [地址,從您要連結的記錄。

      2. 填寫的表單,然後按一下 [儲存並關閉]

        附註: 記錄所連結的名稱不會列出在新記錄中,直到您儲存您要連結的記錄。

      3. 按一下 [確定]。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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