表單範本的週期

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本文適用於表單範本設計人員想要在 Microsoft Office InfoPath 表單設計程序的高層級的瞭解程度。它概述建立及部署表單範本的不同階段,並提供的重要工作的相關詳細資訊連結。而您可以嘗試的運作方式適合,追蹤此建議長期幫您節省時間且投入設計程序。

本文內容

階段 1: 規劃

階段 2: 設計

階段 3: 部署

階段 4: 維護

階段 5: 封存

階段 1: 規劃

您花規劃多少時間取決於複雜的表單範本,您的角色,在您的組織和上的程序和組織的需求。

如果表單範本只會用來立即引起其他小組成員,可能很非正式規劃階段。如果表單範本是較為複雜,規劃階段可能會有更多正式和相關的處理程序,您可能需要使用多個專案關係人,請參閱。例如,如果表單範本會較大的全公司的商業系統,例如費用報表或企業資源規劃系統,然後您可能需要建立正式的一組件計劃文件,例如功能規格。

在任一情況,開始設計表單範本中,應考慮下列動作:

  • 使用者目標   使用者需要什麼完成您的表單範本?您需要支援什麼情況?如何將測量您的使用者目標在會議中的成功?

  • 相容性注意事項   表單範本是否需要存取您的組織,現在或未來外部使用者?例如,您會想可供您組織的外部網站上的客戶沒有在自己的電腦上安裝 InfoPath 表單範本嗎?如果是這樣,您可以設計瀏覽器相容的表單範本 ,而不是標準的 InfoPath 特有的表單範本。貴組織中的一些使用者需要可以填寫 InfoPath 2003 表單嗎?如果是這樣,您可能會想要設計回溯相容的表單範本。要讓使用者可以填寫表單,不在辦公室時或否則離線?如果是這樣,您可以新增功能至表單範本,讓它在離線模式有效運作。

  • 現有使用者的表單   您目前使用 Microsoft Office Word 文件] 或 [Microsoft Office Excel 活頁簿從使用者收集資料?如果是這樣,您可以輕鬆地將這些檔案轉換成 InfoPath 表單範本。您有現有的 InfoPath 2003 表單範本嗎?如果是這樣,是否為回溯相容的表單範本,或您要將其升級為Office InfoPath 2007格式?

  • 整合需求   哪些其他產品或技術,可表單範本搭配運作?例如,您可能需要將資料儲存在表單範本中的 Microsoft SQL Server 資料庫,或您可能決定要讓您可以送出資料至資料庫直接不受支援的 InfoPath 表單範本的設計依據 Web 服務。

  • 使用者介面需求   您需要依循公司商標的指導方針嗎?您想看起來像表單範本?您會使用何種類型的控制項,以及如何將您組織?

  • 程序需求   表單範本會較大的商務程序,例如核准費用報表的程序的一部分嗎?如果是這樣,您需要何種檢視,及如何將實作管理資料如何經歷組織和處理許多人和商務系統的規則?將您善用工作流程功能在其他程式,例如Microsoft Office SharePoint Server 2007嗎?表單範本會要求 managed 程式碼或指令碼?如果是這樣,您會使用內部開發人員,或將這項工作會外部嗎?

  • 資料儲存需求   要如何處理使用者表單中的資料?例如,如果使用者需要能夠快速來回,傳送表單資料,而且您不需要重複使用的資料,然後您可能會想要使用電子郵件訊息來儲存資料。如果使用者需要能夠存取及共用表單資料,您可能會想要執行 Microsoft Windows SharePoint Services 的伺服器上的文件庫中儲存的相關的 InfoPath 表單的集合。如果使用者需要存取表單中的資料其他的商務應用程式或系統,例如費用報表] 或 [會計專用的應用程式,您可能會想要將資料儲存在公司的資料庫。通常這是連線到 Web 服務做為表單範本與資料庫或企業版系統之間的媒介的表單範本。

  • 安全性需求   您面對的是哪一類的安全性的挑戰和弱點?表單範本必須在使用者電腦上安裝,或可以將使用者從存取網路資源?您想以數位簽署表單或特定資料集的表單中的使用者?將您的表單範本直接連接到資料庫,或將中的資料連線庫,通常由系統管理員管理使用資料連線檔案?

