在 Outlook Customer Manager 中建立及管理商務連絡人

追蹤銷售商機

您的瀏覽器不支援視訊。請安裝 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player 或 Internet Explorer 9。

在 Outlook Customer Manager 中管理交易銷售商機。

建立交易

  1. 在讀取窗格右側的 Outlook Customer Manager 窗格中選取電子郵件,以檢視連絡人的相關資訊。

  2. 選取 [交易] 旁的 [+] 按鈕來新增銷售商機 (交易)。

  3. 選取 [儲存]。

  4. 選取新建立的交易,然後選取 [檢視詳細資料] 來檢視詳細資料。

  5. 填入金額、階段和優先順序等任何其他詳細資料,然後選取 [儲存]。

自訂交易

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕,然後選取 [增益集],以啟動 Outlook Customer Manager 的詳細檢視。

    OCM_More button

  2. 選取 [交易]。

  3. 選取 [階段] 欄旁邊的畫筆圖示。

  4. 輸入新的自訂階段,然後選取 [儲存]。

  5. 水平捲動至 [金額] 欄,並選取畫筆圖示。

  6. 從下拉式清單中選取貨幣,以更新貨幣。

想要更多資訊嗎?

Outlook Customer Manager 常見問題集

Outlook Customer Manager 能讓您直接在 Outlook​​ 掌握交易銷售商機。

假設您收到一封關於您的服務內容的電子郵件。

您可以使用 Outlook Customer Manager 來建立交易,以開始追蹤這項新的銷售商機。

在這項商機上新增更多詳細資料,例如交易金額、交易優先順序、結案日期和階段。

在 Outlook Customer Manager 的 [詳細資料] 中查看您所有作用中的交易,以監控並管理您的銷售管道。

您還可以自訂 Outlook Customer Manager 以貼切搭配您現有的銷售流程。

例如,如果想要變更預設標籤的話您可以自訂交易階段,

也可以使用具有符合多個國家選項的下拉式功能表,來變更交易環境的貨幣。

現在就使用 Outlook Customer Manager 以直接從收件匣中,隨時掌握您的交易銷售商機。

擴展您的技能
探索訓練
優先取得新功能
加入 Office 測試人員

這項資訊有幫助嗎?

感謝您的意見反應!

感謝您的意見反應! 我們將協助您與其中一位 Office 支援專員連絡以深入了解您的意見。

×