熟悉 Business Contact Manager 功能和選項

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

取得善用您在Business Contact Manager for Outlook會花費的投資的作法,但數以千計的使用者找到也會花費的時間。

Business Contact Manager for Outlook可協助您整理您的商務記錄管理銷售與行銷活動,建立報表和圖表,並讓您將您的業務全新深入資訊。

本文將您熟悉的功能和Business Contact Manager for Outlook的選項。每個區段包含一個或更多詳細一些文章連結,可協助您更深入的功能,並完成一組的工作。

本文內容

在 Outlook 中尋找 Business Contact Manager

Business Contact Manager 資料夾

瞭解關於 Business Contact Manager 中的 [歡迎中心

在儀表板上追蹤重要的商務詳細資料

使用 Business Contact Manager 工作區

變更 [Business Contact Manager 設定和選項,或取得說明

其他功能

在 Outlook 中尋找 Business Contact Manager

安裝後, Business Contact Manager for Outlook是 Microsoft Outlook 中不可或缺的一部分。在下列位置的資料夾,即可找到功能︰

  • 在 [功能窗格] 在Business Contact Manager下。

    在 [功能窗格] 展開 [Business Contact Manager] 資料夾

    提示: 按一下以顯示 [Business Contact Manager 儀表板的 [Business Contact Manager] 資料夾。

    或者

  • 在 [功能窗格] 中按一下 [ Business Contact Manager解決方案] 按鈕。

    功能窗格中的 Business Contact Manager 按鈕

    在此檢視中,[商務記錄] 資料夾,顯示在 [Business Contact Manager] 資料夾中,除了 [歡迎中心連絡人管理銷售行銷專案管理刪除的郵件] 資料夾。

    附註: 搜尋資料夾] 不會顯示在此檢視中。

在 [ Business Contact Manager ] 索引標籤上的 [Backstage 檢視中找到其他功能和選項。如需有關這些的詳細資訊,請參閱設定 Business Contact Manager 選項和使用 Backstage 檢視中的功能

提示: 如果您沒有看到 [ Business Contact Manager,可能無法安裝,或已停用您的設定檔。

頁面頂端

Business Contact Manager 資料夾

[ Business Contact Manager ] 資料夾下方的每個資料夾代表您的商務資料的不同檢視。請花來開啟資料夾,並熟悉的檢視。

提示: 如果您尚未新增您自己的商務資料,請嘗試使用範例商務資料庫。按一下 [檔案] 索引標籤。

按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤按一下 [管理資料庫],然後按一下 [切換至商務範例。

按一下

請參閱

圖案

Business Contact Manager

[Business Contact Manager 儀表板。小工具中檢視您的業務相關的最新資訊。小工具以圖形方式顯示資訊從各種不同的記錄的 Business Contact Manager 進行分析。儀表板的相關資訊,請參閱本文稍後的儀表板上的 [追蹤重要的商務詳細資料。小工具的相關資訊,請參閱使用小工具在 Business Contact Manager

圖案

歡迎中心

Business Contact Manager for Outlook功能和簡介影片的概觀。如需有關 [歡迎中心的詳細資訊,請參閱本文稍後的瞭解有關在 [歡迎中心 Business Contact Manager

圖案

連絡人管理

連絡人管理工作區,讓您快速存取帳戶、 商務連絡人及潛在客戶記錄,以及您想要查看的資訊顯示的小工具。如需有關帳戶、 商務連絡人及潛在客戶的詳細資訊,請參閱

圖案

銷售額

銷售工作區,讓您快速存取您的商機和潛在客戶記錄。您可以使用記錄,檢閱您的業務和客戶。小工具顯示最新的銷售資訊。商機和潛在客戶的相關資訊,請參閱追蹤潛在銷售機會在 Business Contact Manager管理您的潛在客戶或引導 Business Contact Manager 中

圖案

行銷

規劃和檢視升階貴企業的行銷活動行銷工作區。小工具顯示行銷活動的相關資訊。行銷工作區的相關資訊,請參閱行銷您的產品和服務 Business Contact Manager 中

圖案

專案管理

專案管理工作區中。保留您的商務專案] 和 [其相關的工作。商務專案的相關資訊,請參閱在 Business Contact Manager 的組織商務專案

圖案

刪除的項目

[刪除的郵件] 資料夾保存Business Contact Manager for Outlook,從已刪除的記錄,而只可以清空Business Contact Manager 資料庫的擁有者。[刪除的郵件] 資料夾的相關資訊,請參閱刪除 Business Contact Manager 記錄

搜尋資料夾

資料夾,例如商務負責人的清單中符合指定準則的記錄。搜尋資料夾會自動更新。搜尋資料夾的相關資訊,請參閱搜尋在 Business Contact Manager 記錄