  • 測試需求   若要測試的外觀和行為的表單範本使用哪些程序?您需要建立正式測試方案嗎?

  • 部署需求   您打算如何與其他人共用您的表單範本?將您其中 「 發佈表單範本?如果您打算將它發佈到執行InfoPath Forms Services的伺服器時,您想要將它發佈到文件庫或網站內容類型?您會通知使用者表單範本的顯示狀態?什麼是您計劃以釋出的表單範本的新版本?

  • 維護需求   您想要保存表單範本、 使用者表單,或兩者?您需要的時間長度保留的資料?哪一類的封存與資料保留原則所需的組織?

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階段 2: 設計

在已完成規劃階段之後,就可以開始設計程序。建議您追蹤設計表單範本時,下方所列的工作的順序。不過,您可以與不符合順序必要。例如,您可能會希望定義資料驗證、 格式化的條件,與控制項的規則,當您將這些控制項新增至表單範本,而非這麼做的更新版本中設計程序。

步驟 1: 建立的表單範本

步驟 2: 建立或指定主資料來源

步驟 3: 定義版面配置

步驟 4: 新增控制項

步驟 5: 新增資料連線

步驟 6: 新增資料驗證規則],與其他的商務邏輯功能

步驟 7: 建立自訂檢視

步驟 8: 啟用送出的行為

步驟 9: 啟用安全性功能

步驟 10: 測試外觀和行為

步驟 1: 建立的表單範本

當您建立的表單範本時,您可能需要將 InfoPath 匯入現有的表單,例如 word 或 Excel 活頁簿,或讓結果表單可以填寫 InfoPath 2003 中,或在網頁瀏覽器中指定的表單範本的相容性設定。大部分的這些選項可在設計表單範本] 對話方塊。例如,如果您想要設計可以開啟和 Microsoft Office InfoPath 或瀏覽器中填寫的表單範本,您就可以在設計表單範本] 對話方塊中選取啟用僅瀏覽器相容功能] 核取方塊。

下列資源提供建立的表單範本的程序的其他詳細資料。

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Forms Services InfoPath 簡介

深入了解伺服器技術可讓您在瀏覽器中建立可開啟並填寫的表單範本。

瀏覽器相容表單範本簡介

瞭解可以開啟或中填寫 InfoPath 瀏覽器中,或在行動裝置上的瀏覽器相容表單範本。發佈至伺服器執行InfoPath Forms Services,由您或由伺服器陣列管理員時,您可以使用瀏覽器中啟用瀏覽器相容表單範本。

指定表單範本的相容性設定

選擇 [相容性設定表單範本,或變更現有的相容性設定。此設定會決定哪些的 InfoPath 功能和控制項時,可以使用您設計表單範本。例如,如果您設計表單範本] 工作窗格中選取 [啟用瀏覽器相容的功能僅核取方塊,InfoPath 隱藏或停用控制項和功能,在瀏覽器使用的表單範本中無法使用。

將 Excel 活頁簿轉換成 InfoPath 表單範本

從現有的 Microsoft Office Excel 活頁簿中建立表單範本。

將 Word 文件轉換成 InfoPath 表單範本

從現有的 Microsoft Office Word 文件中建立表單範本。

步驟 2: 建立或指定主資料來源

所有的表單範本為基礎會收集的資料儲存在表單中的資料來源。企業資料庫、 Web 服務或現有的 XML 檔案,您的組織用於 standardize 資料,例如XML 結構描述 (.xsd) 檔案,可能是這個資料來源。如果您沒有安裝現有的資料來源,您可以讓您將控制項新增至表單範本為您建立的 InfoPath。

您可以檢視表示的資料來源的資料來源] 工作窗格中的表單範本:

[資料來源] 工作窗格的一部分

當您第一次建立表單範本時,您必須決定哪一項使用下列方法:

