管理您的產品和服務在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以使用 Business Contact Manager for Outlook 2010 可協助您追蹤的產品和服務項目您在您的企業中使用。您也可以儲存的項目、 單位成本,以及每個項目價格的描述。

您可以從另一個程式中,匯入產品與服務項目清單,或是您可以個別新增產品或服務。當您新增產品和服務項目至商機記錄時,您也可以變更項目資訊,例如預設數量或價格,每個特定的客戶。

本文將說明如何匯入產品及服務的清單、 如何編輯您的清單或清單的單一項目、 如何刪除項目從清單中,以及如何變更清單所用的貨幣設定。

您想要做什麼?

建立並匯入產品及服務的清單

新增至清單的產品或服務

編輯產品或服務的項目

刪除的產品或服務的項目

新增產品或服務商機記錄

修改商機記錄中的產品和服務項目

變更項目清單中所使用之貨幣

建立並匯入產品及服務的清單

若要將產品和服務清單匯入 Business Contact Manager for Outlook,建立清單項目並將其儲存為逗號分隔值檔案 (.csv)。第一列或行.csv 檔案必須是清單的清單的欄標題,因此您應該確認您中的第一列包含欄標題。

成功匯入產品和服務項目,.csv 檔案格式的清單,必須符合下列條件:

  • 您必須針對每個您要匯入的項目建立個別行。

  • 每個項目記錄必須包含下列三個欄位: 項目名稱與項目描述,單價。

  • 欄位都必須以逗號分隔,逗號前後不加空格分隔。

.Csv 檔案,您可以使用的多個資料欄排列方式。

三個資料欄排列

項目 NameDescriptionUnit 價格

當您以正常方式處理空格,但不要將欄名之間的空格,請輸入的項目名稱、 描述與單位價格。以下是範例的資訊外觀:

項目名稱單價 1,項目描述 1 1

項目名稱 2,項目描述 2 單價 2

您也可以新增選擇性的第四個欄位的項目數量和第五個欄位的單位成本。

四個資料欄排列

項目 NameDescriptionUnit PriceQuantity

當您以正常方式處理空格,但不要將欄名之間的空格,請輸入的項目名稱、 描述與單位價格。以下是範例的資訊外觀:

項目名稱 1,項目描述 1,單價 1,1 的數量

五個資料欄排列

項目 NameDescriptionUnit PriceQuantity 單位成本

當您以正常方式處理空格,但不要將欄名之間的空格,請輸入的項目名稱、 描述與單位價格。以下是範例的資訊外觀:

項目名稱 1,1,單價單位成本 1,數量 1,1 的項目描述

Excel 的範例

以下說明兩個項目的清單在 Excel 中可能會如何顯示。 清單包含一個標題列,後接各個項目的列。

項目名稱

描述

單價

自行車車鍊

鈦金屬 48"

56.50

水壺

清澈藍

11.75

記事本的範例

如果您要編輯的檔案,在 「 記事本 」 等文字編輯器中,針對您要匯入,每個項目建立個別行,並以逗號分隔,逗號前後不加空格分隔各行中的項目。請記住的第一行假設為標題文字。

項目名稱,描述,單價
自行車車鍊,鈦金屬 48",56.50
水壺,清澈藍,11.75

標點符號和貨幣符號的準則

產品價格和數量不能包含貨幣符號或內部的標點符號。唯一的例外是,您可以使用小數位數的貨幣格式。例如:

  • 針對整個數字中,輸入10000,代表十位分節點的金額。

  • 針對包含分數表示的價格,例如包含小數點。輸入10.50 ,代表價格金額,為分錢。

匯入產品和服務清單

當您準備好.csv 檔案時,您就可以將其匯入。在匯入期間,您可以選擇將新的項目新增至現有清單的產品和服務,或若要取代現有清單與新的清單。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在功能區的 [常用] 索引標籤上,按一下 [自訂] 群組中的 [產品與服務]

  3. 在 [產品及服務] 對話方塊中,按一下 [匯入,,然後遵循 [匯入產品和服務項目] 精靈中的指示進行。

    附註: 如果在記錄檔錯誤訊息顯示的項目是已在 Business Contact Manager for Outlook 中,而且您想項目在您要覆寫現有的項目,再次開始匯入,按一下 [取代現有此檔案中的項目清單中的檔案匯入產品和服務項目] 對話方塊。

