連結至或匯入 Dynamics 365 中的資料

連結至或匯入 Dynamics 365 中的資料

您可以匯入或連結至 Microsoft Dynamics 365 中的資料。Microsoft Dynamics 365 是一種雲端式商務管理解決方案,可將企業資源規劃 (ERP) 模組整合到單一軟體套件。這些模組整合了 Dynamics 365 中的資料,包括銷售、金融和客戶關係管理 (CRM)。如需詳細資訊,請參閱 Microsoft Dynamics 365

  • 當您連結至資料時,Access 會建立雙向連線,來同步處理 Access 和 Dynamics 365 中的資料變更。

  • 而當您匯入資料時,Access 會建立一次性的資料複本,此時 Access 或 Dynamics 365 中的資料變更不會同步處理。

將 Access 連結至 Dynamics 365

注意   :連結至或匯入 Dynamics 365 中的資料的功能僅支援下列 Office 365 企業版方案:Office 365 專業增強版、Office 365 企業版 E3 和 Office 365 企業版 E5。如需詳細資訊,請參閱比較 Office 365 企業版方案

開始之前

想要順利完成所有作業嗎?請在執行連結或匯入之前,進行以下準備作業:

  • 找出必要的連線資訊,包括 Dynamics 365 網站的 URL 及具備安全性存取權的帳戶。如需詳細資訊,請參閱建立使用者及指派 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資訊安全角色以及管理訂閱、授權和使用者帳戶

  • 您的組織可能已具備 Dynamics 365 帳戶。如果不是這種情況,您可以前往試用 Dynamics 365 (線上) 註冊 30 天試用帳戶。

  • 請將每個資料表或檢視中的欄數納入考量。Access 在單一資料表中最多只支援 255 個欄位,因此 Access 只會連結或匯入前 255 個欄。

  • 決定要匯入的總資料量。Access 資料庫的大小上限為 2 GB (減去系統物件所需的空間)。如果 Dynamics 365 包含大型資料表,您可能無法將所有資料表匯入單一 Access 資料庫。在此情況下,請考慮連結至資料,而不是匯入資料。

  • 使用值得信任的位置和 Access 資料庫密碼,以保護 Access 資料庫和當中內含之連線資訊的安全。如需詳細資訊,請參閱決定是否要信任資料庫,以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密

  • 識別您要連結至或匯入的資料表。您可在單一作業中連結至或匯入多個資料表。所有 Dynamics 365 資料表都包含定義為連結或匯入之資料表第一欄的主要機碼。

  • 建立額外關聯的方案。Access 會連結至或匯入選取的資料表,以及 Dynamics 365 資料模型中的任何相關資料表。如需有關這個資料模型的詳細資訊,請參閱瀏覽貴組織的中繼資料

    Access 會嘗試自動建立相關資料表之間的關聯。但您必須使用 [資料庫關聯圖] 視窗,手動在新的和現有資料表之間建立關聯。如需詳細資訊,請參閱什麼是 [資料庫關聯圖] 視窗?以及建立、編輯或刪除關聯

階段 1:開始使用

  1. 選取 [外部資料] > [新增資料來源] > [從線上服務] > [從 Dynamics 365 (線上)]。

  2. 在 [輸入 Dynamics 365 網站的 URL] 對話方塊中,輸入 Dynamics 365 網站的 URL。

  3. 請執行下列其中一項操作:

    • 若要匯入,請選取 [匯入來源資料至目前資料庫的新資料表]。

    • 若要連結,請選取 [以建立連結資料表的方式,連結資料來源]。

  4. 選取 [確定]。

階段 2:選取要連結或匯入的資料表

  • 在 [連結資料表] 或 [匯入物件] 對話方塊的 [資料表] 底下,選取您要連結或匯入的每個資料表或檢視,然後按一下 [確定]。

    連結或匯入的資料表清單

Access 會連結至或匯入選取的資料表,以及 Dynamics 365 資料模型中的任何相關資料表。

結果​​

連結或匯入作業完成時,資料表會顯示在瀏覽窗格中,與 Dynamcis 365 資料表的名稱相同。在匯入作業進行期間,如果該名稱已被使用,則 Access 會在新的資料表名稱中附加「1」。但您可以為資料表重新命名,使用更有意義的名稱。

在匯入作業進行期間,Access 絕對不會覆寫資料庫中的資料表。雖然您無法直接將 Dynamics 365 附加到現有資料表,但您可以建立新增查詢,以便在從相似的資料表中匯入資料後附加資料。

在連結作業執行期間,如果欄在 Dynamics 365 資料表中處於唯讀狀態,那麼它們在 Access 中也會是唯讀狀態。

祕訣   :若要查看 Dynamics URL,請將游標暫留在 Access 瀏覽窗格中的資料表上。

更新連結的資料表設計

您無法在連結的資料表中新增、刪除或修改欄,或是變更資料類型。如果您要變更設計,請在 Dynamics 365 中進行。當您在 Access 中開啟連結時,就會反映 Dynamics 資料表的設計變更。如需詳細資訊,請參閱建立和編輯欄位

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