在 Business Contact Manager 中使用電話記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以使用電話記錄Business Contact Manager for Outlook中,將您的交談與帳戶、 商機、 商務連絡人或商務專案記錄。當您建立通話記錄時,您可以錄製交談的相關的通話],然後輸入註解的工期。您可以看到您已儲存的電話記錄儲存在通訊歷程記錄資料夾。您可以連結電話記錄至一或多個記錄。

本文說明如何建立、 連結、 編輯及刪除電話記錄。

您要做什麼?

建立並連結通話記錄

連結至多筆記錄的 [現有的電話記錄

編輯電話記錄

刪除電話記錄

建立並連結通話記錄

如果您建立一筆記錄的通話記錄時,它會自動連結至該記錄。您也可以建立通話記錄,並將其連結至一或多筆記錄中,一次。

  1. 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 下方,按一下下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    • 連絡人管理

    • 銷售

    • 行銷

    • 專案管理.

  2. 按一下包含您想要的記錄的索引標籤。

  3. 請執行下列其中一項操作:

    • 按兩下單一記錄以將其開啟。

    • 按一下您想要連結至新的電話記錄的多筆記錄。

      如何選取多筆記錄?

      若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

  4. 在功能區的 [新增歷程記錄項目] 群組中,按一下 [電話記錄,或多個,然後按一下電話記錄]。

  5. 在 [商務電話記錄] 區段中,輸入主旨,按一下電話的類型。

  6. 若要錄製通話期間,請在功能區 [動作] 群組中,按一下 [開始計時器]。

    附註: 當您關閉通話記錄、 計時器停駐點及任務總工期會自動新增至電話記錄表單。

  7. 在 [註解] 區段中,輸入您的筆記。

  8. 如果您想要錄製的日期和時間您輸入註解,請按一下 [新增時間戳記] 按鈕。

  9. 按一下 [儲存並關閉]

    日期及時間的通話] 會自動輸入當您將電話記錄。電話記錄列的每個所選的記錄的 [歷程記錄] 頁面上。

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連結至多筆記錄的 [現有的電話記錄

如果您需要請您可以連結至多筆記錄的通話記錄。您將電話記錄連結至記錄,每次記錄檔的另一份複本會出現在 [通訊歷程記錄] 資料夾中。

  1. 按兩下您想要連結至其他記錄的電話記錄檔。

  2. 按一下 [連結至] 按鈕

  3. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中的項目類型] 清單中,按一下您想要連結至電話記錄的記錄類型。

  4. 在清單中,按一下您想要新增電話記錄的記錄。

如何選取多筆記錄?

若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

  1. 連結的記錄] 下按一下 [連結至]。[連結至] 方塊中,會列出您所選取的記錄。

  2. 按一下 [確定]。

  3. 按一下 [儲存並關閉]

附註: 多次只有當項目已連結至多個記錄時,[通訊歷程記錄] 資料夾將清單項目。如果您編輯一筆記錄中的項目時,項目會變更所有連結的記錄中。

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編輯電話記錄

附註: 如果您編輯已連結至多筆記錄的通話記錄時,電話記錄變更連結的所有記錄。

  1. 按兩下您想要編輯的電話記錄檔。

  2. 電話記錄檔中進行變更。

  3. 按一下 [儲存並關閉]

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刪除電話記錄

如果通話記錄會連結到單一記錄,並刪除的通訊歷程記錄,Business Contact Manager for Outlook 移至 [刪除的郵件] 資料夾的電話記錄。不過,如果有電話連結登入其他記錄,請電話記錄將會移除該筆記錄。

例如,如果您刪除通話記錄的潛在客戶記錄,而電話記錄也會連結至商務連絡人記錄,電話記錄檔中的商務連絡人保持不變。

提示: 當您開啟通話記錄時,您可以看到連結至在 [連結至] 方塊中的記錄。

  1. 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 下方,按一下下列其中一個資料夾以顯示工作區:

  • 連絡人管理

  • 銷售

  • 行銷

  • 專案管理.

  • 按一下包含所要之記錄的索引標籤。

  • 按兩下您想要刪除電話記錄連結的記錄。

  • 在功能區上按一下 [顯示] 群組中的 [歷程記錄]

  • 以滑鼠右鍵按一下 [電話記錄,然後按一下 [刪除

  • 按一下 [儲存並關閉]

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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