在 Outlook Customer Manager 中建立及管理商務連絡人

建立商務連絡人

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建立商務連絡人是 Outlook Customer Manager 中最常見的工作之一。

開啟 Outlook Customer Manager

  • 若要開啟 Outlook Customer Manager,請選取 Outlook 功能區上的 [Customer Manager] 圖示。

建立商務連絡人

  1. 開啟電子郵件訊息。讀取窗格右側的 Outlook Customer Manager 窗格會向您顯示電子郵件與寄件者資訊。

  2. 在 Outlook Customer Manager 窗格中,選取寄件者名稱底下的 [新增連絡人]。

  3. 填入任何其他的連絡人詳細資料,然後選取 [儲存]。

檢視和使用商務連絡人

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕。

    OCM_[其他] 按鈕

  2. 然後選取 [增益集]。

  3. 您最活躍的連絡人會醒目提示於 [連絡人] 索引標籤的 [焦點] 區域底下。

  4. 您可以開啟任何商務連絡人來檢視其全部的詳細資料。

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在 Outlook Customer Manager 中建立連絡人、公司和交易

Outlook Customer Manager 常見問題集

Outlook Customer Manager 能協助您直接在 Outlook​​ 中追蹤並提升您與客戶之間的關係。

只要按一下,您完整的通訊歷程記錄 (包括電子郵件和會議) 便會自動在收件匣旁組成時間表。

按一下 [新增為連絡人],您就能輕鬆建立商務連絡人。

商務連絡人會與您的小組共用,讓每個人都能檢視一致的客戶資訊並進行更新。

這可讓您透過新增更多客戶資訊 (例如交易、工作、備註和相關檔案) 來追蹤承諾與提醒。

當您的收件匣中有了這些客戶的其他詳細資料,您就不需要到其他位置搜尋。

您可以瀏覽至 Outlook Customer Manager 中的 [詳細資料] 檢視,一次查看所有的商務連絡人。

作用中的連絡人和及時提醒會自動顯示在清單頂端,協助您確實掌握您的承諾。

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