尋找連結到 Outlook Customer Manager項目的活動

在 Outlook Customer Manager 中,您的活動會與相關的連絡人、公司或交易自動連結。舉例來說,如果您在 Outlook Customer Manager 中儲存名為「金健輝」的連絡人,並填入電子郵件地址「kim@contoso.com」,每當您透過 Outlook 寄電子郵件給對方時,往來的通訊郵件就會與對方的連絡人記錄和 Contoso 公司記錄連結。此外,您也可以從 Outlook Customer Manager 中啟動活動。

尋找連結到 Outlook Customer Manager 項目的活動

您可以透過兩種方式查看已與項目連結的活動。一種是透過連絡人傳送給您的電子郵件訊息查看活動,另一種則是透過 Outlook Customer Manager 的連絡人、公司或交易來尋找活動。

透過電子郵件訊息尋找活動
  1. 開啟現有電子郵件訊息,然後從功能區中選擇 [Customer Manager]。

  2. 在寄件者的詳細資料畫面上,您可以查看所有資訊。選擇 [顯示所有相關項目] 以查看連絡人的所有活動。您可以按兩下電子郵件或會議,就可以在各自對應的 Outlook 視窗中查看這些項目。若是公司、連絡人與交易,則會在 Outlook Customer Manager 窗格中開啟。

    檢視連絡人的所有相關活動
透過連絡人、公司或交易尋找活動
  1. 在 Outlook Customer Manager 中,從 [連絡人]、[公司] 或 [交易] 模組中選一個。

  2. 或者,您也可以從清單、焦點滑桿或搜尋中挑選連絡人、公司或交易。當您找到感興趣的項目時,只要選取該項目就能開啟。

  3. 與公司、連絡人或交易相關的所有活動,都會顯示在 [時間表] 下方。您可以查看即將發生的已排程活動,也可以瀏覽所有過去的活動。對於只要交易的狀態為使用中,寄送電子郵件給與交易連結的連絡人之一,就會將這些電子郵件與交易連結。

  4. 您可以按兩下電子郵件或會議,就可以在各自對應的 Outlook 視窗中查看這些項目。若是公司、連絡人與交易,則會在 Outlook Customer Manager 窗格中開啟。

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有關於 Outlook Customer Manager 的問題,或想要瀏覽產品的所有說明文件,請參閱 Outlook Customer Manager 常見問題集

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