連結至 Business Contact Manager 記錄的電子郵件訊息

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您可以使用Business Contact Manager for Outlook連結記錄任何帳戶、 商務連絡人或商務專案內送和外寄電子郵件訊息。藉由變更您的電子郵件連結選項,您可以指定現有未來的外寄和內送電子郵件訊息的任何選取的電子郵件地址自動連結到該帳戶、 商務連絡人或商務專案記錄。

附註: 至電子郵件訊息的附件不會連結至以及電子郵件訊息的記錄。您可以將附件儲存為檔案,然後將檔案連結至 Business Contact Manager 記錄的通訊歷程記錄。

您也可以連結至任何帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案記錄的指派的任務。

若要查看訊息及連結至記錄的工作,請完成下列程序:

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下帳戶商務連絡人商機商務專案

  2. 按兩下您想要開啟的記錄。

  3. 在功能區的 [顯示] 群組中按一下 [歷程記錄]

您想要做什麼?

連結至帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案記錄的個別的電子郵件或工作

自動將電子郵件連結至客戶、 商務連絡人或商務專案記錄

儲存外寄電子郵件訊息

取消連結的電子郵件訊息或從記錄的工作

頁面頂端

連結至帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案記錄的個別的電子郵件或工作

您可以將個別的電子郵件或工作連結至一或多筆記錄中。

  1. 選取您要連結至記錄的工作的電子郵件訊息。

  2. Business Contact Manager ] 工具列上,按一下 [連結至記錄

  3. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中,在資料夾清單中,按一下其中下列類型的記錄您想要連結的電子郵件訊息或任務:

    • 帳戶(預設值)

    • 商務連絡人

    • 商機

    • 商務專案

  4. 在出現的記錄清單,按一下您想要連結的電子郵件訊息的記錄,然後按一下 [連結至] 按鈕。

    附註: 若要選取相鄰的記錄,請按住 SHIFT 鍵,,,然後按一下 [第一個和最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,再個別的記錄。

提示: 為什麼要您手動連結個人電子郵件至記錄時,您可以自動將連結的電子郵件?如果同事會使用您的客戶,也會傳送您的電子郵件與交易相關的您可以手動連結的電子郵件至客戶或商務連絡人記錄按一下 [連結至記錄] 按鈕,可讓您儲存的所有郵件使用客戶記錄。

頁面頂端

自動將電子郵件連結至客戶、 商務連絡人或商務專案記錄

而不是連結至記錄的個別的電子郵件訊息,您可以使用電子郵件自動連結以連結所有未來內送和外寄郵件從指定的電子郵件地址。

  1. 選取 [電子郵件訊息或您想要自動連結至客戶、 商務連絡人或商務專案記錄指定的電子郵件地址]。

  2. Business Contact Manager ] 工具列上,按一下 [電子郵件的自動連結

    • 若要連結至客戶或商務連絡人,在 [電子郵件地址] 索引標籤上的 [電子郵件的自動連結] 對話方塊中選取一或多個電子郵件地址,請在郵件中包含,然後按一下[確定]

      選取電子郵件訊息及任何未來的電子郵件訊息,傳入和傳出,包含指定的電子郵件地址現在會連結至客戶或商務連絡人記錄。連結會顯示在該筆記錄的通訊歷程記錄一節。

    • 若要連結至商務專案,在 [電子郵件的自動連結] 對話方塊的 [ Business Contact Manager 專案] 索引標籤上選取一或多個商務專案。

      附註: 

      • 若要選取所有的電子郵件地址或商務專案,請按一下 [全選]。

      • 若要清除的所有電子郵件地址或資料夾的核取方塊,按一下 [全部清除]。

      • 若要取得協助與對話方塊中輸入資訊,請按一下 [說明] 按鈕。

頁面頂端

儲存外寄電子郵件訊息

如果您在 Outlook 中的 [寄件備份] 資料夾中儲存的電子郵件訊息Business Contact Manager for Outlook只能自動可以至客戶或商務連絡人連結的電子郵件,因此我們建議您設定您的電子郵件的選項,儲存已傳送郵件的複本將外寄郵件會自動連結。

做法

  1. 在 [工具] 功能表上按一下 [選項]。

  2. 在 [偏好] 索引標籤上,按一下 [電子郵件選項]。

  3. 選取 [儲存複本郵件寄件備份] 資料夾中] 核取方塊。

  4. 按一下 [確定]。

頁面頂端

取消連結的電子郵件訊息或從記錄的工作

當您取消連結電子郵件訊息或個別記錄的工作, Business Contact Manager for Outlook儲存電子郵件訊息或工作如果它仍會連結至其他記錄。不會影響連結的電子郵件訊息或其他記錄中的工作。例如,如果您取消商機記錄中的訊息,電子郵件訊息會保留其客戶和商務連絡人記錄連結。

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下帳戶商務連絡人商機商務專案

  2. 開啟您要取消連結的電子郵件訊息或工作的記錄。

  3. 在功能區的 [顯示] 群組中按一下 [歷程記錄]

  4. 以滑鼠右鍵按一下郵件或您想要取消的任務,然後按一下快顯功能表上的 [刪除

附註: 如果您按一下連結,刪除原始的電子郵件訊息或工作時,就可以看見第一個電子郵件訊息或商業活動表單中工作的標題和狀態資訊的 4 位元組 (KB)。

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