在 Outlook Customer Manager 中建立及管理商務連絡人

影片:使用 Outlook Customer Manager 行動裝置 App

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透過搜尋您手機或 LinkedIn 中的連絡人來輕鬆建立新商務連絡人。

安裝 iOS 版 Outlook Customer Manager App

  • 在 AppStore 搜尋 Outlook Customer Manager App,並安裝於您的 iPhone。

搜尋及建立商務連絡人

  1. 瀏覽至 iOS 版 Outlook Customer Manager App 的 [連絡人] 索引標籤。

  2. 點選左上角的搜尋圖示。

  3. 輸入人員名稱來搜尋 LinkedIn。您也可以輸入人員的公司名稱來篩選結果。

  4. 搜尋結果會顯示成清單,您可以向下捲動以找到正確的人員。

  5. 點選搜尋結果來檢視詳細資料,然後點選右上角的核取記號以建立連絡人。

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iOS 版 Outlook Customer Manager 行動裝置 App 可讓您在外出時,或是想要迅速擷取新資訊時快速存取客戶資訊。

在 [今天] 頁面上,您會看到來自 Outlook 行事曆即將到來的承諾和會議清單,讓您能隨時掌握重要資訊。

點選 [新增] 按鈕來建立待處理工作、新商務連絡人、公司或交易,以追蹤新的銷售商機。

透過掃描名片,您可以自動新增新商務連絡人。

商務連絡人會與您的小組共用,讓每個人都能掌握一致的資訊。

瀏覽至 [連絡人] 以查看您所有的商務連絡人和公司。

點選連絡人來查看詳細資料,以及會自動列出您與他之間所有互動 (包括電子郵件和會議) 的時間表。

您也可以從手機的通訊錄或直接從 LinkedIn 中新增商務連絡人。

系統會自動新增 LinkedIn 中公開的客戶資訊。

Outlook Customer Manager 行動裝置 App 目前可供全球 Office 365 商務進階版訂閱者使用。

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