流程整合版 Outlook 客戶管理員

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

Microsoft 流程可讓您建立最愛的應用程式與服務的自動化工作流程。它是Office 365訂閱的一部分。Outlook Customer Manager是其中一個應用程式,您可以連線至其他人。

如果您管理,例如 SharePoint 清單與您的連絡人,公司與處理,您可能會想要在您Outlook Customer Manager中所見,而且不想要輸入一次。流程,每次您更新該清單中,您也可以建立連絡人,公司或處理Outlook Customer Manager。

使用流程建立商務連絡人

如果您是在另一個系統中建立連絡人,您可以將Outlook Customer Manager使用流程以及建立那里連絡人同步處理。

  1. 流程中, 選取 [建立連絡人的服務。

  2. 新增新的動作,然後選取Outlook Customer Manager。

如何以流程建立連絡人的螢幕擷取畫面

3.選取 [建立連絡人,並 prefill 表單來自其他服務的資訊。

建立公司或處理流程

如果您建立的公司或處理其他系統時,您可以將Outlook Customer Manager同步處理,請使用流程建立公司或也那里處理。

  1. 在流量,選取建立公司的服務。

  2. 新增新的動作,然後選取Outlook Customer Manager。

  3. 選取 [建立公司建立一和 prefill 表單來自其他服務的資訊。您也可以新增連結至以下的連絡人。

如何建立使用流程公司的螢幕擷取畫面

建立活動流程

如果您建立新增發票或與相關聯的連絡人、 公司或處理其他系統中的筆記,您可以將Outlook Customer Manager同步處理,請使用流程建立連絡人、 公司或處理相關聯的活動。

  1. 在流程、 選取位置活動,會發生情況的服務。

  2. 新增新的動作,然後選取Outlook Customer Manager。

  3. 選取 [建立活動並 prefill 表單來自其他服務的資訊。請確定您連結到連絡人、 公司或處理。您可以進一步設定哪些項目看起來應該像在時間表中的色彩。

如何以流程建立活動的螢幕擷取畫面

一次工作流程就會執行,就會顯示自動在時間表中的連絡人

在時間表上顯示的流程活動的螢幕擷取畫面

以下是詳細資訊,如何開始使用流程: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

您可以建立自己的工作流程或重複使用的一些 Outlook 客戶管理員範本: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

提示: Outlook Customer Manager連接器位於目前預覽功能將受到限制。我們將會新增更多一段時間。

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有Outlook Customer Manager的問題,或要瀏覽所有我們的說明文件產品,請參閱Outlook 客戶管理員常見問題集。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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