影片: 建立及管理 Outlook 客戶管理員中的商務連絡人的公司連絡人

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探索如何在 Outlook Customer Manager 中建立公司、將它連結至連絡人,並新增新欄。

建立公司

  1. 選取 Outlook 瀏覽窗格上的 [更多] 按鈕,然後選取 [增益集],以開啟 Outlook Customer Manager 的詳細檢視。

    OCM_[其他] 按鈕

  2. 選取 Outlook Customer Manager 功能區上的 [公司] 按鈕。

  3. 輸入公司名稱,或從 Bing 搜尋結果選取公司。

  4. 輸入公司的其他詳細資料,然後選取 [建立]。

將連絡人連結至公司

  1. 開啟公司並選取 [連絡人] 旁的 [+] 號。

  2. 輸入現有的連絡人名稱或建立新連絡人,以連結至該公司。

  3. 選取 [儲存] 來完成連結。

新增欄

  1. 在 [公司] 索引標籤上,選取 [新增欄] 來新增欄。

  2. 輸入欄名稱,並從 [欄類型] 下拉式清單中選取資料類型。

  3. 選取 [新增] 以完成加入新欄。

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在 Outlook Customer Manager 中建立連絡人、公司和交易

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