關於通訊歷程記錄項目在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

通訊歷程記錄項目是下列其中一種類型的項目連結至帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案記錄項。

若要檢視連結至Business Contact Manager for Outlook中記錄的通訊歷程記錄項目,第一次開啟特定的記錄。

做法

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下下列其中一項︰帳戶商務連絡人商機商務專案

  2. 選取您想要檢視的記錄。

然後,在記錄表單,在功能區] 中顯示] 群組中,按一下 [記錄]。

下表中顯示可以連結至記錄的通訊歷程記錄項目類型。

項目類型

在此類型的記錄中找到

商務記事

帳戶、 商務連絡人商機商務專案

郵件

帳戶、 商務連絡人,商務專案

商機

帳戶、 商務連絡人

工作

帳戶、 商務連絡人商機

約會

帳戶、 商務連絡人商機商務專案

電話記錄

帳戶、 商務連絡人商機商務專案

檔案

帳戶、 商務連絡人商機商務專案

連結至帳戶或商務連絡人的機會會顯示的通訊歷程記錄項目適用的客戶或商務連絡人。此外,商機連結至帳戶的主要的商務連絡人就會自動連結到該帳戶。

建立及連結通訊歷程記錄項目

檔案以外的所有通訊歷程記錄項目可以從建立一筆記錄,然後再連結至該記錄。

做法

建立通訊歷程記錄項目

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表中,按一下帳戶商務連絡人商機商務專案

  2. 在功能區的 [顯示] 群組中按一下 [歷程記錄]

  3. 在 [通訊歷程記錄項目] 區段中,按一下 [新增]。

  4. 選取您想要建立 (例如商務記事、 電子郵件訊息、 商機、 工作、 約會或電話記錄) 的通訊歷程記錄項目類型。

    附註: 在 [通訊歷程記錄項目] 區段中,您無法建立新檔案。不過,按一下您要選取現有的檔案連結至這筆記錄的檔案

  5. 完成表單新增項目,並將其儲存。

您也可以連結至記錄的現有的項目,例如檔案、 電子郵件訊息、 約會及工作。

做法

連結至記錄的現有的電子郵件訊息、 約會或工作

  1. 開啟您想要連結至記錄Outlook 項目 。

  2. Business Contact Manager ] 工具列上,按一下 [連結至記錄

  3. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中,在資料夾清單中,按一下您想要連結的項目的記錄類型。

  4. 在清單中,選取您想要連結的項目的所有記錄,然後按一下連結至連結至] 方塊,然後包含通訊歷程記錄項目已連結至的所有記錄。

  5. 若要建立新帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案,請按一下 [新增]。

  6. 若要開啟所選帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案,請按一下 [開啟]。

連結至記錄的現有 Microsoft Office Excel *、 Publisher * 或 Word * 檔案

  1. 在 Excel 2007、 Publisher 2007 中或您想要連結至記錄的 Word 2007 開啟檔案,然後執行下列其中一項︰

    • 在 Excel 2007 或 Word 2007 中,於功能區的 [ Business Contact Manager ] 索引標籤的 [ Business Contact Manager ] 群組中,按一下 [連結至記錄

    • 在 Publisher 2007 中的Business Contact Manager工具列上,按一下連結以記錄

  2. 在 [連結至 Business Contact Manager 記錄] 對話方塊中,在資料夾清單中,按一下您想要連結的項目的記錄類型。

  3. 從清單中,選取您想要連結至檔案的所有記錄,然後再按一下 [連結至]。[連結至] 方塊包含檔案連結至的所有記錄。

  4. 若要建立新帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案,請按一下 [新增]。

  5. 若要開啟所選帳戶、 商務連絡人、 商機或商務專案,請按一下 [開啟]。

獨立版本Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager可供使用 2007年或 2003年版本的 Excel、 Publisher 及 Word。Business Contact Manager 工具列和功能表在 Excel 2003、 Publisher 2003 或 Word 2003 中無法。

提示: 若要確保所有的電子郵件帳戶或商務連絡人或從中會包含通訊歷程記錄的記錄中,開啟您想要連結至記錄的電子郵件訊息,然後的Business Contact Manager工具列上,按一下 [電子郵件的自動連結。不包含電子郵件訊息的附件。

檢視所有通訊歷程記錄項目

您可以在 [通訊歷程記錄] 資料夾中檢視所有通訊歷程記錄項目。

做法

檢視所有通訊歷程記錄項目

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [通訊歷程記錄

  2. 在 [檢視] 功能表中,指向 [目前檢視],然後選取您想要的通訊歷程記錄項目顯示的方式。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

擴展您的技能
探索訓練
優先取得新功能
加入 Office 測試人員

這項資訊有幫助嗎?

感謝您的意見反應!

感謝您的意見反應! 我們將協助您與其中一位 Office 支援專員連絡以深入了解您的意見。

×