影片: 追蹤銷售商機 Outlook 客戶管理員中的商務連絡人

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在 Outlook Customer Manager 中管理交易銷售商機。

建立交易

  1. 在讀取窗格右側的 Outlook Customer Manager 窗格中選取電子郵件,以檢視連絡人的相關資訊。

  2. 選取 [交易] 旁的 [+] 按鈕來新增銷售商機 (交易)。

  3. 選取 [儲存]。

  4. 選取新建立的交易,然後選取 [檢視詳細資料] 來檢視詳細資料。

  5. 填入金額、階段和優先順序等任何其他詳細資料,然後選取 [儲存]。

自訂交易

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕,然後選取 [增益集],以啟動 Outlook Customer Manager 的詳細檢視。

    OCM_More button

  2. 選取 [交易]。

  3. 選取 [階段] 欄旁邊的畫筆圖示。

  4. 輸入新的自訂階段,然後選取 [儲存]。

  5. 水平捲動至 [金額] 欄,並選取畫筆圖示。

  6. 從下拉式清單中選取貨幣,以更新貨幣。

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