建立及使用撥打列出 Business Contact Manager 中

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

其中一個最重要的工作當您有商務保持親朋好友實際和潛在客戶。通常,簡單電話是執行這項作業的最佳方式。

若要追蹤有其名片、 或在網頁上的左側的資訊給您的潛在客戶、 通話客戶想要知道出內建項目時找不到,或洽詢目前帳戶或其存續逾期商務連絡人。

本文將說明如何使用及測量的通話清單中Business Contact Manager for Outlook,以建立目標的收件者清單的詳細資訊,然後呼叫指令碼,以及如何追蹤活動和結果。

您想要做什麼?

將您的業務透過行動電話上移

開啟通話清單

修改您的通話清單

將您的業務透過行動電話上移

Business Contact Manager for Outlook,您可以從您的帳戶和商務連絡人組合的通話清單、 建立通話指令碼,與追蹤每個電話的結果。您也可以建立的通話清單報表中的名稱。從報表中建立的通話清單的相關資訊,請參閱使用報告和圖表在 Business Contact Manager

通話清單也是不可或缺的行銷活動 ,而且可以是行銷活動的一部分。

若要追蹤的通話清單活動結果,您必須記錄的活動名稱的活動所產生的每個帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶或商機記錄的 [由起始] 欄位中。此外,錄製的詳細資料] 與 [追蹤] 頁面的通話清單記錄的預算與實際成本資訊。

然後,若要查看您的通話清單的結果,使用 [追蹤] 頁面的通話清單表單。如果 [來電] 清單是行銷活動的一部分,可以追蹤行銷活動的整體結果行銷工作區[分析] 索引標籤上。

建立通話清單

Business Contact Manager for Outlook的通話清單是不只是名稱和數字的清單。是一種系統,可協助您可以透過且準備好在手機上,並可協助您追蹤的每一組通話的結果。

行銷活動的收件者清單可以包含單一記錄類型,[帳戶] 或 [商務連絡人。商務連絡人及潛在客戶可以在相同的清單中因為潛在客戶記錄以商務連絡人記錄類型為根據。

  1. 在 [功能窗格] 中 [ Business Contact Manager] 下按一下 [行銷

  2. 在功能區 [常用] 索引標籤的 [新增] 群組中,按一下 [通話清單] 按鈕 [通話底稿] 圖示 ]。

  3. 在通話清單表單] 底下的活動,在 [名稱] 欄位中輸入通話清單名稱,例如 「 加州潛在客戶]。

    通話清單記錄

    附註: 如果此通話清單是行銷活動,在行銷活動] 文字方塊中,輸入名稱的活動,或按一下箭號以選取現有的行銷活動的名稱。如果不是行銷活動的一部分,通話清單會是附加在行銷活動的預設目前活動。

  4. 在 [收件者清單] 區段中,按一下您想要達到與通話清單、所有帳戶商務連絡人及潛在客戶商務連絡人,或所有的潛在客戶的記錄類型。

    或者,按一下下列選項之一︰

    • 搜尋資料夾。選擇 [搜尋資料夾,其中包含的收件者,若要建立自訂清單預先篩選的清單。重新命名欄位自訂清單之後您選取的資料夾。

    • 現有的行銷活動。選擇您要用於先前的行銷活動的收件者清單。

    • 新的清單。開啟 [篩選商務連絡人] 對話方塊中選取準則來篩選清單。

      您也可以從報表中建立收件者清單。如需詳細資訊,請參閱使用報告和圖表在 Business Contact Manager

      如果您已建立新的帳戶類型為根據的記錄類型,它們會出現在所有帳戶清單。如果您已建立新的記錄類型,根據 [商務連絡人類型] 會顯示在 [所有商務連絡人及潛在客戶清單。

  5. 若要編輯選取的清單] 篩選,按一下 [檢閱與篩選]。

    如需有關如何篩選清單的詳細資訊,請參閱篩選在 Business Contact Manager 記錄

  6. 在功能區 [常用] 索引標籤的 [顯示] 群組中,按一下 [詳細資料,以開啟 [活動詳細資料頁面。如果您要輸入值行銷活動代碼預算成本開始日期結束日期註解

    若要返回通話清單的表單,請在功能區上 [行銷] 索引標籤的 [顯示] 群組中的主頁面中,按一下 [一般]。

  7. 每個收件者的相關資訊會顯示在 [一般] 頁面,在 [收件者的詳細資料。若要變更的節從記錄出現,按一下選取的節] 按鈕 選取 [區段] 按鈕 ,然後選取您想要顯示的區段。

