管理產品和服務項目清單在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

項目清單中包含所有的詳細資料,您的產品或服務的Business Contact Manager for Outlook中儲存。您可以匯入產品和服務項目、 產品及服務項目手動新增,或編輯或刪除產品和服務項目。

若要管理的產品及服務項目清單,請執行下列一或多項動作︰

匯入的項目清單

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [產品和服務項目清單

  2. 在 [產品和服務項目清單] 對話方塊中,按一下 [匯入,,然後遵循 [匯入產品和服務項目] 精靈中的指示進行。

    附註: 您匯入清單必須是.csv 檔案格式。如需有關如何匯入的項目清單的詳細資訊,請參閱匯入產品或服務的項目到 Business Contact Manager

    若要取得協助在完成精靈中的頁面時,請按一下該頁面上的 [說明]。

手動新增項目

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [產品和服務項目清單

  2. 在 [產品和服務項目清單] 對話方塊中,按一下 [新增]。

  3. 在 [新增或編輯項目] 對話方塊中,輸入項目名稱描述單價預設值的數量],然後按一下[確定]

  4. 按一下[確定] 關閉 [新增或編輯項目] 對話方塊中,或按一下 [新增],以新增另一個項目。

    附註: 如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,使用此表單新增的新項目不會整合至項目清單中您的會計系統。會計系統中的項目清單的產品和服務項目已整合至產品和服務項目清單中Business Contact Manager for Outlook。如需如何與您的會計系統整合Business Contact Manager for Outlook資訊,請參閱在您的會計系統中的說明。

編輯項目

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [產品和服務項目清單

  2. 產品及服務項目清單] 對話方塊中,按一下項目,然後再按一下 [編輯

  3. 新增或編輯項目] 對話方塊中,編輯項目名稱描述單價預設的數量],然後按一下[確定]

  4. 按一下[確定]關閉 [新增或編輯項目] 對話方塊中,或按一下] 清單中的另一個項目,然後按一下 [編輯],以進行編輯。

    附註: 

    • 如果項目集中Business Contact Manager for Outlook使用 [編輯] 按鈕。如果Business Contact Manager for Outlook與會計系統整合,在清單中的項目中找您的會計系統和Business Contact Manager for Outlook。無法在Business Contact Manager for Outlook編輯您的會計系統中的項目。

    • [描述]、 [單位成本] 和 [單價欄位是不能編輯來自您的會計系統的項目。

刪除項目

  1. Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [產品和服務項目清單

  2. 在 [產品和服務項目清單] 對話方塊中,按一下] 清單中的項目,然後按一下刪除

  3. 在 [刪除] 對話方塊中,按一下 [ ]刪除項目。

  4. 按一下[確定]關閉 [產品和服務項目清單] 對話方塊中,或按一下 [在] 清單中的另一個項目,然後按一下 [刪除] 以將其刪除。

匯出產品和服務項目清單

附註: 您只能和.bcm 檔案格式的客戶或商務連絡人記錄一併匯出產品和服務項目清單。您可以開啟使用 [記事本] 或任何.xml 檔案 viewer 匯出的.bcm 檔案。無法匯出產品和服務項目清單,將.csv 檔案格式。如需詳細了解匯出商務資料,請參閱匯入產品或服務的項目到 Business Contact Manager

  1. 在 [ Business Contact Manager ] 功能表上指向 [資料庫工具],然後按一下匯入及匯出

  2. 商務資料匯入及匯出精靈中,按一下 [匯出檔案

  3. 在 [選取要匯出至檔案類型] 頁面中,預設會選取Business Contact Manager 資料 (.bcm) 。按一下 [下一步]。

  4. 在 [選取您想要匯出的資料] 頁面上,按一下其中一個下列選項︰

    • 匯出所有內容

    • 選取特定的記錄,您想要的選項。

  5. 按 [下一步]。

  6. 若要匯出的檔案在頁面上,執行下列動作︰

    • 輸入的路徑和檔名。

    • 在 [匯出歷程記錄] 底下,按一下其中一個選項。

    • 匯出產品],按一下 [是]

  7. [下一步],然後完成精靈作業。

  8. 開啟匯出的檔案,然後搜尋以尋找產品或服務的產品識別碼

    附註: 如果Business Contact Manager for Outlook已與您的會計系統整合,從您的會計系統的項目會也包含產品和服務項目清單中,在Business Contact Manager for Outlook。從您的會計系統的項目不會包含在匯出的檔案。

    在精靈的特定頁面的協助,請按一下 [頁面上的 [說明]。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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