新增、 編輯或移除商機記錄在 Business Contact Manager 中產品和服務項目

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

當您使用中Business Contact Manager for Outlook商機記錄產品和服務項目時,就可以開始評估如何寶貴這個機會可讓您和您的業務。

附註: 當您將它們新增至商機Business Contact Manager for Outlook自動計算總折扣和價格的產品和服務項目。您將有機會指定為已關閉 (得)之後, Business Contact Manager for Outlook計算,並顯示預期營收。這是您收費的總價格和總成本您之間的差異。

新增產品或服務的項目至商機

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [商機

  2. 按兩下您想要新增的產品或服務資訊商機記錄。

  3. 在 [產品及服務] 區段中,按一下 [新增]。

  4. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,在產品和服務項目清單中,選取一個項目或按一下 [編輯此清單建立新的項目,或編輯現有的項目。

  5. 完成後表單這個項目,您可以按一下[確定],以儲存項目,然後返回商機記錄,或按一下 [新增]以儲存項目,並新增另一個項目。

    附註: 

    • 如果項目列在Business Contact Manager for Outlook只使用產品及服務的表單上的 [編輯] 按鈕。如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,清單可能會包含您的會計系統中的項目和所列的項目只能在Business Contact Manager for Outlook。如果項目已新增至產品和服務項目清單中,從您的會計系統,則無法編輯項目的相關資訊。

    • 如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,使用的產品及服務的表單新增的新項目不會整合至項目清單中您的會計系統。會計系統中的項目清單的產品和服務項目已整合至產品和服務項目清單中Business Contact Manager for Outlook。

編輯現有的產品或服務項目列在商機

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [商機

  2. 按兩下商機記錄包含產品和服務項目您想要編輯]。

  3. 產品及服務] 區段中,選取一個項目,然後再按一下 [編輯

  4. 在 [編輯產品或服務] 對話方塊中,進行您想要的變更。

    附註: 如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,清單可能會包含您的會計系統中的項目和所列的項目只能在Business Contact Manager for Outlook。[描述]、 [單位成本] 和 [單價欄位是不能編輯來自您的會計系統的項目。

    若要變更產品和服務項目清單中,在 [項目名稱] 欄位中,按一下 [編輯此清單]。

從商機移除的產品或服務的項目

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [商機

  2. 按兩下商機記錄,包含您想要移除產品和服務項目。

  3. 產品及服務] 區段中,選取項目,然後再按一下 [移除

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

擴展您的技能
探索訓練
優先取得新功能
加入 Office 測試人員

這項資訊有幫助嗎?

感謝您的意見反應!

感謝您的意見反應! 我們將協助您與其中一位 Office 支援專員連絡以深入了解您的意見。

×