將資料匯入 Outlook Customer Manager中

您可以從 Excel 試算表匯入您的連絡人、公司和交易。 如果您是從現有的連絡人管理解決方案遷移至 Outlook Customer Manager,這會很有説明。

從 .CSV 檔案匯入資料

.CSV 檔案為逗號分隔檔,您可使用 Excel 來讀取這類檔案。 如果您將資料儲存在 Excel 試算表中,就可以選擇 [檔案] > [另存新檔],將檔案儲存為 .CSV 檔。

  1. 選取 Outlook 流覽窗格上的 [其他] 按鈕,然後選取 [增益集] 以啟動 Outlook Customer Manager 的詳細視圖。
    OLKNavPane

  2. 如果您想要匯入交易,請選取 [連絡人] 索引標籤(如果您想要匯入 [連絡人]、 [公司] 索引標籤)。 

  3. 在 [相關] 索引標籤中,選取格線頂端的 [匯]。
    Imp

  4. 選擇 [瀏覽...] 以選取 .CSV 檔。

  5. 選擇 [下一步],允許 Outlook Customer Manager分析您的檔案。 這麼一來,Outlook Customer Manager就會驗證檔案是否可以匯入。

  6. 將 .CSV 檔中的欄與 Outlook Customer Manager中的欄位進行對應。 舉例來說,您可以將 .CSV 檔的 [城市] 欄位與 Outlook Customer Manager中的 [商務地址 - 鄉/鎮/市/區] 欄位進行對應。

  7. 選擇 [下一步],然後選取重複項目的處理方式。

    我們會根據下列專案,找出一個重複專案:

    • 如果商務連絡人包含相同的電子郵件,則會被識別為 [重複]。

    • 如果公司包含相同的名稱,則會將其視為重複。

    • 如果交易包含相同的名稱,則會被認為是重複的專案。

  8. 再次選擇 [下一步],允許 Outlook Customer Manager驗證您的檔案,然後選擇 [開始匯入]。

  9. 匯入程式會在背景執行,您可以在畫面底部看到進度。

  10. 匯入程式完成後,畫面底部的通知會提供所匯入記錄的摘要。

深入了解 Outlook Customer Manager

如果您有關於 Outlook Customer Manager的問題,或想要瀏覽產品的所有說明文件,請參閱 Outlook Customer Manager常見問題集

附註:  本頁面是經由自動翻譯而成,因此文中可能有文法錯誤或不準確之處。 讓這些內容對您有所幫助是我們的目的。 告訴我們這項資訊是否有幫助? 這裡是供您參考的英文文章

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