使用 Business Contact Manager 中的連絡人卡片

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您已收到的電子郵件訊息的有興趣一些您產品的潛在客戶。 從她的訊息,您確實她的參照,並有足夠的資訊來建立針對此連絡人潛在客戶記錄。 使用連絡人卡片中Business Contact Manager for Outlook建立一筆記錄。

本文將說明Business Contact Manager for Outlook、 如何使用它,和如何選取卡片中所顯示的資訊的連絡人卡片功能。

本文內容

什麼是連絡人卡片?

從連絡人卡片中建立一筆記錄

選擇會顯示在連絡人卡片的欄位

什麼是連絡人卡片?

Business Contact Manager for Outlook具有採用Microsoft Outlook 2010包含您的商務資料的特定資訊的連絡人卡片功能。 當您以滑鼠右鍵按一下或將游標停留 (將游標暫留) 的電子郵件地址中收件匣, 帳戶或商務連絡人記錄,以及顯示目前狀態指示器,例如彩色的點,在 Office 中的任何其他位置時,會出現頂端的連絡人卡片Communicator。

連絡人卡片的上方部分

連絡人卡片變成另一個方法存取重要的商務工作的部分。 卡片會顯示該連絡人,包括職稱和部門、 電話號碼與該人員的排定的事件的行事曆上的基本資料。

連絡人卡片

連絡人卡片中,您可以執行所有您可能會在Microsoft Outlook中執行的項目: 傳送電子郵件訊息給連絡人。啟動立即訊息交談。或打電話給使用 Office Communicator 連絡人。 按一下 [選項] 按鈕來執行更多作業: 查閱通訊錄中的記錄,請建立連絡人的客戶或商務連絡人記錄,如果尚未存在記錄;排程會議。撥打視訊通話。

附註:  Office Communicator 可能無法隨附於 Microsoft Office 的安裝。

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從連絡人卡片中建立一筆記錄

  1. 若要開啟的連絡人卡片的上方,以滑鼠右鍵按一下電子郵件地址。

  2. 指向 [ Business Contact Manager 中建立],然後按一下 [您想要建立的客戶或商務連絡人記錄類型。

    附註:  如果您已建立自訂記錄類型,以下包含在清單中。

    選取的表單隨即開啟,而某些會已經輸入該連絡人的資料。

  3. 填寫表單,然後按一下 [儲存新記錄的 [儲存 & 關閉

建立一筆記錄之前,您可以使用連絡人卡片上的 [查閱] 功能以了解是否已經有記錄此人資料庫中。

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選擇會顯示在連絡人卡片的欄位

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [自訂],然後按一下 [選擇連絡人卡片的欄位

  4. 在 [選擇記錄類型] 清單中,按一下您要變更連絡人卡片的記錄類型。

    附註:  如果您已建立自訂記錄類型,以下包含在清單中。

  5. 可用欄位] 清單中,按一下欄位,然後按一下 [新增] 以插入新欄位。

    附註:  因此您可能需要移除您的自訂欄位,您可以顯示卡片中,只有八個欄位。 在 [連絡人卡片上的欄位] 清單中,按一下您想要排除的欄位,然後按一下移除

  6. 若要在欄位上移或下移的清單,按一下欄位,然後按一下向上或向下箭號按鈕來移動欄位到連絡人卡片上您要的位置。

  7. 如果您想要復原所有變更,請按一下 [重設]。 還原連絡人卡片的預設顯示設定。

  8. 按一下 [確定]。

您的變更會在幾分鐘內顯示在連絡人卡片上。 如果沒有,您可能需要重新啟動Business Contact Manager for Outlook。

附註: 

  • 如果您的自訂內容不會反映在連絡人卡片立即,檢查以確定您自訂您正在檢視的記錄類型的卡片。

  • 如果您的變更仍不會反映在連絡人卡片以驗證您正在檢視的記錄類型所做的變更之後,重新啟動 Outlook。

您對連絡人卡片的變更不會匯出為 Business Contact Manager 自訂項目。

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