    如需有關如何將 Business Contact Manager for Outlook 匯入的.csv 檔案的詳細資訊,請參閱Business Contact Manager 將資料匯入

頁面頂端

新增至清單的產品或服務

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在功能區的 [常用] 索引標籤上,按一下 [自訂] 群組中的 [產品與服務]

  3. 在 [產品及服務] 對話方塊中,按一下 [新增]。

  4. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,輸入項目名稱描述預設值的數量單位成本單價

    [標記] 欄位會自動計算。

    您可以新增產品或服務項目,在 [新增產品或服務] 對話方塊中的相關詳細資料的詳細資訊

    欄位

    描述

    項目名稱

    輸入產品或服務的項目名稱。

    描述

    輸入產品或服務的描述。

    預設的數量

    輸入數字的產品或服務,您通常是銷售一次。預設數量為 1。

    單位成本

    輸入產品或服務的單一單位的成本。

    標記

    成本與價格為單位的之間的差異自動計算,並顯示在 [標記] 欄位。

    單價

    輸入單位的產品或服務的價格。

    稅金

    選取 [應課稅表示免稅資格的項目]。

  5. 如果稅金會評估產品或服務上,選取應課稅核取方塊。

    提示: 許多狀態、 郡,以及城市有銷售稅金必須新增賣出的產品與服務的價格。請參閱您的狀態部門營收,找出哪些稅金適用區域中的網站。

  6. 請執行下列其中一項操作:

    • 按一下 [新增下一個儲存至清單的項目,並新增另一個產品或服務的項目。

    • 按一下 [新增至清單的項目,並關閉] 對話方塊中的 [儲存]。

頁面頂端

編輯產品或服務的項目

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在功能區的 [常用] 索引標籤上,按一下 [自訂] 群組中的 [產品與服務]

  3. 產品及服務] 對話方塊中,按一下項目,然後再按一下 [編輯

  4. 在 [編輯產品或服務] 對話方塊中,變更任何下列資訊:項目名稱描述預設值的數量單位成本單價

    更多欄位在 [新增產品或服務] 對話方塊中,您可以更新的詳細資訊,請參閱新增產品或服務清單

  5. 按一下 [儲存]。

  6. 按一下[確定]關閉 [產品及服務] 對話方塊中,或按一下 [在] 清單中的另一個項目,然後按一下 [編輯],以進行編輯。

頁面頂端

刪除的產品或服務的項目

刪除產品及服務將會永久移除您的資料庫。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在功能區的 [常用] 索引標籤上,按一下 [自訂] 群組中的 [產品與服務]

  3. 在 [產品及服務] 對話方塊中,按一下] 清單中的項目,然後按一下刪除

  4. 出現提示時,按一下 [ ]刪除項目。

  5. 按一下[確定]關閉 [產品及服務] 對話方塊中,或按一下 [在] 清單中的另一個項目,然後按一下 [刪除] 以將其刪除。

頁面頂端

新增產品或服務商機記錄

若要協助您追蹤哪些產品或服務的連絡人有機會感興趣的您可以與商機記錄關聯產品及服務。從現有的產品和服務清單中,新增產品或服務,或完全新增新的產品或服務項目。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在 [商機] 索引標籤上按兩下您想要開啟的記錄。

  3. 在 [產品及服務的資訊] 區段中,按一下 [新增]。

  4. 執行 [項目名稱] 方塊中的下列其中一項動作:

    • 按一下您想要從產品和服務項目清單中新增項目。

      其餘資訊會自動新增至表單。視需要變更資訊。變更套用至您新增至選取的商機記錄的項目。

    • 輸入您想要建立並新增至商機記錄的新項目名稱。

      附註: 直接在商機記錄中所建立的新項目不會新增至您的產品和服務清單。即會新增到所選商機記錄只。

    • 按一下 [編輯此清單],將新的項目新增至產品和服務項目清單。

      1. 在 [產品及服務] 對話方塊中,按一下 [新增]。

      2. 在對話方塊中,將資訊填寫完畢,然後按一下[確定]

      3. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,按一下您剛才新增的項目,然後按一下[確定]。項目資訊會自動新增至 [商機] 表單。

