試試看!追蹤從開始到成交的商機

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

Adventure Works 銷售組合的自行車和至零售商店騎車附屬應用程式。公司的銷售管理員Business Contact Manager for Outlook中使用 [商機] 表單,若要從第一個交談追蹤完成銷售。

您嘗試之前

如果您未,您必須先切換至範例商務資料庫您練習使用 Adventure Works 商務資料。

切換至範例商務資料庫

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [管理資料庫],然後按一下 [切換至商務範例

  4. 依照螢幕上的指示進行。

附註: 別擔心,您使用自己的商務用的資料庫不會影響因暫時使用範例商務資料庫。

追蹤銷售商機表單透過

週末導覽,其中一個存放區 Adventure Works 購得,排列循環播放導覽。更多人騎車季節的方法,是預約導覽。佑週末導覽導覽主管具有稱為他的公司可能會感興趣的購買 Adventure Works gt 自行車。

檢閱的清單自行車商機記錄。

檢視商機記錄

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在 [商機] 索引標籤中,按兩下10 Gt 自行車此夏季

商機記錄

銷售階段Prospecting下方銷售活動。Prospecting 階段 Adventure Works 可能會呼叫週末導覽,取得更具體的詳細資訊的旅行車它們,表示需要待處理動作時,],然後驗證是週末導覽仍想要購買更多 gt 自行車日前機會,在下一個銷售階段類型。

變更銷售活動的工期

Adventure Works 自訂銷售階段指定活動的每個階段。他們也會指定每一個活動持續的時間。

提示: 您可以看到不同的銷售活動的每個階段,從清單中選取的銷售階段。

變更所有商機表單上的待處理活動持續時間。

  1. 銷售活動底下選取初始銷售通訊] 核取方塊,然後選取一個日期,或接受預設值。

    按一下頂端的表單,功能區底下,請參閱必須完成兩個工作天內的待處理活動 prospecting] 階段中的下一個活動的提醒。

    商機記錄顯示提醒

  2. 在功能區的 [自訂] 群組中,按一下 [銷售階段]。

  3. 在 [修改銷售階段和銷售活動] 對話方塊底下Prospecting,按一下 [待處理,然後再按一下 [編輯

  4. 在 [工期] 清單中的 [編輯銷售活動] 對話方塊中按一下1 天,,然後按一下[確定]

    附註: 功能區底下提醒時,不會更新,直到您清除,然後選取 [核取方塊。

    提醒會新增至待辦事項列。

頁面頂端

將產品及服務新增至商機記錄

初始銷售呼叫之後,他可能會想要順序四個黃色 Gt 1000 自行車四個藍色 Gt 3000 自行車與兩個藍色 Gt 2000 自行車稱為 「 John T Donovan 週末導覽的擁有者。

在待處理的通話期間先生 Donovan 會指出他要新增的 gt panniers,使其客戶可以執行衣服 」 及 「 與其耗材 10 集。

這是他具有順序排序 panniers Adventure Works,他取得這項購買 15%折扣,以便在第一次。

將商機記錄 panniers。

  1. 在 [商機] 表單中,按一下產品及服務] 底下按一下 [新增

    新增產品或服務對話方塊

  2. 在 [項目名稱] 清單中,按一下 [ Gt-Panniers,大

  3. 在 [數量] 方塊中,輸入10

  4. 在 [折扣] 方塊中,輸入15,然後再按一下[確定]

    Panniers 會新增至商機記錄,以及的價格,包括 15%折扣。

    先生 Donovan 同意 $15,997.88 總價格。傳遞之後, 會關閉 [銷售]。

  5. 按一下 [銷售階段] 清單中,,然後按一下 [關閉 Won

結束-成功商機記錄

圖 1 ︰ 銷售機率自動變更為 100%。

圖 2 ︰關閉得銷售階段

圖 3 ︰ 搭配 10 panniers,訂單的總的值是 $15,997.88。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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