疑難排解在 Business Contact Manager 的客戶記錄

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

我無法開啟會連結至客戶記錄的通訊歷程記錄項目

已中斷通訊歷程記錄項目客戶紀錄之間的連結,因為歷程記錄項目已移至新的位置,或刪除。如果您想要還原的移動的連結,您可以找出通訊歷程記錄項目,並重新其連結至帳戶。

看不到 [功能窗格] 中的 [帳戶] 資料夾

  • 在TE000129504中,按一下 [帳戶]。

  • Business Contact Manager ] 功能表中,按一下 [帳戶]。

我無法將客戶記錄連結至其他帳戶記錄

在Business Contact Manager for Outlook,客戶記錄是公司或組織與您執行業務。帳戶會被視為一個獨立的記錄,並無法連結到另一個帳戶。

您可以連結相關記錄,例如商務連絡人與商機、 商務專案和專案工作,以及通訊歷程記錄項目,至客戶記錄。

如果您執行業務相關具有多個辦公室的帳戶,您可以連結至一個客戶記錄中,從每一個 office 的商務連絡人,或建立另一個帳戶記錄的每一個 office,讓每一個 office 辨別帳戶識別碼。

如何解決重複的客戶或商務連絡人記錄?

  1. 當您儲存相同的名稱或已經存在的電子郵件地址的客戶記錄在您帳戶的資料夾時, Business Contact Manager for Outlook會顯示一些選項 [已偵測到重複項目] 對話方塊。

  2. 選取適合您需求的選項︰

    • 繼續新增為新帳戶

      選取此選項即可將新的客戶記錄新增至您帳戶的資料夾使用現有的客戶記錄的相同名稱。您可以新增識別項的其中一個區別,此新帳戶加入至帳戶資料庫後帳戶名稱。

    • 更新並開啟現有的帳戶的新資訊此項目

      如果您選擇要更新現有記錄, Business Contact Manager for Outlook比較所有欄位,並使用新的客戶記錄中的資料會取代衝突的資料。

    • 開啟現有的帳戶

      如果您選擇手動比較兩個帳戶之間的資料,請變更至其中和刪除 [其他],或新增識別碼,若要區別其他帳戶的名稱,然後儲存兩個帳戶。

附註: 如需有關如何解決重複的記錄的詳細資訊,請參閱解析重複的 Business Contact Manager 中客戶或商務連絡人記錄

如何使用 office 的多個位置的帳戶中建立個別的記錄?

如果帳戶有多個 office 位置,您可以建立不同的帳戶,為每個位置。如果您選擇要新增一筆新記錄時,新的客戶記錄將會新增至您帳戶資料夾使用現有的客戶記錄的相同名稱。若要區別兩個上, 新增識別碼,其中一筆記錄中的帳戶名稱。

我要將客戶連結至商務連絡人,但沒有商務連絡人顯示在清單中,即使在我的 Business Contact Manager 資料庫中的商務連絡人

商務連絡人連結至只有一個帳戶,因為此清單會顯示尚未連結至客戶的商務連絡人。如果所有的商務連絡人連結至對應的帳戶,因為沒有可用的、 未連結商務連絡人若要顯示清單為空白。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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