使用銷售過程和銷售漏斗圖小工具

Business Contact Manager for Outlook 2010 提供可協助您視覺化企業狀態的工具。這些工具包括 [銷售漏斗圖] 和 [準銷售案源] 小工具，可透過圖形格式呈現商機記錄中的資料。

[銷售漏斗圖] 小工具會呈現銷售展望的「快照」。它會以圖表顯示各個銷售階段存在多少商機，讓您得以識別任何潛在的衰退跡象，並判定團隊應著重的焦點，以保持理想的銷售水準。

[銷售漏斗圖] 會識別各個銷售過程中的商機變化，而 [準銷售案源] 則會以圖表顯示未結案商機的進度 (依目標結案日期或營收等條件測量)，藉此顯示離達成銷售目標還有多少距離。

若要檢視銷售小工具中的資料，請針對每個銷售商機建立商機記錄，並利用各銷售階段與期限的相關資訊更新記錄。

本文將著重在 [銷售漏斗圖] 和 [準銷售案源] 小工具的檢視與判讀。

您想要做什麼？

在功能窗格中，按一下 [Business Contact Manager] 底下的 [銷售]。[銷售漏斗圖] 小工具即會顯示於工作區的上方。

銷售漏斗圖小工具

提示:

若要判讀銷售漏斗圖，請注意下列詳細要點：

在功能窗格中，按一下 [Business Contact Manager] 底下的 [銷售]。[準銷售案源] 小工具即會顯示於工作區的上方。

銷售漏斗圖小工具

若要判讀 [準銷售案源]，請注意下列詳細要點：

「準銷售案源」是以結案日期為基礎的未結案銷售商機的彙總檢視。例如，在上述圖例中，未結案銷售商機預計在 6/15/09 結案時的數字代表潛在營收約為 $115,000。
每個橫條均代表一週、一個月或一季。
橫條的長度可能代表下列要素：商機數、潛在營收 (銷售金額，以千為單位) 或毛利 (總營收與銷貨成本之間的差異)。

在小工具中，按一下 [選項] 按鈕。

[選項] 窗格即會出現。
在 [顯示] 欄位中，選取所要顯示的資訊：
- 商機數目。顯示各銷售階段 (銷售漏斗圖) 或時間範圍 (準銷售案源) 的商機數目。
- 營收。顯示各銷售階段或時間範圍包含的潛在營收。接著，您可以選擇顯示 [預期] 營收、[總計] 營收，或兩者一併顯示。
- [毛利]。顯示各銷售階段或時間範圍的潛在毛利。毛利等於總收入減去產生產品或服務的相關支出。接著，您可以選擇顯示 [預期] 毛利、[總計] 毛利，或兩者一併顯示。
選取時間範圍。
- 針對 [銷售漏斗圖]，您可以依時間範圍 (商機結案、30 天、90 天、180 天或 365 天) 檢視其資訊。
- 針對 [準銷售案源]，您可以依所選的時間間隔 (週、月或季) 檢視其資訊。
按一下 [指定給] 清單中的名稱，篩選特定員工的資料。

附註: 此清單中所包含的員工是您與其共用資料庫的對象。
新增標籤至小工具。
- [座標軸標題]。顯示 X 軸與 Y 軸的標籤。
- [子標題]。顯示圖表中所顯示之資料類型的標籤。例如，來自商機的營收。
- [圖例]。提供橫條代表的說明。