  8. 如果您想要您可以建立指令碼,使您的來電一致,並確定涵蓋所有您想要進行的點。此外,指令碼可讓您保持主題,並時電話交談如預期般無法移到快速調整您的方法。

    建立通話指令碼

    • 在功能區的 [電話記錄] 群組中,按一下 [來電指令碼 [通話底稿] 圖示 ]。

    • 若要建立您的來電指令碼,請執行下列其中一項︰

      • 通話中的指令碼] 視窗中,輸入指令碼。

      • 在 [動作] 群組中,按一下載入內容 [載入指令碼] 圖示 ,,然後瀏覽至已儲存的文件。

      • 複製並貼上的指令碼,從不同的文件。

        指令碼會出現在 [電話記錄中,每個收件者。

        含腳本的通話清單

        附註: 如果您要編輯的通話清單記錄的 [電話記錄] 區段中的指令碼,您將所選的收件者的變更指令碼的版本。若要編輯的指令碼的所有電話,您必須按一下功能區上呼叫的指令碼 [通話底稿] 圖示 ,然後編輯 [撥號給指令碼] 視窗中的指令碼。

  9. 如果您想要您可以使用 Outlook 分類功能新增至通話清單的色彩類別。在功能區] 上 [行銷] 索引標籤的 [標籤] 群組中,按一下 [分類],然後再按一下色彩類別。

  10. 若要開始您打電話,您可以從清單中的第一個名稱。否則,將通話清單。

先低溫通話、 研究國家執行不撥打登錄機碼及格式一致性檢查法規在 www.fcc.gov/cgb/donotcall/。不要呼叫規則並不適用於消費者具有現有的商務關聯的公司。

