在 Outlook Customer Manager 中建立連絡人、公司和交易

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在 Outlook Customer Manager中,有三種主要的項目類型可供您建立,分別為:連絡人、公司和交易。

如何使用處理,以下是簡短的視訊,有以下是 [連絡人和公司的資訊。

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連絡人

Outlook 客戶管理員搭配您現有的 Outlook 連絡人。您目前的連絡人會自動加入。從電子郵件訊息,或從 [連絡人] 窗格,您也可以新增新的連絡人。

透過電子郵件訊息建立連絡人

  1. 開啟電子郵件訊息,然後選擇功能區的 [Customer Manager]。

  2. 如果您已經有一個項目,該寄件者,您會看到的畫面與現有的連絡人詳細資料。如果 Outlook 客戶管理員找不到相符的項目,您會看到連絡人 Outlook 客戶管理員] 畫面,以新增為連絡人的選項。

  3. 在 [新增連絡人] 選項

  4. 選取 [新增連絡人]。這會儲存該連絡人,並顯示 [連絡人詳細資料] 畫面。
    驗證連絡人的名稱新增公司,然後選擇 [建立],儲存的連絡人。

    提示: 

    • 當您新增任務、 大或記錄時,它也可為您建立連絡人。

    • 如果您想將電子郵件中的其他連絡人新增為連絡人,請選擇 [顯示所有相關項目]。這時畫面會列出您可新增的其他連絡人。

從連絡人窗格中建立連絡人

  1. 選擇 Outlook 瀏覽窗格的 [增益集],然後在 Outlook Customer Manager功能區中,選擇 [新增] 群組中的 [連絡人]。

  2. 輸入連絡人名稱、電子郵件地址和公司,然後選擇 [建立]。

    輸入連絡人的資訊,然後選擇 [建立。

  3. 在 Outlook Customer Manager視窗右側,選擇連絡人卡片上的 [詳細資料],藉此新增電話號碼、生日和筆記等其他資訊。

  4. 選擇 [儲存] 以更新連絡人。

在 Outlook Customer Manager中,您可以將任何連絡人標示為商務連絡人。如此一來,您在檢視連絡人時,就可以選擇只顯示商務連絡人。您新增到公司或交易的任何連絡人,都會自動標示為商務連絡人。

在 Outlook Customer Manager中,將現有連絡人標示為商務連絡人

  1. 從 Outlook Customer Manager首頁中選擇 [連絡人]。

  2. 從清單中選取連絡人,然後選擇 [檢視詳細資料]。

  3. 向下捲動並將 [商務連絡人] 滑桿向右移 ( ),然後選擇 [儲存]

公司

您可以將多位連絡人連結到一間公司。公司、連絡人和交易可各自擁有專屬的活動。

從公司窗格中建立公司

  1. 在 Outlook Customer Manager功能區中,從 [新增] 群組中選擇 [公司]。

  2. 輸入公司名稱和網站 (選填),然後選擇 [建立]。

    建立新公司並新增連絡人

  3. 選擇 [詳細資料] 以填入其他資訊,例如公司的商家地址、電話、電子郵件地址,以及任何適用於整間公司的筆記,然後選擇 [儲存]。

交易

您可以使用交易來管理您與連絡人之間的交易或商機。您可以設定交易開始與結束日期、目標,以及各自專屬的活動。

從交易窗格中建立新交易

  1. 在 Outlook Customer Manager功能區中,從 [新增] 群組中選擇 [交易]。

  2. 輸入交易名稱、選擇公司及一或多位連絡人 (選填),然後選擇 [建立]。

    建立新交易
  3. 選擇 [檢視詳細資料] 以填入其他資訊,像是交易金額、結案日期和階段。完成後,請選擇 [儲存]。

使用 Outlook Customer Manager的其他項目建立公司與連絡人

新增 Outlook Customer Manager項目時,您永遠可以指定該項目要與公司或連絡人建立關聯。舉例來說,如果您將包冠廷新增為連絡人,您可以選擇要將他與現有公司「Contoso」連結,或是輸入新的公司名稱「Fourth Coffee」。如果 Outlook Customer Manager找不到現有的公司,您可能會收到建立新公司的提示。建立新交易時,您可選擇現有的公司或連絡人,也可以直接在交易中建立新的公司或連絡人。

提示: 輸入新的公司,必須強化 Bing 資訊的選項。選取 [使用 Bing 搜尋]。Outlook 客戶管理員會提供您的公司資訊從網際網路和公司的欄位許多 prefill 您使用 Bing 搜尋結果。如需詳細資訊,請參閱從 Bing 搜尋公司

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有關於 Outlook Customer Manager 的問題,或想要瀏覽產品的所有說明文件,請參閱 Outlook Customer Manager 常見問題集

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