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管理潛在客戶和銷售

管理潛在客戶] 和 [銷售額

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追蹤銷售連絡人使用這些範本、 使用 Microsoft 應用程式來追蹤新的客戶資訊及管理電子郵件從Microsoft Outlook客戶。

範本

使用這些範本建立並追蹤您的銷售。 開始使用我們的基本範本,然後再視需要更新它們的特定企業。

若要自動追蹤潛在客戶使用 Microsoft Forms 和 Microsoft Flow

假設您正在送出新的行銷活動,並想要收集關於潛在客戶的資料。 或您想要擷取事件客戶資訊。 您可以使用Microsoft Forms收集資料和路由Microsoft Flow資料SharePoint清單及電子郵件地址,讓您可以適當地追蹤。

這段影片會引導您完成程序:

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  1. 首先,建立 sharepoint 清單來追蹤潛在客戶和其基本資訊: 名稱、 公司、 電話、 地址等等。

  2. 接下來,建立 Microsoft Forms 中的表單收集客戶資訊-使用相同的欄位,如SharePoint清單所示的相同資料類型。

    您可以在電子郵件或文件中包含表單的連結,或將其內嵌在您的網站。

  3. 接著,建立 Microsoft Flow 的流程擷取表單SharePoint清單中的任何回覆。

    開始使用SharePoint 中的記錄表單回覆範本並加以自訂。 您必須知道:

    • 您在此擷取資料的表單識別碼。

    • 您要放置資料SharePoint清單的識別碼。

    • 您想要在表單和清單之間的對應欄位。

  4. 最後,新增動作到適當的對象為傳送透過Outlook和Office 365電子郵件流程。 您必須群組或個別的電子郵件地址的項目,您要傳送的資訊。

使用 Outlook 管理客戶的電子郵件

讓您可以找到,並請參閱當您需要追蹤時,請將所有的客戶的電子郵件放在同一個位置。

  1. 建立客戶收件匣中的資料夾

  2. 設定規則,從您的客戶的電子郵件移至您的資料夾。 例如,使用下列條件,自動將特定客戶的電子郵件移至特定資料夾建立規則:

    • 在郵件到達時後套用此規則

    • 從 <customer email address>

    • 移至 <customer folder>

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