在 Outlook Customer Manager 中建立及管理商務連絡人

建立及管理公司連絡人

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探索如何在 Outlook Customer Manager 中建立公司、將它連結至連絡人,並新增新欄。

建立公司

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕,然後選取 [增益集],以開啟 Outlook Customer Manager 的詳細檢視。

    OCM_[其他] 按鈕

  2. 選取 Outlook Customer Manager 功能區上的 [公司] 按鈕。

  3. 輸入公司名稱,或從 Bing 搜尋結果選取公司。

  4. 輸入公司的其他詳細資料,然後選取 [建立]。

將連絡人連結至公司

  1. 開啟公司並選取 [連絡人] 旁的 [+] 號。

  2. 輸入現有的連絡人名稱或建立新連絡人,以連結至該公司。

  3. 選取 [儲存] 來完成連結。

新增欄

  1. 在 [公司] 索引標籤上,選取 [新增欄] 來新增欄。

  2. 輸入欄名稱,並從 [欄類型] 下拉式清單中選取資料類型。

  3. 選取 [新增] 以完成加入新欄。

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在 Outlook Customer Manager 中建立連絡人、公司和交易

Outlook Customer Manager 常見問題集

有了 Outlook Customer Manager,您就可以在單一檢視中查看某公司中的多個連絡人,以及您與他們的所有互動。

讓我們從在 Outlook Customer Manager 功能區中建立公司開始。

當您新增公司名稱時,Outlook Customer Manager 會建議來自 Bing 的相關資訊,包括公司地址以及一張顯示其位置的地圖。

新增商務連絡人來完成公司設定檔。

隨著您新增更多連絡人,該公司的時間表會自動更新,以納入額外的新連絡人資訊。

這樣您的公司清單就包含剛才新增的公司。

您可以新增其他資訊欄來自訂此清單。

您可以在 Outlook Customer Manager 的 [詳細資料] 檢視中,檢視完整的公司清單。

最近新增或具有待處理承諾的公司會自動列於頁面頂端,讓您能確實掌握您與它們的關係。

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