建立及使用 Excel 和 Microsoft 群組共用儀表板

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

儀表板是度量的主要,讓您快速檢視和分析同一個位置中的資料視覺化的方式呈現。儀表板不只提供合併彙算的資料檢視,但自助商業智慧商機,使用者在哪裡可以篩選資料,以顯示只是這些重要。在過去,Excel 報告通常需要您為不同的人員或根據需求的部門產生多個報表。

交叉分析篩選器與 Timline Excel 儀表板範例

概觀

本主題中,我們將討論如何使用多個樞紐分析表、 樞紐分析圖和樞紐分析表工具來建立動態儀表板。然後我們會讓使用者能夠他們想要使用交叉分析篩選器和時間表,可讓您的樞紐分析表或圖表的自動展開和合約顯示使用者想要查看的資訊的方式來快速篩選資料。此外,您可以快速地重新整理您的儀表板當您新增或更新的資料。這樣就非常實用因為您只需要一次建立儀表板報表。

例如,我們要從單一資料來源建立四個樞紐分析表和圖表。

儀表板建立後,我們會告訴您如何建立 Microsoft 群組與他人共用。我們也有互動式 Excel 活頁簿,您可以下載及您自己,請遵循下列步驟。

下載 Excel 儀表板的教學課程活頁簿。

取得資料

  1. 您可以複製並直接將資料貼入 Excel,或您可以設定查詢從資料來源。本主題中,我們使用的銷售分析查詢從北風貿易範本 Microsoft Access 的。如果您想要使用它,您可以開啟 Access,移至 [檔案>新增>"Northwind"搜尋並建立範本資料庫。完成後,您就可以存取任何範本中所包含的查詢。我們已將此資料至 Excel 活頁簿,因此不需要擔心如果您沒有安裝 Access。

  2. 請確認您資料的結構正確,不含遺失的列或欄。在個別的記錄或項目,應該代表每個資料列。為協助設定查詢,或如果您的資料需要操作,請參閱取得及轉換在 Excel 中

    Excel 表格做為樞紐分析表資料來源中的範例資料
  3. 如果尚未,將資料格式化為Excel 表格。當您從 Access 匯入時,資料會自動被匯入資料表。

建立樞紐分析表

  1. 選取您的資料範圍內的任何儲存格,然後移至插入>樞紐分析表>新的工作表。如需詳細資訊,請參閱建立樞紐分析表來分析工作表的資料

  2. 視需要新增的樞紐分析表欄位,然後設定格式。此樞紐分析表所要依據其他人,因此您應該花一些時間進行任何必要的調整樣式、 報表版面配置和一般格式設定現在,因此您不必執行多次。如需詳細資訊,請參閱︰變更的版面配置與樞紐分析表的格式

    在此案例中,我們建立產品類別的銷售量最上層摘要,[銷售] 欄位以遞減順序排序。

    依類別、 銷售與總和百分比的範例樞紐分析表

    如需詳細資訊,請參閱在樞紐分析表或樞紐分析圖中的排序資料

  3. 建立主版樞紐分析表之後,加以選取,然後複製並貼到工作表中的空白區域,視的次數。我們的範例,這些樞紐分析表可以變更資料列,但不是欄,讓我們置於同一列之間每一欄為空白。不過,您可能會發現您要放置樞紐分析表下方彼此如果他們可以展開資料行。

    重要: 樞紐分析表無法彼此重疊,因此請確定您的設計可讓足夠它們允許展開,以及收合篩選、 新增或移除值之間的空間。

    此時,您可以讓您的樞紐分析表有意義的名稱,讓您知道他們所執行的動作。否則,Excel 會命名 PivotTable1,PivotTable2 等等。您可以選取每筆,然後移至 [樞紐分析表工具>分析] > [樞紐分析表名稱] 方塊中輸入新名稱。若要將樞紐分析表連線至交叉分析篩選器和時間表控制項時,這會很重要。

    重新命名樞紐分析表從樞紐分析表工具] > 分析 > 樞紐分析表名稱] 方塊

建立樞紐分析圖

  1. 按一下第一個樞紐分析表中的任一處,然後移至樞紐分析表工具>分析>樞紐分析圖> 選取的圖表類型。我們之所以選擇這個銷售額的組合式圖表,以直條圖圖表,並副座標軸上繪製的 %合計為折線圖。

    含直條圖和折線圖的圖表的組合圖的圖表 seelction] 對話方塊
  2. 然後大小及格式化為想要從 [樞紐分析圖工具] 索引標籤,請選取 [圖表]。如需詳細資訊請參閱設定格式化的圖表上的我們的數列。