  • 讓 InfoPath 建立資料來源   如果您建立空白的表單範本,InfoPath 的資料來源為您建立當您將控制項新增至表單範本。設計表單範本會使用非正式的小型的小組成員時存取現有的資料來源中沒有您的組織,或當您不需要以儲存您在表單外收集的資料時,這可以很有用。這也是當您共用 SharePoint 文件庫,或在Microsoft Office Outlook 2007電子郵件訊息中的表單,而您想要顯示在文件庫或InfoPath 表單資料夾中,而不是將其儲存至資料庫的資料行中的表單中的資訊時很有用或其他外部的位置。

  • 使用現有的資料來源   如果您在現有的資料來源,例如資料庫或 Web 服務的表單範本的設計 InfoPath 建立主資料連線到該資料來源。可以有表單範本中的只有一個主資料連線。稍後在設計程序,您可以建立的外部資料填入清單方塊或多個資料來源的表單資料送出的次要資料來源的資料連線。如需有關次要資料來源的詳細資訊,請參閱 「 步驟 5: 新增資料連線 」 後面的本文。

下列資源可提供其他詳細資料,可以協助您判斷哪種資料來源,以使用,然後當您應該新增額外的資料連線到您的表單範本。

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資料來源簡介

深入了解資料來源的 InfoPath 可以使用,並在 [資料來源] 工作窗格中的呈現方式。

資料連線的簡介

深入了解資料連線,也就是表單和儲存或提供資料的表單的資料來源之間動態連結。

使用資料連線庫中的設定設計表單範本

基底常見的資料連線檔案Office SharePoint Server 2007網站上的資料連線庫中儲存的表單範本的設計。此檔案儲存至資料來源,例如 Access 資料庫、 試算表或文字檔案連線的相關資訊。

步驟 3: 定義版面配置

大部分的表單範本包含至少一個是一種架構的組織及排列內容,包括控制項、 表單、 標誌和其他類型的圖像的區段表單的版面配置表格。

在 [版面配置] 工作窗格中,您可以找到現成的版面配置表格:

[版面配置] 工作窗格的一部分

下列資源可提供其他詳細資料的表單範本的視覺化設計選項。

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配置表單範本版面簡介

瞭解關於版面配置表格,協助您對齊表單範本上的項目,以及相關的版面配置的目的所使用的控制項。

套用色彩配置

瞭解如何將協調的色彩,自動套用至表單範本上的特定項目。

插入並放置圖片

瞭解如何插入圖片,例如公司標誌或報頭,表單範本。

步驟 4: 新增控制項

控制項可讓使用者輸入,然後選取表單範本中的資料。他們也可以用來顯示從現有的資料來源,例如資料庫或 Web 服務的資料。建立表單範本的版面配置之後,您可以插入任何您需要將表單範本的控制項。[控制項] 工作窗格會提供存取所有可在 InfoPath 中,包括任何已新增至工作窗格中,例如 ActiveX 控制項] 或 [範本組件的自訂控制項的控制項。

[控制項] 工作窗格的一部分

按一下其名稱,在 [插入控制項] 清單中的,或透過拖曳至表單範本工作區] 工作窗格,您可以新增控制項至表單範本。根據您新增至表單範本中,填寫表單的使用者將能夠在 [文字] 欄位中輸入文字,重複控制項中檢視資料,請從選項按鈕及核取方塊控制項的類型,從清單中,選擇 [項目,然後按一下命令若要執行的命令按鈕。使用者輸入控制項的資料會儲存於表單的資料來源。

下列資源提供使用 InfoPath 中的控制項的其他詳細資料。

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控制項簡介

瞭解不同類型的控制項,可在 InfoPath 中。

設計要在多個表單範本中重複使用的範本組件

瞭解如何插入和更新範本組件。範本組件可協助您達成一致的設計表單範本的集合。例如,您可以建立簽章節的範本組的件。除了重複使用控制項和版面配置,您可以重複使用的規則,設定格式化的條件,及資料驗證。

步驟 5: 新增資料連線

所有的表單範本中有主要資料來源,就是在主要資料來源。如果您設計表單範本根據外部資料來源,例如資料庫或 Web 服務 InfoPath 建立的外部資料來源所根據的主要資料來源。或者,如果您設計空白的表單範本,InfoPath 主資料來源為您建立當您將控制項新增至表單範本。

