使用 SharePoint Online 在小組內容上共同作業 (刪除)

建立清單以擷取客戶意見反應

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清單可協助整理整個小組可用的實用資料。例如,您可以建立清單來追蹤客戶在會議中的意見反應,並透過交辦事項進行後續追蹤。

附註: 您必須是 [設計者] 群組中的成員或具備 [參與者] 權限才能修改小組網站。變更小組網站最安全的做法是在小組網站下建立並使用子網站。如需詳細資訊,請參閱在現有網站下建立子網站

  1. 使用公司或學校帳戶登入 Office 365,然後瀏覽至您的小組網站 (在 App 啟動器 App 啟動器按鈕 按一下 [網站],再找出您小組網站的位置)。

  2. 按一下 [網站設定] [設定] 圖示 > [新增 App]。

  3. 找出並按一下 [議題追蹤] App,然後輸入 EventFollowUp 做為名稱。

    這份清單有下列預設欄位:[議題識別碼]、[標題]、[指派至]、[議題狀態]、[優先順序] 及 [到期日]。

  4. 若要新增 [客戶記事] 欄位,按一下 [清單] > [建立欄]。

  5. 新增名稱 (例如 CustomerNotes),選取 [多行文字],然後按一下 [確定]。

    建立多個折線/直條圖
  6. 新增從會議收集到的資訊。 例如:

    範例清單資料列

想要更多資訊嗎?

清單簡介

新增、編輯或刪除清單項目

清單是共用資料並將資料整理成實用資訊最好的方法。

舉例來說,我們從最近的商務會議中收到很多問題並獲得許多潛在客戶。

我要建立清單來擷取意見反應。

按一下 [設定] 圖示,然後按一下 [新增 App]。

選擇 [問題追蹤] 清單,然後輸入名稱 EventFollowUp。

這是我的新 App,按一下將它開啟。

問題清單剛好有我要的欄位,包含 [標題]、[優先順序] 和 [到期日],

但我要加入一個欄位來擷取意見。因此我按一下 [清單],然後按一下 [建立欄]。

在標題方塊中輸入 CustomerNotes,選取 [多行文字],然後按一下 [確定]。

現在,我們可以追蹤客戶的意見反應,並透過交辦事項進行後續追蹤。

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