關於 Business Contact Manager 報告

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

在Business Contact Manager for Outlook,您可以使用超過 50 個報表之一,若要查看您的帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶、 商機、 活動、 商務專案和行銷活動的狀態。您可以建立可協助您的報表,排序及篩選資料,組織及追蹤商業活動和定義您的業務目標。If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an 會計系統, you can also run financial reports.

您想要做什麼?

執行 Business Contact Manager 報表

自訂 Business Contact Manager 的報表

Business Contact Manager 報表匯出到 Microsoft Office Excel * 或其他應用程式,以進一步分析

Business Contact Manager 報表 Excel * 檔案附件的方式傳送電子郵件

啟動行銷活動從 Business Contact Manager 報表

儲存、 更新或列印 Business Contact Manager 報表

執行 Business Contact Manager 報表

若要執行報表,在 [ Business Contact Manager ] 功能表上,指向 [報告、 指向的報表,然後選取報表類型,或按一下 [開啟儲存的報告

附註: 如果報表中包含使用者定義的欄位刪除目前的資料庫,已儲存的報告不會顯示自訂的資訊因為報表會重新執行每次重新開啟它們。匯出至 Excel * 的報表不會影響,因為它們會儲存在不同的應用程式。

如需協助修改報表,按一下 [報表] 工具列上的 [說明] [說明] 圖示 按鈕。

提示: 會忽略帳戶] 或 [忽略商務連絡人報表中包含帳戶或商務連絡人,如果 90 或多天尚未更新記錄使用。

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自訂 Business Contact Manager 的報表

您可以自訂Business Contact Manager for Outlook數種方式中的報表。

  • 之前執行報表,您可以將使用者定義欄位新增至表單,然後您可以編輯可在特定欄位的清單中的值。清單也稱為下拉式清單。

  • 後執行報表,您可以使用簡易進階]索引標籤,在報表篩選縮小會包含在報表中的記錄。

  • 之前儲存或列印報表,您可以使用修改報表窗格中可用的命令,若要變更格式與您的報表,包括顯示 [使用者定義欄位] 或 [自訂您新增至表單的資料行的內容。

下表列出您可以執行的報表,如需詳細資訊的 [說明] 主題連結的自訂。

您可以執行報表的自訂項目

自訂

說明主題

使用者定義欄位新增至表單

透過使用者定義欄位自訂 Business Contact Manager 表單

編輯表單中的下拉式清單

自訂 Business Contact Manager 表單上的下拉式清單

在報表中篩選記錄

Business Contact Manager 報表中篩選記錄

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Business Contact Manager 報表匯出到 Microsoft Office Excel * 或其他應用程式,以進一步分析

根據預設,儲存在Business Contact Manager for Outlook報表會儲存在 Business Contact Manager 中報表檔案格式,.bcr 副檔名。不過,您也可以將您的報表,以進一步分析匯出至 Excel * 或其他應用程式。報表資料匯出至另一個應用程式,將報表匯出到 Excel *,然後複製或將報表儲存在您想要的檔案格式。

  1. Business Contact Manager ] 功能表上指向報表,然後按一下 [開啟儲存的報告

  2. 按一下您想要開啟的報表。

  3. 在 [檔案] 功能表上按一下 [匯出至 Excel

  4. 在 Excel * 儲存您所要的檔案格式] 中的報表。

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Business Contact Manager 報表 Excel * 檔案附件的方式傳送電子郵件

您可以在電子郵件訊息中檢閱 Excel * 附件傳送報表。

  1. 開啟您想要傳送的報表。

  2. 在 [檔案] 功能表中,按一下含有 Excel 附件傳送的電子郵件

    新的電子郵件訊息會開啟附加的報表。

  3. 新增要傳送電子郵件訊息,所需的資訊,然後再按一下 [傳送]。

附註: 若要開啟已儲存的報告中,於 [ Business Contact Manager ] 功能表中,指向報表,然後再按一下 [開啟儲存的報表。報表檔案名稱包含.bcr 副檔名。

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啟動行銷活動從 Business Contact Manager 報表

使用Business Contact Manager for Outlook ,您可以建立並啟動行銷活動的帳戶,請從商務連絡人或潛在客戶報表。

  1. 執行報表

    Business Contact Manager ] 功能表中,指向 [報表]、 指向帳戶商務連絡人] 或 [潛在客戶,然後按一下您想要建立的報表,或按一下開啟儲存的報告

  2. 使用篩選] (選擇性) 來精簡報表

    1. 若要建立您的行銷活動的收件者的特定清單報告中,於 [動作] 功能表中,按一下篩選報表

    2. 在 [篩選] 對話方塊中,使用 [簡易篩選] 及 [進階篩選] 索引標籤,指定您想要的資訊。

    3. 按一下 [檢閱結果] 索引標籤檢視您已篩選的收件者清單]。如果結果是不是您想要的返回 [簡易篩選] 或 [進階篩選] 索引標籤,然後繼續進行調整您的篩選,直到取得您想要的結果。

    提示: 若要建立包含僅選取的收件者的行銷活動,請先按下 CTRL 鍵,然後選取您想要包含在清單中的收件者。

  3. 從報表建立行銷活動。

    在 [動作] 功能表中,指向 [啟動的行銷活動,,然後執行下列其中一項 ︰

    1. 按一下 [建立新的行銷活動包含在報表中的所有收件者的所有項目]。

    2. 按一下 [建立新的行銷活動只收件者您已選取報表中包含選取的項目]。

  4. 啟動行銷活動。

    完成行銷活動表單,然後按一下 [啟動] 按鈕。

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儲存、 更新或列印 Business Contact Manager 報表

  • 若要儲存報表,在 [檔案] 功能表上,按一下 [儲存報表另存新檔]。

    附註: 如果報表儲存之後,會從目前的資料庫刪除包含在報表中的使用者定義欄位,它不會顯示,在報表中執行一次報表會重新執行每次重新開啟,因為。匯出至 Excel * 的報表不會影響,因為它們會儲存在不同的應用程式。

  • 若要重新整理報表中的,在 [檢視] 功能表上按一下 [重新整理報表]。

    附註: 在Business Contact Manager for Outlook開啟它時,可以只會重新整理報表。重新整理已儲存至另一個應用程式的報表、 開啟Business Contact Manager for Outlook,重新執行報告,然後將其匯出至應用程式再儲存一次。

  • 若要列印報表中,在 [檔案] 功能表上,按一下 [列印]。

獨立版本Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可以使用 Excel 2007 或 Excel 2003。

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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