設計表單範本時,您也可以新增資料連線到一或多個次要資料來源。次要資料來源是 XML 資料檔案、 資料庫或 Web 服務所使用的表單清單方塊中的項目或指令碼動作。這可讓您填入清單方塊與其他控制項至表單範本,例如 SQL Server 資料庫或 SharePoint 清單中的資料的外部資料。您也可以新增次要資料來源的資料連線,當您需要使用者傳送至多個外部資料來源的資料。

下列資源可提供其他詳細資料次要資料連線及什麼是在 InfoPath 中所使用。

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資料連線的簡介

瞭解什麼資料連線,而您如何使用其中一個擷取及送出資料庫、 Web 服務或其他資料來源的資料。比方說,如果小組專案未列出的 SharePoint 網站上,可以建立資料連線到該清單讓專案名稱會顯示在表單上的清單方塊控制項。

新增至 SharePoint 文件庫或清單的資料連線

您可以從 [文件庫或清單中,[查詢資料的表單範本中新增次要資料連線,或資料送出到文件庫上執行 Windows SharePoint Services 的伺服器。

新增資料連線到 Microsoft SQL Server 資料庫

新增至查詢的 SQL Server 資料庫的表單範本的次要資料連線。

新增至 Web 服務資料連線

您可以查詢或送出到 Web 服務資料的表單範本中加入次要資料連線。

使用連線庫中的設定新增資料連線

新增至表單範本的次要資料連線,使用Office SharePoint Server 2007網站上的資料連線庫中儲存的資料連線檔案。此檔案儲存至資料來源,例如 Access 資料庫、 試算表或文字檔案連線的相關資訊。

使用來自 Web 服務的值來填入清單方塊、 下拉式清單方塊或下拉式方塊

填入清單方塊、 下拉式清單方塊或下拉式方塊的次要資料連線到 Web 服務的資料。

使用 SQL Server 資料庫中的值,填入清單方塊、 下拉式清單方塊或下拉式方塊

填入清單方塊、 下拉式清單方塊或下拉式方塊的查詢資料連線到 Microsoft SQL Server 資料庫的資料。

設定次要資料連線供離線使用

設定表單範本,以便表單範本為基礎的表單使用者填寫表單時,會從次要資料連線的快取資料。當使用者沒有網路連線時,或否則無法使用表單的外部資料來源時,這是很有用。在下列情況下,InfoPath 的表單中,顯示快取的資料,並表單繼續如使用者預期般運作。

步驟 6: 新增資料驗證規則],與其他的商務邏輯功能

請務必減少成本,並且儘可能增加您公司的效率。您可以在表單範本中使用商務邏輯功能,以協助防範成本資料輸入錯誤,來自動化使用者的表單中的動作。當您使用的 InfoPath 功能,例如資料驗證、 條件式格式設定,以及規則時,您可以定義條件及動作所完成的工作為基礎的事件,例如開啟或關閉表單,或在表單中所輸入的值範本。

下列資源可提供說明在 InfoPath 中的商務邏輯功能範圍的其他詳細資料。

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新增、 變更或移除資料驗證

使用者填寫表單時,自動偵測錯誤。將資料驗證新增至表單範本中的控制項中,您可以協助確保資料收集準確且一致,並且符合已在任何標準使用您公司內。

套用設定格式化的條件至表單範本

隱藏,或將格式套用至控制項,根據在表單上出現的條件。您可以使用設定格式化的條件自動套用粗體、 底線、 斜體、 刪除線、 字型色彩] 及控制項的背景色彩。您也可以使用設定格式化的條件,以判斷控制項是表單上顯示當使用者填滿時,是否已停用控制項,或是否要讓使用者可以新增或移除特定控制項,例如選擇性區段。