  3. 針對各個其餘的樞紐分析表的重複。

  4. 現在是太重新命名您的樞紐分析圖的好時機。移至 [樞紐分析圖工具>分析] > [圖表名稱] 方塊中輸入新名稱。

新增交叉分析篩選器和時間表

交叉分析篩選器和時間表,可讓您快速篩選您的樞紐分析表和樞紐分析圖,讓您瞭解有意義的資訊。

交叉分析篩選器和時間表控制項在儀表板 exploded 檢視
  1. 選取任何樞紐分析表,然後移至樞紐分析表工具>分析>篩選> [插入交叉分析篩選器,然後核取每個您想要使用的交叉分析篩選器的項目。此儀表板,我們選取類別、 產品名稱、 員工與客戶名稱]。當您按一下 [確定] 時,將會重疊在一起,因此您需要排列,並視需要重新調整大小的畫面中央新增交叉分析篩選器。

    從樞紐分析表工具] 的 [插入交叉分析篩選器選項 > 分析 > 篩選
  2. 交叉分析篩選器選項– 如果您按一下任何交叉分析篩選器,您可以移至 [交叉分析篩選器工具>選項,然後選取各種不同的選項,像樣式,並顯示的欄數。您可以將多個交叉分析篩選器對齊,請選取圖形, Ctrl + 向按一下,然後使用 [交叉分析篩選器工具] 索引標籤上的 [對齊]工具。

  3. 交叉分析篩選器連線-交叉分析篩選器會只能連接至樞紐分析表中用來建立,因此您必須選取每一個交叉分析篩選器,然後移至 [交叉分析篩選器工具>選項>報表連線,並檢查其中您想要的樞紐分析表連線至每個。交叉分析篩選器和時間表進行篩選可以控制樞紐分析表上的任何工作表,即使隱藏的工作表。

    交叉分析篩選器工具中的交叉分析篩選器報表連線 > 選項
  4. 新增時間表– 選取任何樞紐分析表並移至 [樞紐分析表工具>分析>篩選> [插入時間表],然後核取每個您想要使用的項目。此儀表板中,選取 [訂單日期。

  5. 時間表選項– 中,按一下 [時刻表],然後移至 [時間表工具>選項和選取選項,例如樣式標題標題。選取要連結至您所選擇的樞紐分析表的 [時間表的報表連線選項。

深入瞭解交叉分析篩選器時間表控制項。

後續步驟

儀表板現在功能上完成,但您仍可能需要排列您要的方式進行最後的調整。舉個例說,您可能要新增的報表標題或背景。我們儀表板,我們會新增圖案樞紐分析表,並關閉 [檢視] 索引標籤的 [標題和格線。

請確定測試每一個交叉分析篩選器和時間表進行篩選,以確定您的樞紐分析表和樞紐分析圖適當運作。您可能會發現如果一個樞紐分析表想要調整重疊另一個,某些選項造成問題的位置的情況下它無法進行的動作,並會顯示錯誤訊息。在發佈儀表板之前先應該修正這些問題。

一旦您完成設定您的儀表板,您可以按一下頂端的 [此主題,瞭解如何將其發送 「 共用儀表板 」] 索引標籤。

建立您的儀表板恭喜您 !在此步驟中,我們會顯示如何設定 Microsoft 群組,若要共用您的儀表板。什麼要這麼做為釘選到 SharePoint,您的群組文件庫的頂端儀表板,讓使用者能輕鬆隨時存取。

附註: 如果您還沒有設定群組,請參閱建立在 Outlook 中的群組

儲存在群組中的儀表板

如果您還沒有儲存您的儀表板活頁簿] 群組中,您需要到該處。如果已經是群組檔案的文件庫中然後您可以略過此步驟。

  1. 移至您在Outlook 2016或Outlook 線上版中的群組。

  2. 按一下功能區存取群組的文件庫中的 [檔案]。

  3. 按一下功能區上的 [上傳] 按鈕,然後將您的儀表板活頁簿上傳至文件庫。

將其新增至您的群組的 SharePoint Online 小組網站

  1. 如果您是從Outlook 2016存取文件庫,按一下左側功能窗格上的首頁。如果您是從Outlook 線上版存取文件庫,按一下 [更多> 右端的功能區中的網站

  2. 按一下 [從左邊的功能窗格的 [文件]。

  3. 尋找您的儀表板活頁簿,然後按一下其名稱左邊的選取範圍圓形]。

  4. 當您選取的儀表板活頁簿時,請選擇 [功能區上的 [固定至頂端]。

選取檔案,然後按一下 [固定至,使其輕鬆地在文件庫的可存取的頂端

現在當出現您的 SharePoint Online 小組網站文件] 頁面在您的使用者儀表板工作表會直接在頂端。他們可以按一下它,並輕鬆存取目前版本的儀表板。

提示: 使用者也可以存取您的群組文件庫,包括儀表板活頁簿時,透過 Outlook 群組的行動應用程式。如需詳細資訊,請參閱Outlook 群組的行動應用程式

另請參閱

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附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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