檢視客戶報價

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

在Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP,客戶共同作業工作區會提供引文從 SAP 商務資料的清單。在客戶工作區中,您可以開啟工作區及檢視的詳細資料,例如銷售訂單項目、 報表、 相關的文件等中個別引號。

下列清單中顯示您可以在報價工作區中執行的動作:

  • 快速檢視報價詳細資料

  • 檢視銷售項目

  • 檢視銷售及配銷詳細資料,例如購買方、客戶方、付款人及收貨方。

  • 快速與重要連絡人交談

  • 檢視或共用文件,包括與其他使用者共用 SAP 文件管理系統 (DMS) 的文件

  • 執行報表或與其他使用者共用報表

  • 與其他使用者進行討論

需要上共同作業工作區的詳細資訊嗎?請參閱快速入門 Duet Enterprise 共同作業

本文內容

檢視引文清單

開啟報價工作區

檢視報價單

您可以在客戶清單中檢視特定客戶的報價。

重要: 如果您遇到問題顯示客戶詳細資料,或請注意,隱藏的客戶或產品的詳細資料的相關資訊,請重新整理瀏覽器,讓顯示詳細資料。

  1. 在 [ Duet Enterprise網站的上方連結在導覽列上,按一下 [開啟的客戶工作區的客戶]。

  2. 按一下 [客戶] 清單上您要開啟工作區之項目旁的下拉式表單,然後按一下 [開啟工作區]

    附註: 如果您第一次開啟工作區,您可能會要求您確認您要建立工作區。按一下[確定]

  3. 按一下 [快速啟動] 列上的 [報價]

  4. 若要檢視清單中某一報價的詳細資料,請按一下 [報價識別碼] 欄中的連結。

    報價單

    附註: 或者,您可以按一下連結旁的下拉式功能表,然後按一下 [檢視項目

    如此即會開啟個別視窗中的報價詳細資料。

    新視窗中的報價詳細資料

頁面頂端

開啟報價工作區

您可以開啟報價工作區,檢視客戶清單中某位特定客戶的報價。

  1. 在Duet Enterprise網站的上方連結在導覽列上,按一下 [開啟的客戶工作區的客戶]。

  2. 按一下 [客戶] 清單上您要開啟工作區之項目旁的下拉式表單,然後按一下 [開啟工作區]

    附註: 如果您第一次開啟工作區,您可能會要求您確認您要建立工作區。按一下[確定]

  3. 按一下 [快速啟動] 列上的 [報價]

  4. 按一下 [報價] 清單上您要開啟工作區之項目旁的下拉式表單,然後按一下 [開啟工作區]

    開啟報價工作區

    附註: 如果您第一次開啟工作區,您可能會要求您確認您要建立工作區。按一下[確定]

報價工作區有幾個網頁組件,可讓您處理數種與報價相關的資訊。如需詳細資訊,請參閱下列表格:

網頁組件名稱

可以進行的動作

IM 連絡人

和與報價相關的同事連絡。您可以與清單中的同事傳送電子郵件、聊天、電話連絡,甚至排定會議時間。

您可以邀請您網域中的任何人,成為共同作業工作區的連絡人,即使該人員無權存取工作區也沒有問題。藉此,您無須考慮權限的問題,而合併所有的相關資訊與連絡人。

附註:  Adding people as contacts does not authorize them as users to the Duet Enterprise Web site. To receive access, a site administrator or an owner has to first add them as users to the Duet Enterprise Web site. For more information, see the See Also section.

按一下 [新增項目] 新增同事至連絡人清單。

報價詳細資料

檢視報價的簡短描述及其他詳細資料。

銷售項目表格

檢視與報價相關的銷售項目。

相關文件

檢視任何適用於銷售項目內容的文件。

附註: 若要檢視文件相關的文件的網頁組件中,您必須先選取銷售 Items 資料表中的網頁組件中的 [項目。

您也可以上傳欲與本工作區其他使用者共用的相關及實用文件。

若要上傳文件:

  1. 按一下 [相關文件] 底下的 [上傳文件]

  2. 按一下「上傳報價項目文件 - 上傳文件」頁面上的 [瀏覽] 瀏覽及選取文件。

上傳引號項目文件-< 文件檔案名稱 > ] 頁面上,輸入必要類型與儲存位置欄位的值,然後按一下 [存

重要: 網站設計工具會指定這些欄位所需的值。如果不知道應選取的正確值,請連絡網站管理員。

您可以檢視或儲存文件。若要執行其中一項作業,

  1. 底下銷售 Items 資料表中,按一下 [項目旁的 [ [相關文件] 圖示 ] 圖示。

  2. 按一下 [顯示網頁組件] 下方的 [下載文件 [下載文件] 圖示 連結]。

  3. 視您的需要按一下 [開啟][儲存]

合作夥伴

檢視銷售及配銷詳細資料,例如購買方、客戶方、付款人及收貨方。

相關動作

檢視的報表及根據內容的工作區中的動作。在引號工作區中,才可使用報表是每位客戶的一般引號資訊

按一下連結開啟該報表或動作。

報表

檢視與報價相關的報表。所有執行於 [相關動作] 網頁組件中的報表都會顯示在 [報表] 網頁組件中。

小組討論

您可以起始或回應討論區。您也可以為自己設定提醒,在有人回應時傳送通知給您。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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