新增規則

新增顯示對話方塊,設定欄位的值、 查詢或送出到資料連線、 切換檢視,或開啟或關閉特定事件和出現在表單中的條件來回應表單的規則。

將公式新增至控制項

新增公式的計算資料、 顯示特定的日期和時間,在控制項中,或顯示使用者輸入另一個控制項中的一個控制項的值。

表單範本中檢視商務邏輯

使用邏輯檢查] 對話方塊中檢閱所有資料驗證設定、 計算結果的預設值、 規則和表單範本與相關聯的程式功能。這可協助您避免耗時的程序的個別開啟才能檢閱這些設定的每一個控制項。

在 InfoPath 中的商務邏輯功能是的您需要大部分的表單範本。不過,如果無法在 InfoPath 中的其他功能需要的表單範本,您可以使用 [程式碼來建立自訂的功能。如果您想要撰寫指令碼,您可以使用 Microsoft 指令碼編輯器 (MSE) 來建立、 編輯及 Microsoft JScript或 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 程式碼偵錯。如果您想要寫 managed 程式碼,您可以使用 Visual Studio 2005 Tools Microsoft 的應用程式 (vsta)) 來建立、 編輯及偵錯 Visual Basic 或 Visual C# 程式碼。此外,如果您有 Microsoft Visual Studio 2005 時,您可以整合設計模式的 InfoPath 功能 Visual Studio 2005 的開發環境下載,您的電腦上安裝Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System 。您可以開啟 Visual Studio 2005、 建立在 InfoPath 表單範本的專案,然後使用設計表單範本的設計模式的功能。下載Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System的詳細資訊,請參閱在 Microsoft Developer Network (MSDN) 的網站上的 InfoPath 開發人員入口網站。

步驟 7: 建立自訂檢視

每個 InfoPath 表單範本具有預設檢視,其中會顯示當使用者第一次開啟表單範本為基礎的表單。

設計表單範本的其他檢視,您可以使用 [檢視] 工作窗格:

[檢視] 工作窗格的一部分

當您設計新的檢視時,您通常會重複表單的版面配置、 將控制項新增至,以及新增資料驗證或其他功能的程序。

藉由建立的表單範本的不同檢視,您可以讓使用者以不同方式查看表單中的資料。這會防止您擁有相同的商務程序的多個表單範本的設計。例如,會用來處理保險理賠表單範本,您可能會建立一個檢視 policyholders,第二個檢視的保險代理程式和第三個檢視的保險 adjusters。每一個檢視被自訂,以納入其間的使用者,會將它輸入資訊類型。您也可以設計只適用於的列印表單的自訂列印檢視。

檢視應該要簡單且相當明確,一目了然。不過,如果您想要傳達給使用者的特殊指示,您可能需要建立協助到您的檢視。例如,您可以為表單範本,建立專用的 [說明] 檢視,然後再新增至預設檢視,讓使用者可以按一下以存取 [說明] 檢視的 [按鈕。

下列資源可提供其他詳細資料檢視。

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新增或刪除檢視

瞭解如何新增、 管理及刪除檢視。

建立瀏覽器相容表單範本的 InfoPath 特有檢視

瞭解如何建立兩個檢視的瀏覽器相容表單範本的兩種類型的使用者。單一檢視就會在網頁瀏覽器中開啟的表單範本的使用者。[其他] 檢視會以獨佔模式使用自己的電腦有安裝 InfoPath 的使用者。在網頁瀏覽器中不會顯示此 InfoPath 特有檢視。因此,您可以使用此檢視] 中的 InfoPath 功能不支援的瀏覽器相容表單範本,例如使用者角色或主要控制項。

設計列印最佳化的檢視

瞭解如何設計表單範本的列印檢視及建立列印表單範本的其他技術。

將自訂說明文字新增至表單範本

瞭解如何設計表單範本的說明檢視和其他技術顯示給使用者的自訂說明文字。

步驟 8: 啟用送出的行為

當您設計表單範本來收集資料,做為較大的商務程序的一部分時,該資料通常不會保留在中使用者填寫的表單。從表單的表單資料移到商業程序中的下一個階段,,通常是以外部資料來源,例如資料庫或 Web 服務。例如,員工可能會填寫費用報表表單中,使用 InfoPath,然後送出到 Web 服務,其中可以處理表單的表單。

