在 Outlook Customer Manager 中建立及管理商務連絡人

管理工作和自動提醒

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透過 Outlook Customer Manager 中的提醒持續追蹤 Outlook​​ 工作。

新增工作

  1. 在讀取窗格右側的 Outlook Customer Manager 窗格中選取電子郵件,以檢視連絡人的相關資訊。

  2. 選取該連絡人 [工作清單] 旁的 [新增工作] 來新增工作。

  3. 填入詳細資料,然後選取 [建立]。

瀏覽至工作清單

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕,然後選取 [增益集],以在 Outlook Customer Manager 中檢視詳細檢視。

    OCM_[其他] 按鈕

  2. 選取螢幕右上角的 [今天],來檢視所有作用中工作的清單。

  3. 使用工作旁的核取方塊來標記任何完成的工作。

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Outlook Customer Manager 常見問題集

Outlook Customer Manager 能透過顯示及時提醒,協助您隨時掌握客戶要求和查詢。

若要新增工作至商務連絡人、公司或交易,請移至您的時間表,並按一下 [新增工作]。

[建立工作] 表格隨即出現,您可以在其中新增主旨、選取到期日和提醒日期。

[今天] 頁面會列出您所有的待處理工作。

[今天] 頁面同時包括列有提醒的 [焦點] 區段,這些提醒會在接近交易結案日或者當您收到含有客戶查詢的電子郵件時自動建立,就像這封客戶需要您盡快進行交易的電子郵件。

這樣一來,您可以立即回覆客戶以及他們的需求了。

有了新的 Outlook Customer Manager,您再也不會像過去一樣無法追蹤客戶要求與承諾。

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