試試看!設定管理商展的商務專案

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

在任何企業版,您追蹤的工作的專案,並 Adventure Works 也不例外。他們可以使用專案管理工作區來組織商展的設定。

您嘗試之前

如果您未,您必須先切換至範例商務資料庫您練習使用 Adventure Works 商務資料。

切換至範例商務資料庫

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [管理資料庫],然後按一下 [切換至商務範例

  4. 依照螢幕上的指示進行。

附註: 別擔心,您使用自己的商務用的資料庫不會影響因暫時使用範例商務資料庫。

設定商展的商務專案

他們會裝載一年的商展規劃 adventure Works。

開啟商務專案的下一個年度貿易顯示

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在 [商務專案] 索引標籤中,按兩下下一個年度貿易顯示

商務專案記錄

[專案類型是貿易顯示。您可以自訂要加入的正常管理您的企業專案類型的清單。

商務專案記錄顯示專案類型清單

此商展的主要連絡人是 Contoso Expos 國廣兌,商展和慣例,專家專案連結至該帳戶記錄。

商務專案顯示「連結至」資訊

[專案概觀] 區段提供完成工作的摘要和剩餘直到完成為止的時間長度。

商務專案記錄顯示總覽

專案工作] 區段會顯示一項工作所需設定商展的清單。

商務專案記錄顯示專案工作

頁面頂端

新增帳戶

決定參加商展 Adventure Works 必須確認週末導覽擁有自行車和附屬應用程式所需的客戶,週末導覽。

  1. 按一下 [下一年貿易顯示商務專案記錄中,在 [相關客戶及商務連絡人] 區段的 [新增]。

    商務專案記錄顯示相關客戶及商務連絡人

  2. 在 [新增帳戶或商務連絡人] 對話方塊中,請確定 [項目類型] 清單設定為 [所有帳戶類型

  3. 在 [搜尋] 方塊中,輸入週末導覽

  4. 按一下帳戶名稱,然後再按一下[確定]

    週末導覽會新增至清單中相關的客戶及商務連絡人。

頁面頂端

新增工作

Adventure Works 將需要執行其攤位商展的五個天內的員工的小組。管理員必須選取的員工,並確定書籍旅遊及住宿。為其中一項任務尚未列排列的旅行

新增工作 – 識別小組 – 至專案,然後選取 [到期日之前排列旅遊工作。

  1. 在 [專案工作] 區段中,按一下 [新增]。

  2. 在 [主旨] 方塊中輸入 ︰識別小組

    在 [連結專案] 區段中,工作會自動連結到下一個年度貿易顯示專案。

  3. 在 [專案任務設定] 區段中 [到期日] 方塊中,按一下 [不同的到期日之前排列旅遊工作的到期日的日期。

  4. 按一下 [儲存並關閉]

    找出小組會包含在專案工作清單。

頁面頂端

從現有的專案建立範本

Adventure Works 主控數個商展,因為他們使用範本的商展,好讓他們能夠新增的每個貿易相同的工作會顯示專案。

  1. 按一下 [下一步年貿易顯示商務專案,在 [專案範本] 群組中的功能區的 [建立範本 [建立範本] 圖示 ]。

  2. 在 [範本名稱] 方塊中輸入 ︰循環貿易顯示,然後按一下[確定]

    編輯專案範本] 對話方塊會列出所有 Adventure Works 執行設定商展的工作。

  3. 按一下 [識別小組,然後按一下 [編輯

  4. 在 [編輯專案任務] 對話方塊中,執行下列動作 ︰

    • 啟動後 (天) ] 方塊中輸入 ︰ 20

    • 在 [工作期間 (天)方塊中,輸入 ︰ 5

    • 按一下 [確定]。

頁首

建立新的專案範本為基礎

探險運作需求,以建立秋季商展的專案。啟動循環貿易顯示範本來建立新的商務專案

  1. 在 [功能窗格] 中的 [ Business Contact Manager] 下按一下 [專案管理]。

  2. 在功能區的 [專案範本] 群組中,按一下 [管理專案範本]。

  3. 在 [管理專案範本] 對話方塊中,按一下 [循環顯示貿易],然後按一下建立專案

  4. 在 [建立商務專案] 對話方塊中,執行下列動作 ︰

    • 在 [專案名稱] 方塊中,輸入秋季貿易顯示

    • 按一下 [連結]。在 [連結至客戶或商務連絡人] 對話方塊中,按一下 [ Contoso Expos,Inc。按一下 [連結至],然後按一下[確定]

    • 按一下[確定] 關閉 [建立商務專案] 對話方塊。

      隨即會開啟 [秋季貿易顯示商務專案記錄。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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