指定您要的資料送出表單範本中可以增加的正確性和效率商務程序,因為其可讓您進一步控制這些處理程序。使用者可以送出表單資料之前,InfoPath 可確保在表單中的資料無效,而且可讓使用者以修正任何不正確的資料。這項功能可以協助確保正確的資料會傳送至外部資料來源。

下列資源說明如何設計表單範本,以便將表單資料送出到您所選擇的位置。

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送出表單資料簡介

閱讀關於表單資料傳送至特定的位置,例如資料庫或 Web 服務。

送出到數個位置的表單資料

設計次要資料連線,當使用者按一下 [送出] 按鈕,在他們表單中的送出表單資料的數個位置的規則。

步驟 9: 啟用安全性功能

您應該使用做為基礎的貴組織的現有的安全性原則的任何關於您的表單範本與他們相關的表單的安全性的選擇。

如果您正在建立瀏覽器相容表單範本,請注意,數字的因素的影響資訊的安全性儲存執行InfoPath Forms Services伺服器上。部分由您來控制與其他人所控制您的管理員是設定及管理使用者帳戶、 指派權限,並協助使用者與網路或伺服器存取方面的問題。您可能需要系統管理員,以設定表單範本的適當選項進行共同作業。

下列資源說明如何設計表單範本的安全性考量事項。

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表單範本與表單的安全性考量

進一步瞭解協助保護表單範本與表單與伺服器的安全性考量的一些最佳作法。

InfoPath 表單的安全性層級

深入了解表單的三個不同的安全性層級: 網域及完全信任限制。安全性層級會決定是否表單可以存取其他網域,或 access 檔案的資料和使用者的電腦上的設定。

設定表單範本的所需的安全性層級

覆寫預設的安全性設定,後者會自動選取 InfoPath 表單範本中的功能。

數位簽章簡介

深入瞭解數位簽章中 InfoPath 和在瀏覽器使用的表單範本中使用它們的考量。登入表單可協助使用者進行驗證填寫表單的人,並有助於確保不會變更表單的內容。

步驟 10: 測試外觀和行為

測試計畫,取決於複雜的表單範本,以及在您的組織部署表單範本中的現有原則。您的測試方案可以是非常簡單,若要測試的行為和外觀的表單範本為基礎的表單的表單範本的預覽。部署表單範本上更大,可能需要更多完整、 正式測試。例如,您可能要進行合用性測試或排程的使用者試驗部署範例。

最基本測試通常涉及預覽在 InfoPath 中的 [預覽] 視窗中的表單範本。[預覽] 視窗,可讓您檢視您的表單,其會顯示給使用者,並測試其功能的控制項中輸入資料。這個選項可讓您核取對齊方式和控制項的格式設定。您也可以在表單中測試控制項的功能。例如,您可以將資料輸入控制項,請確定該資料驗證,公式、 規則及資料連線的運作方式您希望他們。在 [預覽] 視窗中,您也應該確保表單範本是免費的拼字錯誤和幅度不一致,並確認它看起來很好的視覺的觀點來看。

提示: 您也可以使用 [預覽] 視窗的簡單、 反覆運算測試控制項和表單行為的設計表單範本時。

雖然您可以執行許多測試自己,發佈並發佈表單範本之前,您應該與使用者,以確保其符合其期望來進行測試。理想的情況下,您將發佈試驗表單範本,並將它提供給使用者的小型範例。如此一來,您可以請求實數的使用者表單範本的整體合用性的相關意見反應。然後進行任何必要的變更之前的表單範本發佈至更多的對象。

下列資源說明如何使用以測試您的表單範本的 [設計檢查] 工作窗格。

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[設計檢查] 工作窗格簡介

瞭解 [設計檢查] 工作窗格中,以及如何使用它測試表單範本的功能。

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階段 3: 部署

部署表單範本的程序涉及發佈表單範本,讓它適用於網頁 (適用於瀏覽器相容表單範本只),並讓使用者知道的表單範本的可用性。如果您打算在使用者的電腦上安裝表單範本,發佈程序也可能會建立特殊的安裝檔案。您可以將表單範本發佈至許多的位置,包括電子郵件通訊群組清單及執行InfoPath Forms Services或 Windows SharePoint Services 伺服器。

