檢視及更新銷售連絡人詳細資料

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附註: 如果您遇到問題顯示客戶詳細資料,或請注意,隱藏的客戶或產品的詳細資料的相關資訊,請重新整理瀏覽器,讓顯示詳細資料。

使用Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP,您可以檢視並更新銷售連絡人共同作業工作區中的相關的資訊。在 Duet 中銷售連絡人資訊所做的變更會儲存在 SAP 中,讓他們可 Duet 和 SAP 具有適當的權限的使用者。

您在離線時也可以使用 Microsoft Outlook 檢視銷售連絡人。這項功能在您旅行時相當有用,例如,您在銷售拜訪時無法連線至網際網路。您可以在出發前將銷售連絡人從 SharePoint 同步處理至 Outlook。如此一來,即會如一般 Outlook 連絡人一樣看到銷售連絡人,同時您可以加以檢視、修改或刪除。稍後連線至 SAP 時,可以再同步處理連絡人,這樣您所做的修改即會顯示在 SharePoint 中,並會儲存在 SAP 內。

我想要

檢視銷售連絡人詳細資料

更新銷售連絡人詳細資料

刪除銷售連絡人

同步處理 SharePoint outlook 銷售連絡人

使用 [銷售從 Outlook 連絡人

檢視銷售連絡人詳細資料

若要檢視銷售連絡人詳細資料:

  1. 客戶中心中,按一下您要檢視銷售連絡人詳細資料,並按一下 [開啟工作區的客戶名稱旁的向下箭號。
    在 Duet 中開啟工作區

  2. 共同作業工作區頁面上,在銷售連絡人] 底下按一下 [相關文件] 圖示 圖示名稱旁的銷售連絡人您想要檢視其詳細資料。

  3. 按一下 [檢視連絡人][連絡人 - 檢視項目] 視窗隨即出現。

頁面頂端

更新銷售連絡人詳細資料

若要更新客戶詳細資料:

  1. 客戶中心中,按一下您要更新銷售連絡人詳細資料,按一下 [開啟工作區的客戶名稱旁的向下箭號。
    在 Duet 中開啟工作區

  2. 共同作業工作區頁面上,在銷售連絡人] 底下按一下 [相關文件] 圖示 ,然後按一下 [編輯連絡人] 按鈕 編輯的連絡人。[連絡人 – 編輯項目] 視窗隨即出現。

  3. [連絡人 - 編輯項目] 視窗上,新增或修改任何相關資訊,然後按一下 [儲存]

頁面頂端

刪除銷售連絡人

若要刪除銷售連絡人:

  1. [客戶中心] 內,按一下要刪除銷售連絡人之客戶名稱旁的向下箭號,然後按一下 [開啟工作區]

  2. 共同作業工作區頁面上,在銷售連絡人] 底下按一下 [相關文件] 圖示 ,然後按一下 [刪除的連絡人

頁面頂端

將銷售連絡人從 SharePoint 同步處理至 Outlook

若要將銷售連絡人從 Microsoft SharePoint 2010 同步處理至 Microsoft Outlook 連絡人清單:

  1. [客戶中心] 內,按一下要更新 [銷售連絡人] 詳細資料之客戶名稱旁的向下箭號,然後按一下 [開啟工作區]

  2. 按一下銷售連絡人清單的網頁組件,選取功能區上的 [清單工具],然後按一下 [清單]

  3. 在功能區中,按一下 [連線至 Outlook。

顯示在 SharePoint 頁面的銷售連絡人如此即會同步處理至 Outlook。開啟 Outlook 並移至 [SharePoint 外部清單] 資料夾即可查看銷售連絡人。

頁面頂端

從 Outlook 處理銷售連絡人

從 SharePoint 頁面同步處理至 Outlook 的銷售連絡人可供離線時使用。這表示您可以隨意檢視、修改或編輯任何連絡人。

  1. 在 Microsoft Outlook 中,移至 [SharePoint 外部清單] 資料夾即可查看銷售連絡人。

  2. 按兩下連絡人即可加以開啟。您可以檢視、修改或刪除連絡人。

  3. 按一下 [連絡人] 索引標籤的 [連絡人詳細資料] 即可查看從 SAP 擷取的連絡人。

  4. 變更完成之後,按一下 [儲存]

當您連線至公司網路時,Outlook 中的變更會自動與 SAP 同步處理。SAP、SharePoint 與 Outlook 中的銷售連絡人會反應最新的資訊。

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