  5. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,輸入描述預設數量單位成本、 的單位價格和 [折扣]方塊中的資訊。[標記] 和 [線條總 (之前折扣)合計列欄位是自動計算。如果您收集支付的營業稅或其他產品或服務,請選取應課稅的核取方塊。

深入瞭解詳細資料您可以新增至 [新增產品或服務] 對話方塊中的商機記錄。

功能變數

描述

項目名稱

輸入產品或服務的名稱。

描述

輸入產品或服務的描述。

Quantity

輸入產品或服務的這個機會數目。

單位成本

輸入產品或服務的單一單位的成本。

標記

成本與價格為單位的之間的差異自動計算,並顯示在 [標記] 欄位。

單價

輸入單位的產品或服務的價格。

(之前折扣) 的行總計

總價格的項目數。這個數字會自動計算。

折扣 (%)

如果您提供折扣,輸入的百分比,作為您正在減少的價格,項目。

行總計

總數量的項目套用折扣後的價格。這個數字會自動計算。

稅金

選取 [應課稅表示免稅資格的項目]。

  1. 請執行下列其中一項操作:

    • 按一下 [新增下一個儲存至清單的項目,並新增另一個產品或服務的項目。

    • 按一下 [新增至清單的項目,並關閉] 對話方塊中的[確定]

    • 按一下 [取消] 以關閉 [新增產品或服務] 對話方塊。

頁面頂端

修改商機記錄中的產品和服務項目

當您為報價給其他人時,您可能會提供折扣時,新增產品或服務不通常會提供,或甚至刪除其中一個主要產品或服務。若要追蹤這些修改,您可以新增、 編輯或刪除項目,直接從任何商機記錄。所做的變更只會套用至所選的商機記錄,並不會影響Business Contact Manager 資料庫中的 [產品及服務] 清單。

在您要編輯的商機記錄的 [產品及服務] 區段,按一下 [新增],或在清單中選取一個項目,然後按一下編輯移除

  • 如果您按一下 [新增]:

    1. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,輸入項目名稱描述數量單位成本單價。視需要新增折扣百分比。

    2. 更新任何其他您想要更新,請在 [新增產品或服務商機記錄所述的欄位。

    3. 按一下[確定] 關閉 [新增產品或服務] 對話方塊中,或按一下 [新增下一步新增另一個項目。

  • 如果您按一下 [編輯

    1. 編輯產品或服務] 對話方塊中,輸入項目名稱描述數量單位成本單價,然後將包含折扣百分比,視需要。

    2. 按一下 [ [確定] 關閉 [編輯產品或服務] 對話方塊。

  • 如果您按一下 [移除],按一下[是]

頁面頂端

變更項目清單中所使用之貨幣

在您為基礎的成本與價格的產品和服務項目貨幣取決於您電腦上的地區設定。Outlook,您無法從多個區域 Business Contact Manager 中使用貨幣。

變更 Business Contact Manager for Outlook 的電腦上的地區設定

Microsoft Windows XP

  1. 在 [開始] 功能表上,按一下 [控制台]。

  2. 請執行下列其中一項操作:

    • 在 [傳統檢視] 中,按兩下 [地區及語言選項

    • 在 [類別] 檢視中,按一下 [日期、 時間、 語言和區域選項],然後按一下[地區及語言選項

  3. 在 [地區選項] 索引標籤上按一下 [自訂

  4. 按一下 [貨幣] 索引標籤,然後從貨幣符號] 清單中,按一下您要的符號。

    Windows Vista

  5. 按一下 [開始],然後再按一下控制台。

  6. 在 [傳統檢視中。按兩下 [地區及語言選項

  7. 在 [格式] 索引標籤上按一下 [自訂這個格式]

  8. 按一下 [貨幣] 索引標籤,然後從貨幣符號] 清單中,按一下您要的符號。

    Windows 7

    1. 按一下 [開始],然後按一下 [控制台]

    2. 按兩下 [時鐘、 語言和區域

    3. 在 [地區及語言] 按一下 [變更日期、 時間或數字格式]。

    4. 在 [地區及語言] 對話方塊中,在 [格式] 清單中按一下您要使用的格式的國家/地區,然後按一下 [其他選項

    5. 自訂格式] 對話方塊中,按一下 [貨幣] 索引標籤,然後從 [貨幣符號] 清單中,按一下您想要使用的符號。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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