使用範本組件的案例

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本文提供案例使用表單範本中的範本組件。雖然您可能會有不同的業務需求比人力資源和本文所述的銷售型需求,您可以套用基本案例原則您自己的情況。

附註: 本文會說明如何設計及發佈範本組件。請參閱 一節中找到的設計及範本組件的通訊群組的詳細資訊的連結。

本文內容

使用範本組件的優點

情況 1: 人力資源

案例 2: 銷售

使用範本組件的優點

範本組件都可重複使用的表單範本的某些部分。通常包含控制項、 資料來源和資料連線或資料驗證等功能。範本組件可在許多情況下。不過,他們的年齡益處當您有大量的包含常見的控制項,元件設計表單範本。而非重新設計標準區段在個別的表單範本中,您可以設計一個範本組件,並在多個表單範本中重複使用它。

下圖顯示單一員工資訊範本組件會在整個組織中的不同商務表單中重複使用。

範本組件出現在多份表單中

有許多可以獲得標準化表單區段,讓所有表單設計工具都使用相同的範本組件。使用範本組件,您可以輕鬆:

  • 設計表單範本   如果您提供表單設計範本組件的文件庫時,他們可以重複使用各種不同的表單範本中的常見設計元素。使用範本組件的文件庫,因為沒有相同的節,為每個個別表單的設計表單設計者時,可節省時間。例如,許多商務表單包含一系列的員工名稱、 職稱、 電子郵件地址,及其他相關的連絡人資訊的 [文字] 方塊。您可以設計本節一次,使用的範本組件與將資料驗證或其他的商務邏輯功能新增至特定的控制項,然後發佈至表單設計的範本組件。表單設計工具將範本組件新增至 [控制項] 工作窗格之後,他們可以重複使用 [連絡人資訊] 區段到所需,不需要使用需要每次重新設計的連絡人資訊 」 區段。

  • 填寫表單   一致性很適合太填寫表單的人員。協助其完成更多快速,無論的表單使用者正在使用,因為一般欄位使用相同標籤的表單、 組織一致的方式,以及資料輸入回應預期的方式。

  • 重複使用表單資料   標準化是要徑表單資料送出到全公司系統,例如客戶關係管理 (CRM) 資料庫,需要一致的欄位名稱與資料類型。使用範本組件,您可以協助確保表單的相同的區段中的資料遵循常見的 exchange 資料模型。

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情況 1: 人力資源

人力資源 (HR) 部門的大型的保險公司負責設計和維護一系列的招募和人員提供的優點、 支付員工,確保法規遵循法規至相關的表單範本。因為這些表單範本的許多常見的區段,例如員工資訊和員工簽章區段,適合 HR 部門人員可以使用 [開發人員資訊技術 (IT) 部門開發的文件庫常用的範本組件。公司內的表單設計者可以存取此文件庫範本組件的 [控制項] 工作窗格。

顯示在 [ 控制項] 工作窗格中的範本組件

作為範例,醫療補助表單的人力資源部的員工可能會決定下列範本組件所需。

範本組件

可能的欄位

使用中

標誌標頭

大部分的表單

員工資訊] 區段

員工名字、 中間名及姓氏名稱。出生; 日期郵寄地址。住家電話號碼。辦公室電話號碼。職稱。部門名稱

大部分的表單

員工資訊] 區段

員工名字、 中間名及姓氏名稱。郵寄地址。計劃識別碼。群組的數字

醫療宣告表單

病患的資訊] 區段

病患的名字、 中間名及姓氏名稱。出生; 日期郵寄地址。[性別;員工的關聯性

醫療宣告表單

提供者資訊] 區段

提供者的名字、 中間名及姓氏名稱。郵寄地址。電話號碼

醫療宣告表單

宣告資訊] 區段

服務; 日期送出的總付款

醫療宣告表單

員工 [簽名] 區段

員工簽章。日期

醫療宣告表單

員工識別碼] 區段

員工識別碼。員工名字、 中間名及姓氏名稱。電子郵件地址,電話號碼。雇用日期。工作識別碼。薪資;佣金 」;管理員;部門

醫療宣告表單

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案例 2: 銷售

提供給公司的銷售部門計劃設計一系列的 InfoPath 表單範本,會用來收集產品訂單] 和 [客戶的相關資訊。公司目前使用XML 結構描述標準化的商務資料集合。此結構描述是主要由行銷、 銷售及客戶服務的部門,它會定義與客戶、 產品及訂單相關的資料。

在 InfoPath 表單設計者可以建立會根據現有的結構描述設計表單範本] 對話方塊中選取 [ XML] 或 [結構描述選項的範本組件。

根據現有 XML 結構描述設計範本組件

一旦表單設計工具所建立的範本組件,他們可以插入範本組件上,從結構描述繫結至適當的欄位的控制項。資料驗證設定、 規則、 計算結果的預設值和資料連線的範本組件上的控制項,可以指定設計工具。完畢他們設計範本組件,請他們可以將其儲存,並宣告可用性到其他表單設計在組織中,然後在自己的表單範本中使用的範本組件的人員。

作為範例,銷售部門員工可能會決定下列範本組件所需。

範本組件

可能的欄位

使用中

客戶區段

客戶識別碼。客戶名稱。客戶類型;郵寄地址。縣/市;縣/市;郵遞區號;國家/地區。電子郵件地址。電話號碼

客戶互動表單。資訊的要求表單。訂購表單。通話追蹤表單。示範要求。服務要求

順序標頭

部門。發佈中心。銷售組織

客戶互動表單。資訊的要求表單。訂購表單。通話追蹤表單。示範要求。服務要求

順序狀態] 區段

訂單日期。出貨日期。電子郵件地址

訂購表單。發票表單

[傳送狀態] 區段

病患的名稱。員工; 的關聯性出生日期

訂購表單。發票表單

付款資訊] 區段

付款類型;付款日。付款備忘稿

訂購表單。發票表單

訂單詳細資料] 區段

產品識別碼。數量。單位成本。收到; 日期折扣。總價。狀態

訂購表單。發票表單

郵寄地址] 區段

傳送欄位名稱。郵寄地址。縣/市;縣/市;郵遞區號;國家/地區

訂購表單。發票表單

帳單地址區段

計費欄位名稱。帳單寄送地址。縣/市;縣/市;郵遞區號;國家/地區

訂購表單。發票表單

銷售代理程式] 區段

代理程式的名稱。開始日期。結束日期。工作部門

訂購表單。發票表單

佣金] 區段

銷售組織;銷售人員。佣金數量。佣金金額。訂單金額。訂購數量。百分比的數量

訂購表單。發票表單

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