如需工作區的相關資訊,請參閱掌控 Business Contact Manager 工作區

[商務記錄] 資料夾

  • 若要開啟 [商務記錄] 資料夾中,在 [功能窗格中,按一下 [ Business Contact Manager解決方案] 按鈕,然後按一下商務記錄

    [商務記錄] 資料夾包含的資料夾會顯示每個記錄類型的清單︰ 帳戶。商務連絡人。商機。行銷活動。商務專案和專案工作。與通訊歷程記錄項目。

    附註: 在 [商務連絡人] 資料夾中包含潛在客戶,因為它們是一種商務連絡人。

按一下

請參閱

圖案

商務記錄

帳戶、 商務連絡人、 商機、 行銷活動、 商務專案和專案工作,以及通訊歷程記錄資料夾會顯示在所選類型的記錄清單。

附註: 在 [商務連絡人] 資料夾中包含前置重疊時間的記錄,因為它們是一種商務連絡人。

Accounts

帳戶

所有的帳戶和帳戶記錄類型為基礎的任何記錄的清單。

檢視、 編輯或新增新的帳戶和帳戶記錄類型,此清單。帳戶的相關資訊,請參閱儲存您的帳戶 Business Contact Manager 中的相關資訊

商務連絡人

商務連絡人

所有的商務連絡人、 潛在客戶及任何記錄的商務連絡人記錄類型為根據的清單。

檢視、 編輯或新增至此清單的新商務連絡人及商務連絡人記錄類型。如需有關商務連絡人的詳細資訊,請參閱使用 Business Contact Manager 中的商務連絡人

商機

商機

所有的商機的清單。

檢視、 編輯或新增新的商機完整清單。如需有關商機的詳細資訊,請參閱追蹤潛在銷售商機 Business Contact Manager 中

圖案

行銷活動

所有的行銷活動,例如電話清單和大量電子郵件行銷活動的清單。

建立、 檢視或編輯任何行銷活動。如需有關行銷活動的詳細資訊,請參閱行銷您的產品和服務 Business Contact Manager 中

圖案

商務專案

所有的企業專案的清單。

建立、 檢視或編輯商務專案。

按一下 [檢視相關的工作的專案工作資料夾]。

如需有關商務專案的詳細資訊,請參閱Business Contact Manager 中的組織商務專案

圖案

專案工作

所有的專案工作清單。

建立和商務專案連結專案任務與檢視或編輯專案工作。專案工作的相關資訊,請參閱使用 Business Contact Manager 中的專案工作

圖案

通訊歷程記錄

所有的通訊歷程記錄項目,例如商機、 商務專案、 電子郵件訊息、 約會和會議的清單。

檢視和編輯任何項目、 電子郵件訊息或檔案。您也可以建立新的項目,並將其連結至一筆記錄。如需有關通訊歷程記錄的詳細資訊,請參閱追蹤您與客戶在 Business Contact Manager。

圖案

刪除的項目

[刪除的郵件] 資料夾保存Business Contact Manager for Outlook,從已刪除的記錄,而只可以清空Business Contact Manager 資料庫的擁有者。[刪除的郵件] 資料夾的相關資訊,請參閱刪除 Business Contact Manager 記錄

頁面頂端

瞭解關於 Business Contact Manager 中的 [歡迎中心

當您完成啟動精靈時,隨即會開啟 [歡迎中心。您可以使用它來尋找豐富的Business Contact Manager for Outlook簡介的資訊。按一下以查看該區域的簡短描述滾輪的類別。觀看短片,概略瞭解如何使用Business Contact Manager for Outlook可協助您追蹤您的商務資訊。

或按一下左下角的快速入門卡片的其中一個下半部的更多詳細資料、 視訊和相關功能,您感興趣的文章連結的 [歡迎中心]。使用箭號以捲動瀏覽卡片。

您可以返回 [歡迎中心任何您要的時間。只要按一下 Business Contact Manager 下 [功能窗格] 中的 [歡迎中心] 資料夾。

頁面頂端

在儀表板上追蹤重要的商務詳細資料

一下Business Contact Manager for Outlook的儀表板上的小工具,您可以看到您的業務收入潛在員工,目前和未來工作負載與哪些行銷活動會產生貴公司的結果。儀表板顯示 20 個小工具圖表銷售額,行銷活動、 專案及您公司的工作。

若要新增您想要查看的儀表板上的小工具中使用功能區。拖曳小工具來重新排列,或按一下 [新增或移除資料行,從儀表板功能區上的 [檢視] 索引標籤。是您自訂的檢視。

如需有關小工具的詳細資訊,請參閱使用小工具在 Business Contact Manager

頁面頂端

使用 Business Contact Manager 工作區

每個Business Contact Manager for Outlook工作區包含小工具區域和節的索引標籤。就稍有不同的每個工作區的命令。一般而言,每個包含命令可讓您建立新的記錄、 編輯,以及設定某種通訊,例如傳送電子郵件訊息。

如需工作區的相關資訊,請參閱掌控 Business Contact Manager 工作區

顯示工作區

  • 在功能窗格中的 [Business Contact Manager] 下方,按一下下列其中一個資料夾以顯示工作區:

    • 連絡人管理

    • 銷售

    • 行銷

    • 專案管理.