如果您打算將瀏覽器相容表單範本發佈至伺服器執行InfoPath Forms Services,您必須在瀏覽器啟用除了發佈表單範本。在許多情況下,您可以發佈程序期間執行此步驟中發佈精靈] 中選取核取方塊。不過,如果表單範本包含特定功能,例如受管理的程式碼,您無法在瀏覽器啟用表單範本自己。不過,您必須將表單範本儲存至共用位置,然後讓知道可以檢閱伺服器陣列管理員。表單範本沒有錯誤及警告,請將它上傳至網頁伺服器陣列上的某個位置,然後再啟動它在伺服器上的網站集合 ,然後請確認伺服器陣列管理員。

下列資源描述發佈程序和它必須經過。

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若要

若要發佈表單範本簡介

決定如何和位置發佈表單範本。

將表單範本發佈至伺服器執行 InfoPath Forms Services

在 InfoPath 中或在網頁上,請發佈可以填寫的瀏覽器相容表單範本。閱讀本文,您也可以決定是否您可以在瀏覽器啟用表單範本,或是否需要執行此步驟,為您的伺服器陣列管理員。

將表單範本發佈至執行 Microsoft Windows SharePoint Services 的伺服器

將表單範本發佈至文件庫,這是在哪裡管理檔案的集合的 SharePoint 網站上的位置。您也可以為網站內容類型,可讓您為單一文件庫中的多個表單範本,或將多個文件庫中的表單範本,跨網站集合發佈表單範本。

將表單範本發佈至的電子郵件收件者清單

散發給使用者的電子郵件訊息中的表單範本。發佈精靈建立電子郵件訊息,其中包含一份表單範本與表單範本為基礎的表單。當使用者開啟電子郵件訊息時,他們可以填寫直接在電子郵件訊息的本文中的表單。

發佈表單範本以完全信任

使用 [發佈精靈建立安裝檔案,以便您可以在使用者的電腦上安裝完全信任的表單範本中。表單可以執行完全信任,只有在受信任的根憑證數位簽署過及其相關聯的表單範本,或是表單範本已安裝在使用者的電腦上使用的安裝程式,例如 Microsoft Windows Installer (.msi 檔案)。

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階段 4: 維護

保持表單範本包括更新表單範本在必要時,然後放開新的版本。還有最好定期請求使用者設計的合用性的相關意見反應。版本的表單範本仍符合他們的需求,或已變更這些需求?

當您發佈已變更的表單範本時,InfoPath 可以更新表單範本 (.xsn 檔案) 和所依據的表單範本的任何現有表單 (.xml 檔案)。當使用者開啟現有的表單時,他們會自動下載最新表單範本的複本,其表單資料將會更新以符合該版本。根據預設,InfoPath 自動取代表單範本的舊版本的最新版本。您可以選擇的更新方法您想要更新現有的使用者表單。

如果您是執行InfoPath Forms Services,伺服器的伺服器陣列管理員,您需要上傳系統管理員核准的表單範本的新版本,您可以決定如何現有版本與升級的版本之間的轉換會進行。例如,您可以選擇取代版本中的表單範本,而目前正在填寫您的表單,在瀏覽器中的使用者造成資料遺失。或者,如果您有令人讚嘆的原因,例如安全性修正工具,您可以選擇立即覆寫的表單範本。

如果您要更新現有的範本組件,請您開啟它,進行必要的變更,儲存的範本組件,然後將其重新散發表單設計工具。表單設計人員新增至 [控制項] 工作窗格的最新版本的範本組件之後,他們可以在他們表單範本中使用它。如果他們開啟包含範本組件的舊版本的表單範本,InfoPath 就會提示即可更新該範本組件最新版本。

