現有的通訊歷程記錄項目連結至多個 Business Contact Manager 記錄

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通訊歷程記錄項目會連結到帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案記錄。

連結至多筆記錄的現有的通訊歷程記錄項目,從 [通訊歷程記錄] 資料夾

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [通訊歷程記錄

  2. 開啟您想要連結至其他記錄的通訊歷程記錄項目。

  3. 連結的帳戶、 商務連絡人、 商機或報表,請按一下 [連結]。

  4. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中,在資料夾清單中,選取您想要的通訊歷程記錄項目連結至的記錄類型。

  5. 選取的記錄,然後在 [連結的記錄] 區段中,按一下 [連結至],然後再按一下[確定]。

    附註: 若要建立新的記錄,請按一下 [新增]。

  6. 在 [通訊歷程記錄項目表單,在功能區的 [動作] 群組中,按一下 [儲存並關閉]。

連結至多筆記錄的記錄中的 [現有的通訊歷程記錄項目

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下帳戶商務連絡人商機商務專案

  2. 開啟包含您想要連結至其他記錄的通訊歷程記錄項目的記錄。

  3. 在功能區的 [顯示] 群組中按一下 [歷程記錄]

  4. 開啟您想要連結至其他記錄,然後在 [連結帳戶、 商務連絡人、 商機或報表,請通訊歷程記錄項目,按一下連結

  5. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中,在資料夾清單中,選取您想要的通訊歷程記錄項目連結至的記錄類型。

  6. 選取的記錄為止,接著,在 [連結的記錄] 區段中,按一下 [連結至],然後再按一下[確定]。

    附註: 若要建立新的記錄,請按一下 [新增]。

  7. 在 [通訊歷程記錄項目表單,在功能區的 [動作] 群組中,按一下 [儲存並關閉]。

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