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開啟通話清單

您可能需要即可恢復通話清單上的工作,如果您不能通話每一個工作階段,或您可能需要收件者或指令碼的清單中進行變更。

  1. 在 [功能窗格] 中 [ Business Contact Manager] 下按一下 [行銷

  2. 通話清單] 索引標籤上的 [清單] 窗格中,按兩下您要開啟的通話清單。

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修改您的通話清單

通話清單皆可輕鬆進行和修改。您可以變更的清單中顯示的記錄類型,您可以篩選] 或 [選取收件者] 來調整清單,您可以變更的部分或全部的收件者的指令碼。

  1. 開啟您要修改的通話清單。

  2. 若要變更的通話清單,請遵循建立通話清單中的指示進行。

重要: 變更清單中的任何記錄的通話狀態之後,您無法修改通話清單。不過,以滑鼠右鍵按一下 [通話] 清單,然後按一下 [達到通話清單建立新的通話清單,根據現有。

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進行,並追蹤您使用的通話清單的來電

  1. 開啟建立通話清單。

    [收件者清單] 下醒目提示清單中的第一個名稱。

    沒有進行通話的通話清單收件者清單

    附註: 顯示的名稱是從來源記錄中的 [歸檔為] 欄位。從 [完整名稱] 欄位會顯示在 [收件者的詳細資料名稱。

  2. 使用收件者的詳細資料] 下的電話號碼,請撥打給連絡人。

  3. 開啟 [指令碼]。在功能區的 [電話記錄] 群組中,按一下 [來電指令碼]。當您到達讀取您的指令碼自然的方式,該連絡人,或如果不有任何指令碼,狀態訊息。

    附註: 如果您要編輯的通話清單記錄的 [電話記錄] 區段中的指令碼,您將變更指令碼僅適用於選取收件者。

  4. 在 [電話記錄,總時間,按一下或輸入長度的電話。您也可以自動時間通話。

    若要自動將您的通話時間

    1. 當您開始通話,或繼續暫停之後,請在功能區的 [電話記錄] 群組中,按一下 [開始計時器 [開始計時器] 圖示 ]。

    2. 通話中符號時,或是當您完成通話時,請按一下 [暫停計時器 [暫停計時器] 圖示 ]。

      通話的長度會記錄在電話記錄],在 [總工期] 方塊中。您也可以按一下或手動輸入通話的長度。

  5. 若要新增您的交談,請在 [電話記錄] 群組中的功能區上的 [備忘稿按一下新增時間戳記,,然後在顯示的指令碼] 方塊中輸入註解。

    附註: 若要變更的外觀,在功能區] 中,按一下要使用的格式設定命令的 [文字格式] 索引標籤。若要新增的檔案、 圖像或表格,請按一下 [插入] 索引標籤。

  6. 在通話期間,或結束後,請在功能區,[行銷] 索引標籤的 [收件者動作] 群組中,按一下一或多個下列選項︰

    • 若要新增至收件者的記錄的通訊歷程記錄項目,例如商務記事、 工作、 檔案或電子郵件訊息新增歷程記錄項目。通話清單收件者自動建立新的電話記錄。

    • 待處理]新增記錄,待處理標幟或標示為待處理的項目為已完成的 [標示完成] 選項。

    • 開啟要顯示的收件者的記錄。

    • 若要顯示收件者的記錄與相關聯的網頁,如果有的話網頁

  7. 電話中、通話狀態] 區段中,在結尾更新記錄。預設會選取不呼叫。按一下其中一個下列核取方塊︰

    1. 左側的訊息

    2. 完成通話

    3. 不要呼叫

      重要: 變更清單中的任何記錄的通話狀態之後,您無法修改的通話清單。您可以不過,建立新的通話清單的現有的通話清單的複本。以滑鼠右鍵按一下 [通話] 清單中行銷工作區,,然後按一下 [連絡呼叫的清單

  8. 如果收件者詢問所要採取關閉您的通話清單,請選取 [不要呼叫核取方塊。客戶或商務連絡人就會標示為不要呼叫在兩個收件者清單中,在客戶或商務連絡人記錄的詳細資料] 頁面上。收件者不會包含在未來的通話清單。

  9. 按一下 [儲存] 與 [下一步]以進行下列變更︰

    1. 將變更儲存為電話記錄在選取的記錄的通訊歷程記錄中,移到下一筆記錄,來電。

    2. 停止計時器及電話記錄中的 [錄製通話的總工期。

    3. 表示的通話狀態,在 [收件者清單]。

      包含兩通電話的通話清單

      1-左郵件。2-通話完成。3-不要呼叫。4-目前的收件者。

      附註: 雖然狀態會更新收件者清單中,當您儲存記錄時,必須手動變更在來電狀態] 區段中所顯示的選項。

  10. 當您已呼叫每個人都在清單上時,關閉活動。在功能區[行銷] 群組中按一下 [標示為已關閉

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測量您行銷的通話清單的效能

您可以建立電話清單和指令碼許多用途。但是,當您進行行銷電話,您想要知道您的工作結果。檢閱的通話清單的 [追蹤] 頁面的通話清單的結果。

  1. 開啟的通話清單。

  2. 在功能區 [常用] 索引標籤的 [顯示] 群組中,按一下 [追蹤 [追蹤頁面] 圖示 ]。

  3. 在 [追蹤] 頁面上檢閱下列項目︰

    • 活動結果] 之下,您可以看到起始潛在客戶起始商機起始帳戶起始連絡人發起的租用戶電話記錄,以及預期營收摘要資訊的活動。每個欄位也有顯示報表] 按鈕,以顯示詳細的報表,該欄位的資料。

      附註: 在 [追蹤] 頁面,包括預期營收資訊更新當帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶或商機記錄由起始] 欄位中加入通話清單的名稱。

    • 在 [作用中的資訊] 區域中,您可以更新下列資訊︰

      • 實際成本   輸入的實際成本的通話] 清單中,因此您可以計算投資。

      • 關閉   選取此核取方塊,指出已完成的通話清單活動已關閉。清除核取方塊,請重新啟動通話清單。

    • 在 [收件者] 區段中,您可以檢閱所做的通話清單,如果您想要您可以建立商機記錄右從收件者的記錄。只要按一下 [在清單中,名稱,然後按一下 [啟動商機

      附註: 您也可以從通話清單的 [一般] 頁面上的 [收件者] 清單中建立商機記錄。從收件者清單,然後在功能區 [行銷] 索引標籤的 [收件者動作] 群組中,選取名稱,按一下 [新增歷程記錄項目 [新增歷程記錄項目] 圖示 ,,再按一下 [商機

  4. 按一下 [儲存並關閉 [儲存並關閉] 圖示 ]。

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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