管理您的潛在客戶或潛在客戶在 Business Contact Manager

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

您可以追蹤的潛在客戶並讓進度獲勝其企業Business Contact Manager for Outlook 。

潛在客戶是人員、 企業或組織已有可能感興趣的產品或服務您商務優惠。您可以使用Business Contact Manager for Outlook來管理您的潛在客戶或潛在客戶記錄的個別的潛在客戶的相關資訊。若要對您的潛在客戶的品質,因此您不必好的銷售業務的位置使用計分的準則。您也可以使用Business Contact Manager for Outlook監控您的進度或您的小組進度時將銷售的潛在客戶。

您想要做什麼?

建立潛在客戶

建立潛在客戶

潛在客戶可從任何位置,從行銷活動]、 [從目前的客戶或 word 的嘴的參照。為小型企業版擁有者,很重要,擷取及待處理每個潛在客戶。如果您是幸運有很多潛在客戶,您會想要有程序來擷取及追蹤潛在客戶和潛在客戶是否已將銷售活動的相關資訊。例如,您可能會想要︰

  • 擷取潛在客戶記錄,包括限定潛在客戶的資訊中潛在客戶的相關資訊。

  • 記錄感興趣的潛在客戶的產品及服務的相關資訊,在 [商機] 表單。

  • 待處理的人和追蹤潛在客戶所開發將商務連絡人。

潛在客戶會顯示在銷售工作區上的索引標籤。從 [銷售工作區中,您可以檢視個別的潛在客戶和商機記錄。

本節內容

建立新的潛在客戶記錄

從電子郵件訊息或匯入建立潛在客戶

從電子郵件訊息建立潛在客戶

匯入及匯出潛在客戶記錄

建立新的潛在客戶記錄

初始的人可能會執行與您的商務資訊可能會受到限制,但是仍擷取您知道潛在客戶記錄中。

您可以輸入潛在客戶的詳細資訊,連結其他記錄與通訊歷程記錄項目,並新增自訂欄位。所有的資訊會儲存成潛在客戶記錄。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在功能區,[常用] 索引標籤的 [新增] 群組中,按一下[潛在客戶]

  3. 在 [潛在客戶] 區段的 [完整名稱] 方塊中,輸入您的主管的名稱。

    提示: 完整名稱是唯一潛在客戶表單上所需的資訊。

  4. 輸入任何其他您的相關資訊的潛在客戶。

    潛在客戶記錄具有一般頁面和歷程記錄頁面。

[一般] 頁面

[一般] 頁面的潛在客戶記錄分成多節,如下所示︰

[潛在客戶   輸入連絡人的職稱,然後按一下 [歸檔為] 欄位中您想要的歸檔選項。如果您想要指派以便後續追蹤潛在客戶的員工,請按一下 [指派至]清單中的員工的名稱。此清單中,顯示您已與其共用資料庫的人員。如果您想要您可以按一下 [相片] 圖示可新增的潛在客戶的相片,按一下 [相片] 按鈕。

包含 [潛在客戶名稱] 區段的 [潛在客戶] 表單

公司資訊   輸入潛在客戶代表公司的名稱。

連結帳戶   如果您想要建立的潛在客戶關聯的其中一個您的帳戶,請按一下 [帳戶] 按鈕,然後從清單中選取帳戶。

網際網路、 電話號碼與地址   下列各節中,輸入潛在客戶的連絡人資訊。在欄位中包含箭號,您可以輸入多個項目。例如,您可以企業版家用版其他在 [地址] 區段中,輸入地址,然後選取要用於郵寄地址] 核取方塊。

來源資訊    使用此區段錄製如何您找到有關此潛在客戶。您可以從來源清單中,選取一個項目,或輸入新的來源。然後按一下 [起始來指定精確的來源。如果您選擇 Word 的嘴為來源,例如,然後再按一下 [起始由,隨即會開啟的對話方塊會列出所有商務連絡人],而且您可以選取員工或參照引導您的客戶的名稱。

顯示 [來源] 區段的潛在客戶記錄

潛在客戶分數   分數,或對潛在客戶如何可能他或她是以購買產品或服務。您可以手動輸入分數,按一下您想要讓,引導星星的數目,或選擇自動分數類型。自動計分根據計分準則,而您可以自訂,或只使用預設的項目。

