自訂 Outlook Customer Manager

每個組織都是獨一無二的,使用 Outlook Customer Manager,您就能針對要儲存的連絡人、公司和交易自訂欄位資訊。只要在連絡人、公司和交易頁面中新增欄,就能新增您自己的欄與資訊。

在您的檢視中新增欄

  1. 從連絡人、公司或交易頁面中,選擇 [+新增欄]。

  2. 輸入欄名稱及類型。您可以選擇文字欄、數字欄或日期欄。

  3. 選擇 [新增] 以儲存您的自訂欄位。這些欄會在檢視的最右側顯示。

    附註: 視您的螢幕解析度與新增的欄數而定,您可能需要利用畫面底部的捲軸才能查看新欄。

在欄中新增資料

新增欄後,您就可以在連絡人、公司或交易項目頁面上的該欄位中輸入資訊。

  1. 從連絡人、公司或交易頁面,選取其中一個項目。

  2. 選擇 [檢視詳細資料]。

  3. 您的自訂欄位會顯示在視窗底部。輸入相關資訊,然後選擇 [儲存]。

編輯您的欄

建立新欄後,您透過選擇鉛筆圖示就可以變更欄的名稱。輸入新名稱後,請選擇 [更新]。

如果想刪除您的自訂欄,請依序選擇鉛筆圖示和 [編輯欄] 對話方塊中的刪除圖示。

附註: 建立欄之後就無法變更欄類型。

自訂貨幣與交易階段

您不但可以建立專屬的自訂欄,也可以自訂貨幣和適用於交易的各種可能階段。

新增自訂交易階段
  1. 在 [交易] 頁面上,選擇 [階段] 欄旁邊的鉛筆圖示。

    為交易新增階段
  2. 您可以在任何現有的階段中加入自訂階段。例如,除了 [成交] 以外,您還可以另外新增 [成功] 階段。選擇 [+新增階段],輸入階段名稱,然後選擇 [更新]。

變更您的貨幣
  1. 在 [交易] 頁面上,選擇 [金額] 欄旁邊的鉛筆圖示。

  2. 透過下拉式清單從多種不同幣別中進行選擇,接著選擇 [更新]。

    自訂您的貨幣

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有關於 Outlook Customer Manager的問題,或想要瀏覽產品的所有說明文件,請參閱 Outlook Customer Manager常見問題集

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