將檔案連結至 Business Contact Manager 記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以將各種類型的檔案連結至 Business Contact Manager for Outlook [客戶]、[商務連絡人]、[潛在客戶]、[銷售機會] 或 [商務專案] 記錄,包括 Microsoft Excel、PowerPoint、Publisher、Word 及圖像檔案。

這些檔案的連結隨後會顯示在 Business Contact Manager for Outlook 記錄的 [通訊記錄] 中。

本文說明如何進行下列操作:

從 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 將檔案連結至 Business Contact Manager 記錄

  1. 在 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 中,按一下 [檔案] 索引標籤,然後按一下 [Business Contact Manager]

    提示: 若未列出 Business Contact Manager,表示尚未安裝 Business Contact Manager。

  2. 按一下 [連結至記錄]

  3. [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊內的 [資料夾] 清單中,選取您要將檔案連結至怎樣的記錄類型。

  4. 按一下一或多筆您要連結的記錄。

    如何選取多筆記錄?

    若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

檔案現在會連結到記錄,並會顯示在該筆記錄的通訊記錄項目清單中,以及 [通訊記錄] 資料夾中。

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疑難排解從 Excel、PowerPoint、Publisher 或 Word 將檔案連結至 Business Contact Manager 記錄

您必須連線到Business Contact Manager 資料庫檔案連結至 Business Contact Manager 記錄。如果您沒有作用中的連線,可能會顯示訊息,指出無法連結到記錄

這可能有數個原因:

  • Outlook 不是預設的電子郵件程式。Business Contact Manager for Outlook只使用 Outlook 中。

    將 Outlook 設定為預設的電子郵件程式   

    1. 在 Outlook 中,按一下 [檔案] 索引標籤,然後按一下 [選項]

    2. 在 [一般] 索引標籤上,選取 [將 Outlook 設成電子郵件、連絡人和行事曆的預設程式] 核取方塊。

  • 您有安裝 Outlook 的兩個版本。

    設定的預設電子郵件程式為 Business Contact Manager 版本相符的 Outlook 版本   

    1. 在您要的 Outlook 版本中,按一下 [檔案] 索引標籤,然後按一下選項

    2. [一般] 索引標籤上,選取 [將 Outlook 設成電子郵件、連絡人和行事曆的預設程式] 核取方塊。

      附註:  當您已安裝兩個版本的 Outlook 時,您啟動的版本會將您用對應之 Business Contact Manager 版本中 Business Contact Manager 物件建立的任何連結,建立關聯。為了避免不小心在錯誤的資料庫中建立記錄連結,請確定一律使用相同版本的 Outlook。

  • 您沒有在 Outlook 中設定的設定檔

    在 Outlook 中建立設定檔   

    此設定檔應該是您用於 Business Contact Manager for Outlook 的設定檔。

    1. 請執行下列其中一項操作:

      • 在 [控制台] 的 [類別] 檢視中     按一下 [使用者帳戶],然後按一下 [郵件]

      • 在 [控制台] 的 [傳統] 檢視中     按兩下 [郵件]

        附註: 您必須安裝 Outlook 並且已至少執行過一次,才會顯示 [郵件] 圖示。

        隨即會開啟 [郵件設定] 對話方塊。

    2. 按一下 [顯示設定檔]

    3. 按一下 [新增]

    4. 輸入設定檔的名稱,再按一下 [確定]

    5. 依照畫面上的指示,在設定檔中新增您要使用的電子郵件帳戶。

  • Business Contact Manager for Outlook的啟動精靈在完成前遭取消

    完成 「 Business Contact Manager 啟動精靈   

    請進行下列其中一項操作來執行啟動精靈:

    1. 開啟 Outlook,精靈便會自動執行。

    2. 若精靈在完成前遭到中斷,請重新啟動精靈。

      • 在 Outlook 中,按一下 [檔案] 索引標籤。

      • 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤,然後按一下 [啟用]

        「啟動精靈」隨即開始。

  • Business Contact Manager for Outlook已停用

    重新啟用Business Contact Manager for Outlook   

    有時候,您可能會發現 [功能窗格]、[Backstage 檢視] 和 [功能區] 索引標籤少了 Business Contact Manager for Outlook 資料夾、選項及命令。如果發生這種情況,您必須重新啟用 Business Contact Manager for Outlook。

    1. 啟動 Outlook,然後按一下 [檔案] 索引標籤。

    2. 按一下 [功能窗格] 中的 [選項]

    3. 按一下 [Outlook 選項] 視窗中的 [增益集]

    4. 如有需要,按一下 [管理] 方塊 (靠近視窗底部) 中的 [COM 增益集]

    5. 按一下 [搜尋]

    6. [COM 增益集] 對話方塊中,選取下列核取方塊:

      • Business Contact Manager for Outlook

      • Business Contact Manager Loader for Outlook

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從 Business Contact Manager for Outlook 將檔案連結至 Business Contact Manager 記錄

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按下列其中一個資料夾以顯示工作區:

  2. 按一下包含您要連結之記錄的索引標籤。

  3. 按兩下記錄,將其開啟。

  4. 在功能區上按一下 [顯示] 群組中的 [歷程記錄]

  5. 在功能區,按一下 [新增歷程記錄項目] 區段中的 [其他],然後按一下 [檔案]

  6. 輸入您要連結至記錄的檔案名稱,或瀏覽至該檔案,然後按一下 [開啟]

檔案現在會連結到記錄,並會顯示在該筆記錄的通訊記錄項目清單中,以及 [通訊記錄] 資料夾中。

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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