試試看!電洽新潛在客戶

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

管理員的 Adventure Works 使用Business Contact Manager for Outlook開發及追蹤行銷其自行車和循環附屬應用程式的活動。

下週]、 管理員] 移動至加州進行銷售通話規劃。管理員將呼叫潛在客戶加州,告訴他們自己的需求,,並要求與經理開會約會。

您嘗試之前

如果您未,您必須先切換至範例商務資料庫您練習使用 Adventure Works 商務資料。

切換至範例商務資料庫

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 按一下 [管理資料庫],然後按一下 [切換至商務範例

  4. 依照螢幕上的指示進行。

附註: 別擔心,您使用自己的商務用的資料庫不會影響因暫時使用範例商務資料庫。

電洽客戶

建立新的通話清單行銷活動加州包含所有的潛在客戶。

  1. 在 [功能窗格] 中 [ Business Contact Manager] 下按一下 [行銷

  2. 在功能區的 [新增] 群組中,按一下 [新的通話清單   [通話底稿] 圖示 ]。

  3. 在 [來電清單] 表單中,在 [活動] 區段中 [名稱] 方塊中,輸入 ︰加州潛在客戶

  4. 在 [活動] 方塊中輸入 ︰加州做夢

    通話清單會在行銷活動中的一個活動。

通話清單記錄

頁面頂端

篩選收件者清單

通話清單目前包含所有的商務連絡人及潛在客戶 Adventure Works 資料庫中。套用篩選以建立清單,其中包含只加州的潛在客戶。

  1. 在 [收件者清單] 區段中,按一下 [所有潛在客戶]。

  2. 按一下 [檢閱與篩選]。

  3. 在 [篩選商務連絡人] 對話方塊中,按一下 [進階篩選] 索引標籤。

  4. 在 [進階篩選] 索引標籤中,執行下列動作 ︰

    1. 在 [欄位名稱] 清單中,按一下 [商務縣/市]。

    2. 在 [比較] 清單中,按一下 [等於]。

    3. 在 [比較] 方塊中輸入 ︰ CA

      進階篩選

  5. 按一下 [確定] 以套用篩選。

    列出加州的十個潛在客戶。

選取要顯示的區段

若要查看他們的所在位置與對應他造訪中的 [通話] 清單上顯示的潛在客戶地址決定管理員]。

  1. 在 [收件者的詳細資料] 區段中,按一下 [選取節]。

  2. 選取的區段的通話清單加州潛在客戶] 對話方塊的 [一般] 下選取 [地址] 核取方塊,然後按一下[確定]

    在 [收件者的詳細資料] 區段中,現在會列出每個可能的用戶端的地址。

建立通話指令碼

管理員準備將通話每個用戶端來設定會議,當她決定建立通話指令碼。她會使用指令碼來提醒的點和她想要提及她會與每一位客戶的交談時的產品。

  1. 在功能區的 [電話記錄] 群組中,按一下 [建立呼叫指令碼  [通話底稿] 圖示 ]。

  2. 加州可能在用戶端上 – 通話指令碼表單中,輸入以下資料 ︰

    建議上午/下午。我所要從 Adventure Works 自行車撥。您有幾分鐘交談嗎?

    我們組合,銷售上顯示的山脈和會熱門上東亞海岸 gt 自行車的範圍。加州 year round 循環季節,我確認我們自行車會熱門與您的客戶。

    哪一類的自行車您的客戶?

    我會在 < 潛在客戶的位置 > 兩週,,將帶入幾個範例自行車與我。何時應我造訪的最佳時間?

  3. 按一下 [儲存並關閉]

    指令碼會列在 [電話記錄] 區段的通話清單。在每個電話記錄檔。

含腳本的通話清單

建立商機

其中一個用戶端查理 Christensen 指出他購買部分上顯示的山脈自行車是他感興趣。建立商機記錄感興趣先生 Christensen 自行車。

  1. 在 [通話清單的 [收件者清單] 區段中,按一下 [ Christensen,查理 M]。

  2. 在功能區的 [收件者動作] 群組中,按一下 [新增歷程記錄項目  [新增通訊歷程記錄項目] 圖示 ,然後再按一下商機

  3. 在 [商機標題] 方塊中輸入 ︰上顯示的山脈自行車

    請注意由啟動連結至] 欄位會自動顯示。[起始] 欄位所包含的商機或潛在的銷售源自的通話清單的名稱。追蹤總計的通話清單中,將會包含這筆記錄。自動連結至的潛在客戶記錄的查理 Christenson 商機。

  4. 在 [銷售資訊] 區段中,[機率] 方塊中輸入 ︰ 50%

  5. 在 [產品及服務] 區段中,按一下 [新增]。

  6. 在 [新增產品或服務] 對話方塊中,執行下列動作 ︰

    1. 在 [項目名稱] 清單中,按一下 [上顯示的山脈 200 黑色,38

    2. 在 [數量] 方塊中輸入 ︰ 5

    3. 選取應課稅的核取方塊,然後再按一下[確定]。

  7. 在 [商機] 表單中,按一下 [儲存並關閉]

  8. 通話清單表單上,按一下 [儲存並關閉]

提示: 商機也會列在查理 M Christensen 記錄的 [歷程記錄] 頁面上。

追蹤的行銷活動的投資報酬率

若要查看多少營收來自 [通話] 清單中,核取 [追蹤] 頁面上的記錄。

  1. 通話清單] 索引標籤上行銷工作區中,按兩下以開啟記錄加州潛在客戶

  2. 在功能區的 [顯示] 群組中,按一下 [追蹤]。

    在 [活動結果] 區段中,起始商機1 ,而預期營收$2699.98

  3. 按一下 [起始商機] 旁的 [顯示報表]。

    報表列出通話清單行銷活動的相關資訊,並列出查理 Christenson,可能會購買部分上顯示的山脈自行車的記錄。

    預期營收為 50%的先生 Christenson 可能需要關閉銷售的機率為 50%,因為花費的總金額。

設定先生 Christenson 的約會

新增至行事曆的與先生 Christenson 的會議。

  1. 在功能區上的通話清單表單中,按一下 [一般]。

  2. 按一下 [新增歷程記錄項目,然後按一下 [約會

  3. 在 [主旨] 行中,輸入 ︰關於上顯示的山脈自行車先生 Christenson 電話會議

  4. 在 [位置] 方塊中,輸入地址的先生 Christenson: 100 海岸商場,Jefferson 縣/市,CA

  5. 在 [開始時間] 方塊中,按一下 [日期和時間下, 一週]。例如,按一下 [ 2010 年 6 月 10 日」 和 「 1:00 PM

  6. 新增任何註解] 或 [提醒,然後再按一下 [儲存並關閉]。

    約會會新增至行事曆,且會列在查理 M Christensen 記錄的 [歷程記錄] 頁面上。

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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