包含 [潛在客戶計分] 的潛在客戶記錄

註解   [備忘稿] 欄位中新增任何其他潛在客戶相關資訊。按一下 [新增時間戳記来附加的日期和時間您輸入的資訊。

[記錄] 頁面

要開啟 [歷程記錄] 頁面的 [在功能區按一下 [顯示],然後按一下 [歷程記錄。此頁面包含與此記錄連結的所有通訊歷程記錄項目。

若要建立的潛在客戶的相關詳細歷程記錄,請按一下 [新增] 按鈕,然後連結至記錄的項目,例如商務記事、 電話記錄、 約會或工作。如需有關通訊歷程記錄的詳細資訊,請參閱追蹤您與客戶 Business Contact Manager 中

  1. 按一下 [儲存並關閉],或如果您有建立更多潛在客戶記錄時,按一下 [儲存並新增]以開啟空白的潛在客戶表單。

頁面頂端

從電子郵件訊息或匯入建立潛在客戶

從電子郵件,或匯入的記錄,您也可以建立潛在客戶記錄。

從電子郵件訊息建立潛在客戶

您可以擷取潛在客戶直接從電子郵件訊息的名稱和電子郵件地址。

  1. 在 Microsoft Outlook 中,按兩下該連絡人的電子郵件。

  2. 在功能區上的郵件] 索引標籤的 [商務] 群組中,按一下 [建立記錄]。

  3. 在清單中,按一下 [潛在客戶]。新潛在客戶表單隨即會開啟,與該人員的名稱,如果已知,已輸入的電子郵件地址。

  4. 填寫表單,然後再按一下 [儲存並關閉]

頁面頂端

匯入及匯出潛在客戶記錄

您可以引導資訊匯入來自其他程式,例如 ACT ! 和 Microsoft Excel。潛在客戶記錄及其他資料匯入的相關資訊,請參閱Business Contact Manager 將資料匯入

因為潛在客戶] 是一種商務連絡人記錄,您可以匯出Business Contact Manager for Outlook資料的地方。匯出潛在客戶記錄及其他資料的相關資訊,請參閱匯出 Business Contact Manager 中您的商務記錄

頁面頂端

有資格,或分數,潛在客戶

當您符合潛在客戶時,您會指出潛在客戶人使用,或需要用您的產品或服務。比方說,如果您公司所銷售碼小心服務,您的主管想需要碼。

多個預設計分準則會提供潛在客戶表單上。您可以使用下列準則自動計算潛在客戶分數,自訂您的企業,或者您可以將其刪除,並輸入您自己的準則。

使用評分資訊分數所有您的商務連絡人記錄或 [商務連絡人記錄類型為根據的任何自訂記錄。請記住,所有計分準則會影響潛在客戶或連絡人的分數。標記的核取方塊會增加連絡人自動計算分數時未核取方塊降低連絡人的分數。

本節內容

分數,或對您的潛在客戶

自訂潛在客戶計分的準則

分數,或對您的潛在客戶

若要對您的潛在客戶,它們會讓購買的可能性上使用計分的準則。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 按一下 [潛在客戶] 索引標籤,然後按兩下 [記錄以將其開啟。

  3. 在潛在客戶記錄中,在 [潛在客戶分數] 區段中,選取核取方塊,以表示的潛在客戶符合該條件。因為自動計分計算中包含每個準則,標記的核取方塊會引發的潛在客戶分數,並標示的核取方塊會降低。

  4. 如果您想要您可以變更分數的基礎即可計分的準則。每個指派粗細低、 一般或高計分的準則。藉由變更每個準則的粗細,您可以變更它會影響總分數的範圍。

    根據的已完成的準則及指派給每個的相對重要性量, Business Contact Manager for Outlook計算分數,並顯示在黃色星形潛在客戶分數] 區段中的數字。

  5. 如果您想要覆寫自動計分的程序,您可以指定固定的分數潛在客戶。從 [分數類型] 清單中,按一下 [手動],然後按一下您想要指派的星星的數目。

頁面頂端

自訂潛在客戶計分的準則

Business Contact Manager for Outlook包含計分的準則,預設值,但您可以變更的準則,以配合銷售程序。

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [ Business Contact Manager]。

  3. 按一下 [自訂],然後按一下 [修改計分的準則

    提示: 您也可以自訂的潛在客戶計分的準則,開啟潛在客戶記錄,然後在 [潛在客戶分數] 區段中,按一下 [計分準則

    包含 [潛在客戶計分] 的潛在客戶記錄

  4. 以編輯準則,請選取它,然後按一下 [編輯。變更項目的描述、 重要性,或兩者,然後按一下[確定]

