商機] 表單在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

商機記錄可協助您更有效地組織、 管理及追蹤您商機,包括銷售階段與可能的值、 客戶互動估計的TE000129512相關的重要詳細資料。您也可以連結,並新增自訂的詳細資訊,例如通訊歷程記錄項目和欄位的值。

如果您的會計系統整合Business Contact Manager for Outlook ,您也可以建立報價、 銷售訂單或發票從商機記錄,即可在功能區上的 [選項] 群組中的 [轉換] 按鈕。

附註: 上述會計功能可能無法用於您的會計系統。如需詳細資訊,請參閱在您的會計系統中的說明。

表單中包含四個檢視 ︰一般詳細資料歷程記錄,以及使用者定義欄位。每個檢視包含一個或多個節。

[一般] 檢視

[一般] 檢視包含商機,以及狀態、 來源和財務字詞的一般資訊。

  • 商機資訊

    輸入標題的機會,在 (必填),然後選取誰會被指派到 (選擇性)。

  • 連結的客戶或商務連絡人

    按一下 [連結] 按鈕,以選取客戶商務連絡人連結這個機會 (必填)]。在 [連結至客戶或商務連絡人] 對話方塊中,在資料夾中,選取 [帳戶] 或 [商務連絡人的清單、 在清單中,選取一個項目,然後按一下 [連結] 按鈕。若要建立新的項目,按一下 [新增]。

  • 狀態

    選取銷售階段中的商機。您可以新增至 [銷售階段] 清單中,階段,或編輯項目在清單中,除了關閉得關閉遺失的值。

    輸入您評估商機會關閉,如果您想在輸入將會導致銷售活動的機率的日期。若要建立提醒,這個機會,選取 [提醒] 核取方塊,然後選取日期和時間。

    附註: 

    • 選取記錄的關閉得標] 或關閉遺失鎖定銷售階段為唯讀檔案。關閉得設定為 100%; 的機率選取 [關閉遺失銷售階段設定為 0%的機率。

    • 機率百分比用來計算預期營收產品及服務] 區段中。

  • 產品和服務

    新增相關此商機產品和服務項目 。若要新增的新的產品或服務項目,按一下 [新增] 按鈕,然後在 [新增產品或服務] 對話方塊中,輸入資訊。若要編輯現有的項目,請按一下 [編輯] 按鈕。若要移除現有的項目,請選取它,然後再按一下 [移除] 按鈕。

    附註: 如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,清單可能會包含您的會計系統中的項目和所列的項目只能在Business Contact Manager for Outlook。使用的產品及服務的表單新增的新項目不會在您的會計系統整合至項目清單。[描述]、 [單位成本] 和 [單價欄位是不能編輯來自您的會計系統的項目。

  • 類別

    若要將這個機會分類的色彩,請在功能區的 [選項] 群組中,按一下 [分類] 按鈕。

  • 來源資訊

    輸入機會,它由 (您可以輸入 100 個字元,在此欄位中最) 任何競爭對手啟動的以及預期的順序商機類型會將的來源。若要將項目新增至 [來源] 或 [類型] 清單中,或編輯的預設項目,請選取[編輯此清單

  • 術語

    選取 [付款條件、 到期日和遞送日期]。

附註: 在 [一般] 檢視中銷售階段來源類型欄位則是可自訂項目。

[詳細資料] 檢視

詳細資料] 檢視包含註解關於商機。您可以貼上來自其他檔案的註解,或直接到記錄中新增註解。按一下 [新增時間戳記] 按鈕,以您的註解的日期。

[歷程記錄] 檢視

[歷程記錄] 檢視包含此記錄與連結的所有通訊歷程記錄項目。按一下 [檢視] 欄位,以選取檢視類型清單中的向下 按鈕圖像 箭號。按兩下通訊歷程記錄項目,將其開啟。您可以建立更多詳細商機記錄,按一下 [新增] 按鈕,然後再連結項目,例如商務記事、 電話記錄、 約會或工作— 記錄。

[財務歷程記錄] 檢視

如果Business Contact Manager for Outlook整合與您會計系統這記錄財務交易,您可以在此檢視中檢視其交易。按兩下任何交易檢視。

  • 交易清單

    日期    按一下欄標題,依交易日期來排序清單。

    文件 #    按一下文件數字清單排序的欄標題。

    商務連絡人    按一下欄標題來排序清單商務連絡人的名稱。

    類型    按一下欄標題,若要排序的交易類型的清單。

    總金額    按一下欄標題,依交易的總數量排序清單。

附註: 上述的會計功能可能無法用於您的會計系統。如需詳細資訊,請參閱在您的會計系統中的說明。

使用者定義欄位檢視 (自訂欄位)

使用者定義欄位] 檢視包含自訂欄位,您建立及管理。欄位會依群組 ,並顯示在兩個資料行。

在功能區的 [選項] 群組中,按一下 [自訂表單] 按鈕建立或管理的欄位和群組。如需自訂表單的詳細資訊,請參閱下列主題 ︰

您可以使用各種快速鍵在

表單中包含下列按鈕-位於功能區,這是 Microsoft Office Fluent 使用者介面的一部分的專屬於Business Contact Manager for Outlook。

在群組

按一下

若要

放映

一般

顯示 [一般] 檢視上的表單,可讓您輸入基本資訊。

放映

詳細資料

顯示在表單中,可讓您輸入更多個人化的資訊的詳細資料] 檢視。

放映

歷程記錄

顯示此特定的記錄的所有通訊歷程記錄項目。

放映

使用者定義欄位

顯示所有使用者定義欄位自訂此表單。

通訊

新的歷程記錄項目

新增新的商務記事,電話記錄、 商機、 商務專案、 任務、 電子郵件訊息、 約會或檔案至記錄的通訊歷程記錄。

[選項]

自訂表單

將此表單中的使用者定義欄位。

[選項]

電子郵件的自動連結

自動將電子郵件連結與這筆記錄中的電子郵件地址。

附註: 如果不有任何可用的電子郵件地址,此按鈕呈現灰色。

[選項]

檢查名稱

解決電子郵件地址或連結的記錄,並確保有效。

附註: 若要存取 [商機] 表單中的,按一下 [ Business Contact Manager ] 功能表按一下商機,然後按兩下商機。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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