取得您的商務記錄 Business Contact Manager

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您的商務資料是一種最重要的商務資產,其中一個最難取代。容易及方便手動輸入或從其他程式匯入商務資料,可讓您Business Contact Manager for Outlook 。

您可以將您的商務資料帶入Business Contact Manager for Outlook數種方式:

  • 表單中輸入您的資料。您或您的銷售人員可以執行此動作符合新商務連絡人或潛在客戶,或建立新的帳戶時。

  • 移動或複製到Business Contact Manager for Outlook的 Outlook 連絡人。您也可以從 Outlook 電子郵件訊息建立商務連絡人。

  • 資料匯入檔案、 Outlook 或另一個程式。如需如何將資料匯入Business Contact Manager for Outlook的資訊,請參閱Business Contact Manager 將資料匯入

您想要做什麼?

Business Contact Manager 表單中手動輸入資料

移動或複製到 Business Contact Manager 的 Outlook 連絡人

Business Contact Manager 表單中手動輸入資料

  1. 在功能窗格中,按一下 [Business Contact Manager]

  2. 在功能區 [常用] 索引標籤的 [新增] 群組中,按一下您想,或更多選擇,請按一下 [新項目],然後再按一下 [表單的表單。

  3. 在表單中輸入資訊。

  4. 按一下 [儲存並關閉]。

提示: 如果您想要新增更多記錄的相同類型,完成表單後,按一下 [儲存新 &儲存目前的記錄,並開啟新表單。

頁面頂端

從電子郵件訊息建立商務連絡人或潛在客戶記錄

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [收件匣]。

  2. 按兩下以開啟它,郵件,然後按一下 [商務] 群組中的 [建立記錄

  3. 按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  4. 記錄表單隨即會開啟。填寫表單,,然後按一下 [儲存 & 關閉

頁面頂端

移動或複製到 Business Contact Manager 的 Outlook 連絡人

如果您使用 Outlook 來儲存個人和公司的連絡人,您可以移動,或將相關的商務連絡人複製到Business Contact Manager for Outlook ,為帳戶或商務連絡人。

本節內容

將 Outlook 連絡人移至 Business Contact Manager 資料夾

移動已開啟的 Outlook 連絡人

複製開啟 Outlook 連絡人

將 Outlook 連絡人移至 Business Contact Manager 資料夾

您可以將 Outlook 連絡人移至 [帳戶] 或 [商務連絡人] 資料夾。

您可以將連絡人移動到 [帳戶] 資料夾中,您處理的公司,並將連絡人移個人執行企業版的商務連絡人] 資料夾。

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [連絡人]。

  2. 按一下您要移至Business Contact Manager for Outlook資料夾的一或多個連絡人]。

    如何選取多筆記錄?

    若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

  3. 在功能區的 [商務] 群組中,按一下 [建立記錄,然後再按一下下列按鈕:

    • 複製到 Business Contact Manager的資訊複製到記錄中Business Contact Manager for Outlook,然後保留原始記錄不變。

    • 移動到 Business Contact Manager到從Business Contact Manager for Outlook中的資訊建立一筆記錄,然後刪除 [在 Outlook 中的記錄。

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 在 [歸檔為] 欄位中顯示的名稱字母順序列出您所建立的記錄。

頁面頂端

移動已開啟的 Outlook 連絡人

當您將記錄移至Business Contact Manager for Outlook您建立新的商務記錄的連絡人,並刪除在 Outlook 中的現有記錄。

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [連絡人]。

  2. 按兩下您要移至Business Contact Manager for Outlook的連絡人。

  3. 在功能區的 [商務] 群組中,按一下 [建立記錄,然後再按一下移到 Business Contact Manager

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 記錄會在 Outlook 中刪除,並出現在Business Contact Manager for Outlook,依字母順序列出會顯示在 [歸檔為] 欄位的名稱。

頁面頂端

複製開啟 Outlook 連絡人

當您將記錄複製到Business Contact Manager for Outlook使用 [建立記錄] 按鈕時,您建立新的商務記錄的連絡人,並不會變更 Outlook 中的其他連絡人資訊。

  1. 在 [功能窗格] 中按一下 [連絡人]。

  2. 按兩下您要複製到Business Contact Manager for Outlook的連絡人。

  3. 在功能區的 [商務] 群組中,按一下 [建立記錄,然後再按一下複製到 Business Contact Manager

  4. 在清單中,按一下您想要建立商務連絡人]、 [帳戶] 或 [自訂記錄類型的記錄類型。

  5. 記錄會建立在Business Contact Manager for Outlook,依字母順序列出會顯示在 [歸檔為] 欄位的名稱。

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