圖案

1.在 [小工具] 區域中,顯示圖表和圖形,以取得狀態貴企業的快速檢視中的索引鍵商務度量單位。您可以顯示或隱藏 [小工具] 區域,以及新增或移除的小工具。如需有關小工具的詳細資訊,請參閱使用小工具在 Business Contact Manager

2.在 [索引標籤] 區域中,您可以管理、 檢閱,並分析您的商務資料。每個索引標籤被組成的記錄,以及讀取或預覽] 窗格的清單。[讀取窗格中選取的記錄顯示各節中的資訊。

3.] 索引標籤會列出您想要查看,例如所顯示的商機或 [潛在客戶記錄的記錄。您可以新增至任何工作區的任何記錄類型的索引標籤,按一下 [建立新索引標籤] 按鈕。

4.在 [讀取或 [預覽] 窗格中,您可以檢視個別記錄從選取的區段。若要變更所包含的區段,按一下 [選取節]。如需有關 [讀取窗格的詳細資訊,請參閱掌控 Business Contact Manager 工作區

頁面頂端

變更 [Business Contact Manager 設定和選項,或取得說明

若要變更設定某些功能,或執行工作,例如共用或備份您的資料庫、 匯入或匯出資料,或從新聞群組或其他使用者取得協助,請移至 [Backstage] 檢視。

  1. 按一下 [檔案] 索引標籤。

  2. 按一下 [Business Contact Manager] 索引標籤。

  3. 請執行下列操作:

    • 若要執行的工作。例如共用資料庫,會影響所有的 Business Contact Manager,按一下其中一個按鈕。

    • 若要從 Microsoft 或從 Business Contact Manager 中取得說明社群,按一下 [取得說明] 底下按一下其中一個選項。

如需在 Backstage 檢視中的選項的詳細資訊,請參閱設定選項,然後使用 Backstage 檢視中的功能

頁面頂端

其他功能

我們了與 Rolodex®。現在,您的商務記錄包含豐富的可搜尋的資料,可以是以協助執行您的業務。此外, Business Contact Manager for Outlook中的工具進展甚至是因為您可以使用這些小工具、 報表和圖表中的資料視覺化並接受資料與您合作以協助您不在辦公室時,您隨處提高生產力。

本節內容

搜尋您的商務記錄

篩選記錄

使用小工具

建立報表和圖表

匯出您的商務記錄

移至行動裝置

搜尋您的商務記錄

搜尋您的商務記錄是快速尋找單一記錄或群組的記錄。10 個最新的搜尋字串會自動儲存的輕鬆地重複使用。如需有關搜尋的詳細資訊,請參閱搜尋在 Business Contact Manager 記錄

篩選記錄

將篩選套用至一組資料或記錄,可讓您以顯示符合指定的準則的資訊。篩選可以輕鬆擷取單一記錄或一組特性相同的記錄。篩選清單或報告是產生的行銷活動、 銷售通話或其他商務活動清單的好方法。如需有關如何篩選您的記錄的詳細資訊,請參閱篩選在 Business Contact Manager 記錄

使用小工具

在Business Contact Manager for Outlook,小工具會顯示主要商務指標及資訊在儀表板或連絡人管理、 銷售、 行銷及專案管理工作區。如需有關小工具的詳細資訊,請參閱使用小工具在 Business Contact Manager

建立報表和圖表

報表是獲得深入了解您的帳戶、 商務連絡人、 潛在客戶、 商機、 商務專案及行銷活動的絕佳工具。您可以中Business Contact Manager for Outlook,開啟超過 60 的標準報表和可以也修改、 儲存、 更新,並重複使用幾乎無限的數目的其他報表。如需建立報表和圖表的詳細資訊,請參閱使用報告和圖表在 Business Contact Manager

匯出您的商務記錄

您可以匯出您的商務記錄,並在其他程式,例如 Microsoft Excel 中使用它們。例如,您可能要一份單一報表中的資料匯出至 Excel,更深入分析的。若要進一步瞭解匯出您的商務記錄,請參閱匯出 Business Contact Manager 中從您的商務記錄

在行動裝置上使用

當您離開 office 時,您可以隨身攜帶商務資料︰ 膝上型電腦或手機上。您也可以存取商務連絡人,如果您已開啟 [同步處理商務連絡人] 功能,登入至 Outlook Web Access。有關膝上型電腦上記錄的商務資料,請參閱使用 Business Contact Manager 離線工作。在電話上包括商務連絡人或存取這些網頁版的相關資訊,請參閱從遠端存取您的商務連絡人︰ Business Contact Manager 中使用同步處理功能

頁面頂端

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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