記錄類型如何運作在一起在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

中央Business Contact Manager for Outlook中資訊的組織是因為他們儲存您的人員的連絡人資訊的帳戶和商務連絡人記錄。大部分的其他記錄類型必須連結給他們。

本文列出Business Contact Manager for Outlook記錄類型,並會指出您必須連結至其他記錄類型的記錄。

如需如何將記錄連結資訊,請參閱關於該記錄類型的文件。

本文內容

記錄類型

為什麼要將記錄連結在一起

記錄類型

Business Contact Manager 記錄的圖表,及其連結方式

Business Contact Manager for Outlook包含下列的記錄類型︰

  • 帳戶   帳戶是企業或組織與您執行業務。如果您的帳戶,或牙科服務,例如提供服務帳戶也可以客戶。

    如需客戶記錄的詳細資訊,請參閱儲存在 Business Contact Manager 您帳戶的相關資訊

  • 商務連絡人   商務連絡人是公司或組織與您執行業務人員。商務連絡人可以連結至帳戶的內容,但不一定非得是。

    如需有關商務連絡人的詳細資訊,請參閱使用 Business Contact Manager 中的商務連絡人

  • [潛在客戶    潛在客戶是可能會想要購買的產品或服務將商務優惠的人。一般而言,被限定潛在客戶,以概略瞭解潛在客戶可能會變得付費的客戶提供銷售人員。

    潛在客戶是商務連絡人記錄類型,因為潛在客戶表單,透過自訂,以商務連絡人表單為基礎。建立您自己的記錄類型的相關資訊,請參閱建立及自訂記錄類型和清單

    更多潛在客戶的詳細資訊,請參閱管理您的潛在客戶或潛在客戶在 Business Contact Manager

  • 商機   商機是潛在銷售的產品或服務至客戶或商務連絡人記錄。每個機會列出的產品或服務感興趣的客戶。商機記錄必須連結至客戶或商務連絡人記錄類型。

    如需有關商機記錄的詳細資訊,請參閱追蹤潛在銷售商機 Business Contact Manager 中

  • 行銷活動    行銷活動,例如通話清單或目標電子郵件],可讓您計劃和追蹤完成商務結果,例如增加市場通訊活動共用介紹新的產品,或者保留客戶。行銷活動獨立,但可以連結至各種不同的記錄類型,追蹤行銷活動產生的營收與記錄。

    如需有關行銷活動記錄的詳細資訊,請參閱行銷您的產品和服務 Business Contact Manager 中

  • 商務專案   商務專案代表單一採取例如放銷售會議或客戶完成景觀的專案。商務專案通常被組成一系列,以協助您達成目標的任務。

    商務專案必須連結至客戶或商務連絡人記錄類型。

    如需有關商務專案的詳細資訊,請參閱Business Contact Manager 中的組織商務專案

  • 專案工作    專案工作是企業專案的工作項目。

    如需有關專案工作記錄的詳細資訊,請參閱使用 Business Contact Manager 中的專案工作

  • 通訊歷程記錄項目    通訊歷程記錄項目,例如電子郵件訊息、 檔案或通話記錄 」 可讓您追蹤個別的客戶或商務連絡人與您通訊的活動。

    通訊歷程記錄項目必須連結至客戶或商務連絡人。

    如需有關通訊歷程記錄項目的詳細資訊,請參閱追蹤您與客戶在 Business Contact Manager。

附註: 您可以建立自己的記錄類型為基礎的帳戶 」 或 「 商務連絡人記錄類型。自訂記錄的相關資訊,請參閱建立及自訂記錄類型和清單

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為什麼要將記錄連結在一起

Business Contact Manager for Outlook記錄連結在一起以建立彼此之間的關聯性,並輕鬆存取的相關的資訊。

大部分的記錄類型,除了行銷活動 」 和 「 專案任務,必須連結至客戶或商務連絡人。這表示,您可以儲存記錄之前,您必須先選取的客戶或商務連絡人連結。

客戶和商務連絡人記錄的通訊歷程記錄清單的通訊歷程記錄其他的所有記錄連結至他們。

下表顯示哪些項目連結至每個記錄類型。

Record type (記錄類型)

記錄與可以連結的項目

帳戶   

(單獨)

  • 多個商務連絡人

  • 通訊歷程記錄項目

    • 商機

    • 電子郵件訊息

    • 商務記事

    • 電話記錄

    • 商務專案

    • 工作

    • 檔案

      附註: 專案工作會包含在通訊歷程記錄的客戶記錄,但無法直接連結客戶記錄。因為帳戶記錄繼承連結的商務專案的專案工作,列出專案工作。

商務連絡人或潛在客戶   

(單獨)

  • (父系) 帳戶。連結至帳戶是選擇性的。

  • 通訊歷程記錄項目

    • 商機

    • 電子郵件訊息

    • 商務記事

    • 電話記錄

    • 商務專案

    • 檔案

    • Outlook 工作

    • 約會

      附註: 專案工作包含在通訊歷程記錄的商務連絡人記錄,但無法直接連結的商務連絡人記錄。因為商務連絡人記錄繼承連結的商務專案的專案工作,列出專案工作。

商機   

(必須連結至客戶或商務連絡人記錄類型)

  • (父系)客戶或商務連絡人記錄類型

  • 通訊歷程記錄項目

    • 電子郵件訊息

    • 商務記事

    • 電話記錄

    • 檔案

    • Outlook 工作

    • 約會

商務專案   

(必須連結至客戶或商務連絡人記錄類型)

  • (父系)客戶或商務連絡人記錄類型

  • 通訊歷程記錄項目

    • 商務記事

    • 電話記錄

    • 檔案

    • Outlook 工作

    • 約會

專案工作   

(必須連結至商務專案)

  • (父系)商務專案

行銷活動   

(獨立)

  • 可與行銷活動相關聯。

  • 可與相關聯的帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶商機、 記錄追蹤客戶和商務連絡人記錄中的 [由起始] 欄位中選取的行銷活動名稱。

通訊歷程記錄項目   

(必須連結至客戶或商務連絡人記錄類型)

  • 商機

  • 電子郵件訊息

  • 商務記事

  • 電話記錄

  • 商務專案

  • 工作

  • 檔案

  • (父系)客戶或商務連絡人記錄類型

  • 商機

  • 商務專案

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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