在 Business Contact Manager 中安排與客戶開會或約會的時間

和 Outlook 一樣,您也可以使用 Business Contact Manager for Outlook 來安排和客戶的會議和約會,只要客戶的記錄中有電子郵件地址即可。

  1. 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 下方,按一下下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    • 連絡人管理

    • 銷售

    • 專案管理

      為什麼沒列出 [行銷] 資料夾?

      根據預設,[行銷] 資料夾不含帳戶或商務連絡人記錄。 您無法使用任何一個行銷活動或專案工作記錄來傳送電子郵件或安排約會,因為這些記錄並未連結至帳戶或商務連絡人記錄類型。

  2. 按一下內含開會對象記錄的索引標籤。

  3. 按一下您想要的記錄。

    如何選取多筆記錄?

    若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

  4. 在功能區的 [通訊] 群組中,執行下列其中一項動作:

    • 排程會議並邀請客戶   

      1. 按一下 [會議邀請]

        • [帳戶] 中的 [商務連絡人][潛在客戶] 索引標籤上,按一下 [更多],然後按一下 [會議邀請]

        • [商務專案][商機] 索引標籤中,按一下 [會議邀請]

          接著就會出現一封會議邀請函,對方的電子郵件地址會列在 [收件者] 方塊中。

          附註: 每筆記錄都可以包含多個電子郵件地址, 但會議邀請只會包含清單中的第一個地址。

      2. 接著,按照正常程序輸入邀請函的內容並傳送給客戶,即可邀請對方參加會議。

    • 在行事曆加入與客戶的約會   

      1. 按一下 [更多],然後按一下 [約會]
        這會開啟約會,同時在 [主旨] 行中包含選取的記錄名稱。

      2. 按照正常程序輸入約會的相關資訊,然後按一下 [儲存及關閉]
        接著約會就會新增至您的行事曆。

會議邀請或約會將列在各個收件者的通訊歷程記錄頁面。

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