  5. 若要建立新的條件,按一下 [新增]。輸入描述、 選取的重要性,然後按一下[確定]

  6. 若要刪除準則,請加以選取,然後再按一下 [刪除

頁面頂端

指派潛在客戶

Business Contact Manager for Outlook儲存資料庫中的商務資料。您可以與同事共用商務資料,以便作為您的客戶所需的資訊。您可以與您共用資料庫的任何人皆可指定潛在客戶。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 按一下 [潛在客戶] 索引標籤,然後選取潛在客戶或您想要指派的潛在客戶。

如何選取多筆記錄?

若要選取相鄰的記錄,按住 SHIFT 鍵,然後按一下您想要新增群組的第一個和最後一個記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,再個別的記錄。選取所有記錄,按一下其中一個,然後按下 CTRL + A

  1. 在功能區的 [動作] 群組中,按一下 [指派至],然後選取您想要使用 [潛在客戶的人員。

頁面頂端

編輯一次一個以上的潛在客戶

您可以輕鬆同時編輯數個潛在客戶記錄,例如、 更新數個手動分數,或找出特定來源的所有潛在客戶。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 按一下 [潛在客戶] 索引標籤,然後按一下 [您想要變更的記錄。

如何選取多筆記錄?

若要選取彼此相鄰的記錄,請按 SHIFT 鍵,然後按一下要新增之群組的第一筆及最後一筆記錄。若要選取不相鄰的記錄,請按 CTRL 鍵,然後按一下個別的記錄。若要選取全部記錄,按一下其中一筆記錄,然後按 CTRL+A 鍵。

  1. 在功能區的 [常用] 索引標籤上,按一下 [編輯] 群組中的 [大量編輯]

    功能區上的大量編輯按鈕

  2. 按一下您想要在 [選取欄位] 清單中編輯的欄位。

  3. 輸入您想要在欄位中的新值,或按一下 [刪除欄位的項目,在每一個所選的記錄中的 [清除值]。

  4. 按一下[確定]以完成大量編輯並關閉對話方塊。

頁面頂端

將潛在客戶轉換成 [商務連絡人

在任何潛在客戶設定中,部分不會導致銷售,並會被刪除;其他人會證明很重要。您可以將這些寶貴的潛在客戶轉換成 [商務連絡人。商務連絡人記錄用於與您有進行中的商務關聯的連絡人。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按一下 [銷售]

  2. 在工作區中,選取 [潛在客戶] 索引標籤,然後按兩下 [潛在客戶記錄以將其開啟。

  3. 在功能區] 中編輯] 群組中,請按一下 [轉換成,,然後按一下 [商務連絡人

  4. 視需要編輯商務連絡人記錄,,然後按一下 [儲存並關閉]

附註: 商務連絡人表單,兩者十分相似潛在客戶表單,但是其他頁面︰詳細資料] 與 [使用者定義欄位。如需有關如何填寫商務連絡人表單的詳細資訊,請參閱使用 Business Contact Manager 中的商務連絡人

頁面頂端

建立報表從潛在客戶記錄

潛在客戶報表內建Business Contact Manager for Outlook,並輕鬆地進行修改以符合您的需求。

  1. 在 [功能窗格] 中的 [Business Contact Manager] 下,按下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    • 連絡人管理

    • 銷售

    • 行銷

    • 專案管理

  2. 若要檢視其中一個預設引導報表,請在功能區,請按一下 [報表] 索引標籤。在 [連絡人管理群組,按一下 [潛在客戶,然後選取 [報表︰

    • 指派給的潛在客戶 .

    • 指派給並評等的潛在客戶 .

    • 由分數潛在客戶

  3. 若要建立新的報表,請開啟預設的報告。按一下 [版面配置] 或 [排序與篩選] 群組中的選項,變更報表外觀和顯示的資料。

  4. 按一下 [另存新檔,然後輸入報告名稱。報表會儲存到 [潛在客戶] 類別。將其開啟,按一下已儲存的報告、 按一下清單中的 [潛在客戶、 按一下報表名稱,在對話方塊中,然後再按一下 [開啟]。

如需有關建立和自訂報表的詳細資訊,請參閱使用報告和圖表在 Business Contact Manager

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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