什麼是 Business Contact Manager for Outlook?

Microsoft Outlook 2013 with Business Contact Manager 是適合小型企業主的絕佳客戶關係管理 (CRM) 工具,因為他們可以使用該工具來協助提升客戶服務、銷售和行銷的效率。

Business Contact Manager for Outlook 是 Outlook 的增益集,因此小型企業主在使用 Business Contact Manager for Outlook 協助經營事業時,可以使用 Outlook 2013 來儲存個人資訊及管理其行事曆。

Business Contact Manager for Outlook 已針對 Microsoft Outlook 2013 最佳化,但也可搭配 Microsoft Outlook 2010 運作。

開始使用 Business Contact Manager for Outlook

如需如何開始使用 Business Contact Manager 建立個別記錄或匯入商務資料或 Outlook 連絡人的相關資訊,請參閱將您的商務記錄加入 Business Contact Manager 中

小型企業主如何使用 Business Contact Manager for Outlook 協助經營事業

在此最新版本,您可以進行下列動作:

  • 將客戶的連絡資訊儲存並組織在商務連絡人記錄中,以及將他們服務的公司儲存在並組織帳戶記錄中。另外,您還可以繼續連結相關記錄,來查看商務關係的資料和歷程記錄。

  • 自訂商務表單並建立您自己的表單和記錄類型,以便記錄對您而言最重要的資訊。

  • 定義自訂的準則,以訂出銷售合格條件及管理銷售程序。

  • 建立並追蹤行銷活動的投資報酬率,例如電話清單和大量電子郵件宣傳。

  • 使用 [商務專案] 和 [專案工作] 表單讓專案及相關工作井然有序。

  • 與同事共用商務資料,以及在外出時隨身攜帶。

  • 在行動電話上或使用 Outlook Web Access (OWA) 只存取商務連絡人。

  • 在 Business Contact Manager 儀表板上以圖表和圖形追蹤業務績效。

  • 檢閱員工、銷售、行銷、預期營收等相關資訊,以 72 種預先定義的報告的其中一種查看所需的資訊。

如需 Business Contact Manager for Outlook 功能和選項的詳細清單,請參閱熟悉 Business Contact Manager 功能和選項

如需 Business Contact Manager for Outlook 中記錄類型的清單,請參閱記錄類型如何在 Business Contact Manager 中搭配運作

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