下列資源詳細說明如何修改及更新表單範本與範本組件。

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更新現有的表單範本簡介

找出 InfoPath 更新表單範本與任何對應的使用者表單的方式。閱讀有關更新瀏覽器使用的表單範本的考量和技巧,避免在現有的使用者表單中的資料遺失。

修改已發佈的表單範本

瞭解如何變更發佈的表單範本、 修改工作複本的表單範本,並再重新發佈工作複製到原始發佈] 位置。

移至新的文件庫的發佈的表單範本

有效率地將表單範本與任何現有的表單從一個文件庫到另一個。例如,部署表單範本之後您可能移至 [更多容量與伺服器的表單範本,讓更多使用者可以填寫同時。

變更或移除的資料連線

修改或移除您的表單範本中的資料連線。若要這麼做,如果您的表單範本的外部資料來源的變更。

新增、 移除或更新表單範本中的資源檔案

管理檔案新增至表單範本以支援其關聯表單的功能。例如,您可能需要將用來顯示自訂工作窗格中的資訊或修改 XML 檔案,用來顯示項目清單中的 HTML 檔案。

變更現有的範本組件

修改現有的範本組件的設計。

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階段 5: 封存

組織通常封存表單範本與表單的最後一個步驟中的表單設計生命週期。如果您不再需要特定的表單範本,您可能要淘汰,從使用並保留數位記錄的表單範本的複本。此外,您可能要保留的表單範本為基礎的表單中收集的資料。

許多組織遵守嚴格長期儲存和保留封存中的資料。例如,組織可能需要將客戶交易記錄檔上的特定的年數。封存中的指導方針您的組織可能會受到內部原則、 法規遵循,或兩者。規劃程序的一部分,您應該瞭解您的原則的功能。

封存的表單範本

如果您是執行InfoPath Forms Services的伺服器陣列管理員,您可以在時,便會成為過時淘汰瀏覽器使用的表單範本。例如,您可能要問卷完成後,淘汰問卷表單範本。以保留文件庫目前整齊,確認已不再使用的表單範本的已停用,且您有原則,在稽核和升級現有的表單範本的位置。

如果您打算要淘汰仍在使用瀏覽器使用的表單範本,您應該規劃 [才能正在結束時,防止目前的工作階段中執行漸進的升級或靜止表單範本的可能會導致資料遺失的和突然中斷使用者填寫表單。

還有封存來源檔案版本控制項程式或其他類型的檔案管理解決方案,貴組織使用的表單範本 (.xsn) 的建議。執行,有助於確保您和您的組織有參照封存的表單及表單資料時,您可以使用的表單範本的記錄,以便與您想要的事件中,還原或更新表單範本。

封存表單及表單資料

如果您的組織使用Office SharePoint Server 2007,您可以封存已完成,以伺服器為基礎的表單 (.xml 檔案),將其轉換成網頁。[封存] 表單可以儲存在相同文件庫位置原始形式,或它可以移動到另一個位置,依據您組織的準則。

附註: 將表單轉換為網頁時,產生的檔案可能稍有不同的原始的檔案。您應該確認,請確定它是您的需求轉換的結果。比方說,如果次要資料來源的資料連線已用來填入表單上的清單方塊中,您就不會看到所有封存的表單中的清單方塊值。不過,您會看到使用者指定當填寫表單的值。

在 InfoPath 中,您可以將它開啟並匯出到下列格式的其中一個封存表單:

  • 可攜式文件格式 (PDF)   PDF 是固定版面配置種電子檔格式,可以保存文件格式設定並具備檔案共用。PDF 格式確保檔案且在線上檢視或列印,它會保留在您想要的正確格式的檔案中的資料無法輕易地複製或變更。

  • XML 文件規格 (XPS)   XPS 是一種電子檔格式,可以保存文件格式設定並具備檔案共用。XPS 格式可確保在線上檢視或列印檔案時,它會保留在您要的的正確格式檔案中的資料不能輕鬆地複製或變更。

只有在您安裝的增益集後,您可以儲存為 PDF 或 XPS 檔案從2007 Microsoft Office system程式。如需詳細資訊,請參閱啟用的其他檔案格式,例如 PDF 和 XPS 支援

您也可以匯出完成的表單為網頁,以單一檔案網頁 (MHTML) 格式。這種檔案類型允許使用者檢視 (但不是修改) 表單的內容,在瀏覽器中。

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