試試看!利用潛在客戶提升業績

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

Adventure Works 的銷售管理員符合或是指潛在客戶的人。Adventure Works 追蹤並分類企業這些導致根據其潛在的值。

您嘗試之前

如果您未,您必須先切換至範例商務資料庫您練習使用 Adventure Works 商務資料。

切換至範例商務資料庫

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [管理資料庫],然後按一下 [切換至商務範例

  4. 依照螢幕上的指示進行。

附註: 別擔心,您使用自己的商務用的資料庫不會影響因暫時使用範例商務資料庫。

評估潛在客戶

最後一個週末,其中一個 Adventure Works 員工符合 Jeffrey ä 寬全球匯入的擁有者,他討論循環播放,與支付的時間,他可能是寶貴的潛在客戶。

員工填寫 Jeffrey ä 潛在客戶表單。

開啟 [潛在客戶記錄

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 按一下 [潛在客戶] 索引標籤。

  3. 按兩下以開啟它 Jeffrey ä 的記錄。在 [潛在客戶記錄中,您可以看到 ︰

    • 前置重疊時間的名稱   

      圖片

    • 連結至客戶記錄的公司    他是供應商,連結是寬全球匯入的廠商記錄。

      圖片

    • [潛在客戶來源    Jeffrey ä 看到廣告的 Adventure Works 和跟 Adventure Works 員工,也估計潛在訂單的值。

      圖片

    • [潛在客戶分數    員工用自動限定 Jeffrey ä 計分的潛在客戶。員工選取 Jeffrey ä 符合準則的核取方塊。然後, Business Contact Manager for Outlook自動計算星星的數目。

      圖片

      如果員工想要使用手動限定 Jeffrey ä 計分的潛在客戶,他或她按一下工資率先生 ä 顆星。

      Adventure Works 自訂提供包括客戶的需要產品、 公司推薦的方法、 最近與客戶聯繫公司,與該連絡人是否所根據低溫通話,或最初來自客戶,這表示更多感興趣的特性值計分的準則。較高的潛在客戶分數,很可能是潛在客戶變成新的客戶。

    • 註解    員工會用來新增潛在的順序的相關附註的註解] 欄位。

      圖片

變更引導分數

他們 adventure Works 注意到您的贊助本機回收事件的客戶訂單從他們的更多自行車作業,決定要評估這會造成執行時新增為計分的準則。

  1. 在 [潛在客戶分數] 區段中,按一下 [計分準則

    圖片

  2. 在 [修改計分準則] 對話方塊中,按一下 [新增]。

  3. 在 [新增計分準則] 對話方塊的 [描述] 方塊中輸入 ︰

    目前 sponsorships

  4. 在 [重要性] 清單中,按一下 []。

  5. 按一下[確定]儲存變更並關閉對話方塊。

  6. 在 Jeffrey ä 記錄中,按一下 [儲存並關閉更新記錄。

  7. 重新開啟 Jeffrey ä 記錄。

    請注意,分數現在四,而不是五顆星。

    寬全球匯入工具會贊助本機回收事件。

  8. 選取 [目前的 sponsorships核取方塊。

    星星的數目會自動更新。

這項資訊潛在客戶記錄中,使用 Adventure Works 已準備好 Jeffrey ä 其自行車和附屬應用程式的相關詳細資訊的待處理。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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